Chow2007

我刚刚调整了一下雪球组合 $AH混合模拟(ZH3327678)$ 的仓位。
满仓

回复@Great_Faker: 短期情绪主导//@Great_Faker:回复@Chow2007:因为钻石还是军工？

回复@狻猊的哥是谁: 我也觉得停了好，这药卖着吃力不讨好//@狻猊的哥是谁:回复@Chow2007:adagrasib没必要再推进了，国内第三家卖不了几个钱。

$再鼎医药(09688)$ 官网的管线里已经没有kras了，是不是已经决定放弃了？竞争格局不太好，1季报的时候说在评估临床数据。

回复@邱博士: 不想看就别看了//@邱博士:回复@Chow2007:都过了半年了，还拿岀来分析，有毛用。

财务数据
点评：中兵的经营季节性波动较大，销售由于行业特性费用很低。随着营收减少，应收账款反而快速走高，值得警惕。资产收益表现一般，手握大量现金却不积极回报股东。
2023应收账款情况
营收分析
收入结构
主要子公司经营
点评：中兵的特种装备营收占50%以上，但经...

财务数据
点评：恩华的财报数据非常漂亮，营收、利润基本每年保持15%左右的增速稳定增长，存货占比低，应收账款规模健康，账龄基本都在1年以内。
营收分析
收入结构
公司的主要营收由制剂、原料药、医药商业组成。原料药的1亿多的规模较小；医药商业营收7亿，毛利率17%，对公司...

$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 谨言慎行，还好没有误导人家

勇于承认失败，还是可以的

本周组合总收益下跌2.5%
盘面分析
本周终于等到了强势回调，创新药在周中就开始了下跌，周五在康方的带领下继续大幅跳水。
这周正好发表了2篇闲聊的文章，周二第一篇文章说要耐心等待创新药调整，传统大药企可以建立观察仓；昨天更是旗帜鲜明地说短期要回避创新药，说创新药根基...

回复@M知一: 我不确定有没有达到事件数，没公布不代表没达到//@M知一:回复@M知一:现在都还没到事件数，按正常推理成功可能性很大不是？

回复@M知一: 不乐观//@M知一:回复@Chow2007:请教下楼主，您对康宁的046的揭盲有何预判？

现在看我最后一段话还是正确的$康方生物(09926)$

回复@养一头奶牛: 投资不能拍脑袋想当然，也不要随便从别人那找答案，很多人屁股决定脑袋。有没有受到影响搜一搜就能找到很多信息//@养一头奶牛:[该内容已被作者删除]

回复@南山梅花: 药明是服侍老美做事的。。。算了不讨论了，当我无知吧//@南山梅花:回复@Chow2007:还华为药明？你懂不懂什么叫小院高墙啊，那是损到老美利益技术上要卡脖子的部分，创新药是老美收割全世界的利器啊！真太业余了…

回复@耐心用心: 不要太极端，仔细思考逻辑。冲突后互相制裁是很常见的事，甚至现在还没冲突就在互相制裁。对于进出口，要考虑的是有没有被替代的可能性，如果严重依赖出口的企业，产品又没有太大的竞争优势，现在就是应该投资规避的时候。做好坏的预期，我们有庞大的国内市场，不是离了谁就活不下...

回复@耐心用心: 看看华为和药明//@耐心用心:回复@南山梅花:这种言论有啥好回复的？简直影响股票的情绪。是个正常投资者都不应该问这样的问题，所有的芯片制造厂，所有的手机厂商，几乎绝大部分涉及到技术的行业都不可能垄断，是不是都应该担心这样的问题？

再鼎的管线盈利不难，这我一点不担心。冲突中最重要的是自主可控，这点再鼎比较吃亏。

有些话发不出来，算了不聊这个了。再鼎加油吧