徐大宝李二狗

金斯瑞 合集

医药就该给高估值吗？
茅台高估值，首先护城河超级巨大可以永续，其次不需要投入赚的是真钱，另外一点是5年前的基酒直接能算业绩。
医药本身护城河可能在某个区域内很高，但是很可能有时限，赚真钱但是有持续高投入就不如白酒，高估值很大程度是因为绝对刚需，专利和营销壁垒，可测算业绩...

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挨个梳理了里程碑和特许费用，未来的毛利率就是这样。他还有多个直接去购买成品的。

LB2102 DLL-3靶点态势

LB2102
A First in Human Dose Escalation and Cohort Expansion Study of DLL3—directed Chimeric Antigen Receptor T-cells in Subjects With Extensive Stage Small Cell Lung Cancer
实际研究开始日期： July 26, 2023
预计主要终点 : January 2028
DLL-3在小细胞肺癌和大细...

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回复@weltake: 诺华的不知道//@weltake:回复@徐大宝李二狗:红包能全额即时入账吗？

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回复@投资旅行ing: 为啥？亏那么多怎么补的//@投资旅行ing:回复@徐大宝李二狗:只要传奇今年亏损不扩大，金斯瑞今年就能扭亏

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回复@钢笔小帆要减肥: 回头扫一下//@钢笔小帆要减肥:回复@徐大宝李二狗:康希诺的预期差也不小，明年也可能盈利了

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$金斯瑞生物科技(01548)$
突然發現好像今年有可能盈利 至少如果公佈經調整歸母的話 概率不小。明天仔細縷縷

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回复@价投跟随者: 這個不完全是市場化競爭。很多資源比如大基地都是指定的。//@价投跟随者:回复@徐大宝李二狗:突然领悟到新能源电力公司整体上是不能像房地产一样完成了历史使命就退出历史舞台的，所以一定会出现大的电力运营公司。这更像汽车，行业很重要，但哪个公司能最终胜出呢？

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回复@看好股市的新人: 再有安全边际都不行。//@看好股市的新人:回复@yasin419:单吊，是需要足够足够安全边际的，目前还没看到。

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$再鼎医药(09688)$ 真牛逼。一个没减亏的季报就轧空了

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回复@钢笔小帆要减肥: 电场给算了胰腺癌//@钢笔小帆要减肥:回复@徐大宝李二狗:是不是太乐观了

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回复@木叶的传说2: 营收87去年63，亏损53去年49。//@木叶的传说2:回复@韭菜365:到底如何，英文版看不懂

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回复@钢笔小帆要减肥: 14%利润率不算乐观吧//@钢笔小帆要减肥:回复@徐大宝李二狗:是不是太乐观了

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Carl June不是传奇的外聘吗

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回复@南山梅花: 给的价格还是可以的//@南山梅花:回复@徐大宝李二狗:脑补了一下杜莹的阅后感

股票扫描30 再鼎医药02

目前的管线到2030年25亿是有的。
电场给4亿，sul-dur2.5亿，爱佳莫德5亿，12c 2.3亿，KARXT才3年多，给了3亿。2024-2030年总共销售额97亿。再算一下销售放量后的利润率。
毛利率
参考恒瑞、长春高新，82-85%。再鼎还涉及到直接向原研购买成品的情况，就不考虑了再低了。
特许使用...

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这个是美股收盘后才发吗?

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回复@狻猊的哥是谁: 电场、精神分裂、suldur、爱加莫德，重磅都是独家，峰值肯定是高的。市场估值的原因应该就是利润率。算上里程碑，基本上销售额先要扣20%。//@狻猊的哥是谁:回复@徐大宝李二狗:到底做到多少纯利率，主要看销售规模和固定费用的比例，再鼎可能是国内业务销售峰值非常高的公司。

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回复@狻猊的哥是谁: 毛利65%不得了了。有15%以上的授权和里程碑呢。如果参考康哲费率，市场给再鼎的意见肯定是不超过15%//@狻猊的哥是谁:回复@徐大宝李二狗:参考康哲，应该能过30%。

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回复@狻猊的哥是谁: 免疫检查点的lunar-4应该可以的。哥们你觉得28-30年利润率能到多少//@狻猊的哥是谁:回复@徐大宝李二狗:说到TTFields的LUNAR临床，中期分析的时候被IDMC坑了，不仅建议提前揭盲且减少了入组人数。造成化疗对照组没有显著差异，所以后面才再开临床，9月看看FDA是否批准。

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回复@Worker-bee: 噗，跌的更没人性//@Worker-bee:回复@徐大宝李二狗:比如宝总看好的小金