秦始皇-BC259

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$北新建材(SZ000786)$
$东方雨虹(SZ002271)$
吐槽扶苏，吐槽北新的一些业务，就有人说，你小心眼，你太刻薄，你太无聊，你太没事找事，人家扶苏公子都不理你，等等。
哈哈哈哈，纯属消遣，而且跟它们那帮粉丝，只要先拉黑我的基本我也同等也把对方拉黑，估计好多人都看不到。
别人...

北新的风还能吹多久？

$北新建材(SZ000786)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $中国建材(03323)$
扶苏近日发了一篇文章，是我写本篇小文的主要原因。为什么？因为有素材了。
北新的股价今年涨的不错。另外，北新的24年一季报的利润指标被很多人认为是超预期。基本面的“改善”和股价的上涨，扶苏和它的拥趸们，可能认为“...

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$北新建材(SZ000786)$ $东方雨虹(SZ002271)$
今日惊闻，扶苏终于敢发一篇关于北新的长文了。
当然，因为北新大涨了，壮了怂人胆。
终于有素材可以拿来把玩了，扶苏可是曾经好久一段时间不敢在北新讨论区发言，还把之前的无厘头预测删掉大半。
五一假期，堆一篇小文把这篇扶苏呕心...

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$北新建材(SZ000786)$ Wow，扶苏和它的铁粉们又开始狂欢了，哈哈哈哈，北新一季度的利润表业绩暴增，周一开盘，扶苏和粉丝们这回可要真的加仓哦，机不可失失不再来，北新已经进入“火箭发射模式”，知行合一，扶苏你别老拿着模拟软件截图装点。
至于北新这个业绩的含金量，我还是少说点，毕竟...

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$北新建材(SZ000786)$ $东方雨虹(SZ002271)$
今日有空，看扶苏最近挺活跃，看看这小厮又胡说些什么？
图1、用PS市销率给嘉宝莉和三棵树来估值、对比，哈哈哈哈哈，扶苏根本不知道市销率适用在何种行业、和行业的何种阶段，用PS给传统制造业的市场成熟期来估值实在是搞笑之极，不过它的粉丝...

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$北新建材(SZ000786)$ 我看最近批$东方雨虹(SZ002271)$ 的人很多，看年报也没有比之前大幅恶化，根本原因就是股价持续跌，所以说，脱离股价层面谈企业基本面是很难做到的，股价涨了，看着猪头都可爱。北新今年的涨势让吹票的小儿能吐口鸟气，让它身边的那帮乌合之众一口一个公子的叫的欢。

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$北新建材(SZ000786)$ 北新建材的防水业务自19年跨界收购，至今步入第5个年头，整体经营业绩堪称“优秀”，实现了北新多元化经营之路，打破了公司业绩增长的天花板，将防水传统行业巨头打的苦不堪言，一体两翼战略初露锋芒。北新雪球区的一些所谓“v”眼光独到，让很多球友跟着赚了“大钱”。
...

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回复@回到事物的原点思考: 非蠢即坏//@回到事物的原点思考:回复@秦始皇-BC259:涂料行业的商业模式一般（净利就赚7.8个点），加之房地产下行，看看三棵树就知道了。莉画的这个饼新是吃不到。

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回复@回到事物的原点思考: 我觉得大概率是这届北新领导中有人想尽快做出政绩，拿着石膏板赚的真金白银买这些玩意儿，短期内通过对赌业绩，把报表的营业收入做好看，长期看是不是包袱不是他们关心的，我任内业绩爆表，哪管身后一地鸡毛。//@回到事物的原点思考:回复@秦始皇-BC259:涂料行业的商业模...

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好像芒格前两天让巴菲特买的

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回复@回到事物的原点思考: 这样对北新建材尤其是北新涂料的领导是好事，他们向上汇报工作有包袱可抖了。//@回到事物的原点思考:祝贺北新建材买了包袱。

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没错，正确的永远是少数人，有人从三年前就指出北新能上千亿市值，就是这届北新股民不给力而已。

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回复@价值投资吕大布: 会上确实提了，好像说收购工商银行这事往后推了，得26年了。//@价值投资吕大布:回复@恢子:你参加的是哪一场？我最新得到的消息是要收购工商银行。

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回复@嘉玥的爸爸: 特别强大，北新建材穿透到实际控制人是国资委，国资委是14亿中国人民委托管理国有资产的机构，就问你说强大不强大，你怕不怕？//@嘉玥的爸爸:回复@人称小小散:有多强大？

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回复@托福点邓: 看扶苏在这个主贴下的讨论，真是逻辑混乱，它受不了一点点不看好北新的观点，有人分析公司靠脑子，有人靠屁股，自己买了哪个，就只有好处。
它说什么“雨虹的C和德爱威完全无关，C端德爱威品牌几乎不存在”又说什么美缝瓷砖胶……，这家伙思路真乱，还说就是看好嘉宝莉，不知道...

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回复@嘉玥的爸爸: 在防水涂料领域，北新建材将是最后的王者，北新建材的总经理的姓名就叫管理，可见其管理水平相当厉害，花六七十亿整合防水和涂料只是开胃菜，拿来练手的，未来反向收购母公司中国建材都有可能。
sorry，我吹不下去了//@嘉玥的爸爸:回复@秦始皇-BC259:难怪只有北新一个涨，其...

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你说的对，我在会议现场。你只说了一部分，东方雨虹李卫国和三棵树洪杰都参会了，北新建材将在2024年下半年把这两家也收了。

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回复@隐忍与坚持: 没错，主业石膏板在多年前就已近天花板，市占率几无再提高的空间。管理层把钱投在这些充分竞争、产能过剩的行业，未必是真发现这些行业的新模式，更未必相信自己有力挽狂澜的经营管理能力，而是用持续投资换营收增长，应付任期考核才是大概率原因。//@隐忍与坚持:回复@秦始皇-BC2...

北新建材的防水迷局（六）---长夜漫漫

前期系列文章：北新建材的防水迷局系列
北新建材2024年以来股价表现称得上优秀，至今上涨20%+，痛打隔壁防水龙头的脸，哈哈。
言归正传，文章重点还是看看北新建材的两翼业务，尤其是防水。
据一些券商研报叙述和媒体报导，2023年北新建材的“...

北新建材的防水迷局（五-补充篇）

之前文章：北新建材的防水迷局（一），北新建材的防水迷局（二），北新建材的防水迷局（三），北新建材的防水迷局（四）...