回复@Daniel谈股论金: 黄金还是黄金,只是我们买贵了而已。//@Daniel谈股论金:回复@托福点邓:[已修改]这几年最大的错误就是总想着在下行周期的行业里面想去找黄金
虽然偶尔在这样的行业里确实也存在一两颗黄金,但是找到他们太难了。
$中国巨石(SH60...
这段话:大家都清楚是由于去年下半年阿里的增速开始放缓之后,经销商这里积累了不少吊牌需要去消化。
所以我们现在看到一季度GMV增速很好,货币化率很差,就是在还这个债
这两句话有什么关系呢,我没有看懂。请讲一下吧
回复@Daniel谈股论金: 黄金还是黄金,只是我们买贵了而已。//@Daniel谈股论金:回复@托福点邓:[已修改]这几年最大的错误就是总想着在下行周期的行业里面想去找黄金
虽然偶尔在这样的行业里确实也存在一两颗黄金,但是找到他们太难了。
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我发现看好北新的投资者都会说“考虑到地产的形式,北新的业绩表现已经很好了”
这种思维真的要不得。
市场才不管你是不是建材行业里的状元呢,市场的一致预期是24年竣工至少降20%,因此所有的地产链标的都要回避唯上。
我们要避免在地产链里面比较北新的投资价值,而要在整个A股市场...
现金换现金流思维,就看买来的这个现金流是否能持续了。
回复@楚湘愚夫: 我是这么看,如果今年37亿的利润是个底。
未来要么多元化成功,贡献增长。
要么多元化不成功,提高分红。
目前看这两条路都是有机会的,只要石膏板这个现金牛不出问题。
现在这个估值买入至少不会亏大钱,至于赚多少,要看企业怎么发展了,其实没有定数的。//@楚湘...
回复@明光村道简: 1. 新房见顶是肯定的,争议在于新开工数据的下滑是否在短期内会影响到竣工端的需求。我们测算是不太会,但是显然市场主流不这么认为。
2. 即使如此,按7:3的商用和民用的占比,即使30%都是新房,竣工明年下降20%,对北新石膏板的营收影响也就是6%,这部分的影响其实有不少办...
回复@Kevin求真投资: 我都没注意//@Kevin求真投资:回复@托福点邓:十七剑下天山
可能是涂料没谈成$北新建材(SZ000786)$
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今年35亿净利润,按15PE给估值,在目前的情况下属于公道。
公道的价格,以我目前的投资体系,不希望拿太多。
北新是好公司,但是我之前对他的业绩测算不够严谨,对于地产和整个经济环境对于企业经营的影响没有做出及时的调整和应对,错过了好多调仓的机会。
要对自己重仓的公司,尤其...
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