梁家文武

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梁家文武回复的提问

梁总,三年前博客向您咨询过洽洽食品能不能入手,您当时说洽洽缺少新的拳头产品。现在洽洽有了每日坚果,而且增长很快,请问现在可以 买入吗?

他的全部讨论

回复@超级大螃蟹: 我没说一统天下,而是未来旧世界会被新世界替代,当然新世界也可能有旧玩家,还是看谁的AI厉害。//@超级大螃蟹:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:这个东西其实已经有前车之鉴了个人以为,不见得对啊,类似于谷歌和百度,腾讯和抖音这种,未来一定是几分天下的,首先国家边界就限制了他一...

回复@超级大螃蟹: 所以未来卷的是大模型,谁大模型厉害谁胜出,现有玩家大部分都会被颠覆。象国外gpt几个月就月活破亿,你牛X好用流量自来。老玩家若大模型厉害,也可自己引流到大模型。//@超级大螃蟹:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:这种如果只能停留在想象的,他哪里来的流量,国内的大数据本身就涉及...

回复@超级大螃蟹: 如果一个gpt搞定大部分事情,而且高效精准,用户自然汇聚过来形成新数据,不需要旧数据//@超级大螃蟹:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:没戏,大数据搞不定的,未来大数据都在各家app所有者手里,你要调用是要花钱买的,否则你的结果就四不像了

回复@GREED喵Miao: 同意,只是说可能没死得那么惨,还有一个生存的机会。//@GREED喵Miao:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:百度还是算了吧,企业基因注定成不了事

回复@络经: 现在AI初始阶段,未来gpt能完成几乎所有APP的事情,而且更精准高效。//@络经:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:ai怎么颠覆啊 现在看除了改图改视频改声音也没屁用啊

AI时代,美团、阿里、京东等都很有可能被颠覆,搜索也是,只是百度算是国内大模型领先者之一。$美团-W(03690)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $百度(BIDU)$

回复@股主柔: 香港人口中国0.5%,安宫销售额却高达6-7亿,内地14亿人,总共才40亿左右,所以国药香港销售的大部分其实是内地网购和旅游贡献。未来消费升级,香港旅游人数逐年增长,香港本地老龄化加速,海外安宫注册推进,产品提价,新产品开发。这么多都是推动国药盈利增长的因素。//@股主柔:回复...

回复@南与秋: 存量不是影响成长性的因素,要看增量百分比,10增1,增长率10%,1增0.2,增长率20%。是否成长要看老龄化速度、总人口增速,香港其实还有个优势,就是优才计划,总人口是不断增长的,国内今年可能就开始负增长了。//@南与秋:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:香港澳门毕竟还是市场太小了,成长...

回复@南与秋: 价差一直都存在,不影响游客购买,游客很多是冲动消费,也有认为港货就是好的因素,刷下抖音都会看到很多游客香港买安宫的视频。//@南与秋:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:香港澳门毕竟还是市场太小了,成长性有限。
而且香港很多人也渐渐到内地购物,内地版的安宫比港版的便宜不少。红...

回复@股主柔: 另外,国药事实上有很大一部分是国内游客贡献的,香港没有疫情突然放开因素,看今年上半年开关后营收大增就很清楚了,另外澳门68万人口,只有香港十分之一,香港贡献50%营收,澳门贡献12-15%的营收,看比例很明显澳门国内贡献占比更大。//@股主柔:[该内容已被作者删除]

回复@股主柔: 香港的老龄化程度跟国内相差不大,21年国内18%,香港21%,预测国内2050年35%,香港2046年36%。另外好的会更好,十年前难道说茅台太优秀,不值得投资吗?//@股主柔:[该内容已被作者删除]

回复@股主柔: 今年上半年访港人数恢复到疫情前40%,国庆70%,三季度同仁堂科技利润远高于收入增长,很可能主要是国药的贡献,明年一季度科技大概率负增长,国药会因为访港人数持续改善反而好一点。
长期国药安宫东南亚及国际注册销售,新产品开发,提价,不会比科技差多少。科技长期弹性有可能...

回复@茅台1000新起点: 五月二阳才算结束,不唱空股价,部分药企还没有完全反映这种基本面的变化。只是提醒有些人不要幻想未来持续二三十的增长率,实际上大部分中药企业未来长期复合增长率会是个位数。//@茅台1000新起点:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:疫情已经过去一年了,股价有的也已经剩下一半了,...

回复@momohms: 把疫情起终点时间,和中药材价格、药企利润高增长、股价的启动和见顶时间比较一下,一清二楚了//@momohms:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:中药的行情用疫情来佐证其受益,十分的牵强。 换一个众所周知的思路,老龄化。

回复@无忧树能力圈: 是的,没有受益疫情的除外,例如片仔癀、白药。但很多中药龙头都受益明显,如同仁堂、达仁堂、广誉远、以岭药业、九芝堂、白云山、济川药业、华润三九等等//@无忧树能力圈:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:这个说的比较宽泛,本来消费型中药就不是完全受益于疫情,比如片仔癀,完全是...

疫情造就的中药三年牛市结束

中药是个很不错的行业,有点类似于白酒,但增速比较缓慢。疫情造就了两三年的阶段性高增,但不要把短期当成长期规律,明年很可能很多中药企业都会负增长,然后恢复疫情前的缓慢增长。
中药材价格指数很好地契合了这轮行情。2020年初疫情开始中药需求爆发,指数从2020年初到今年最高翻倍,五六...

过去三年疫情中药需求集中爆发,加上囤货炒作,中药价格指数被推高一倍,现在开始回落,明年牛黄存在价格下跌的可能(不过也可能不跌,毕竟还是稀缺),加上销量恢复和提价效应,明年片仔癀必然beat同仁堂。

回复@扫地僧司马懿: 看看明年一季度再说吧。别盯着净利润增速,绝大部分中药股都是靠疫情三年高增长,同仁堂也可能是,三季度疫情因素消失,收入增速马上下来。
明年仍然稳赢的是片仔癀,同仁堂还要观察,看看它2020年以前的增速。//@扫地僧司马懿:同仁堂第三季度扣非56.54%,令片仔癀汗颜!同...

因为AI是第四次工业革命,预期太强劲,七大科技股都强相关//@不明真相的群众:那为什么蓝筹的资金没有被债市吸走?//@不明真相的群众:我有一事不明,那为什么美股还在涨?

回复@Zed_Zed: 好好了解下课外辅导班的政策,想想为什么新东方靠东方甄选才勉强爬起来//@Zed_Zed:回复@红雨瓢泼泛起了回忆:政策也没有让家长不能上辅导班呀,其实也没有禁止办辅导班,禁止的是办营利性、一些种类的辅导班。政策不会禁止看病,但可以禁止一些有争议的盈利方式,也可以防止资本家在...