【中泰电子|】
事件：长电微电子拟大规模扩产
据SEMI公众号报道，长电微电子项目聚焦全球领先的2.5D/3D高密度晶圆级封装等高性能封装技术，提供从封装协同设计到芯片成品生产的一站式服务。
北美大客户封测供应商，受益端侧AI浪潮
AppleIntelligence开启AI新纪元，掀起端侧AI浪潮。公司多...
医药之年
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他的全部讨论
【海通化工刘威团队】
住友橡胶（5110.JP）：公司7月25日发布公告，住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布，公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”...
ZS机械·
船舶领域： 1）文件提出，要支持老旧营运船舶报废更新，加快高能耗高排放老旧船舶报废更新。支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上改装清洁能源动力的，给予1500-3200元/总吨补贴；新建新能源船舶的，给予...
威胜信息24年中报：收入+20%利润+26%创新高，在手订单充裕盈利能力持续提升
【天风通信】
公司发布2024年半年报，24H1营收12.23亿元(+20.76%)，净利润2.72亿元(+26.52%)，扣非净利润2.65亿元（+15.86%），如剔除员工持股计划股份支付费用摊销893万元影响，上半年净利润同比增长30%。24Q2实现营业收入7.75 亿元，同比增长31.42%；实现归母净利润1.61亿元，同比增长 29.8...
财联社7月30讯（编辑 赵昊）据媒体报道，三位知情人士透露，美国零售巨头沃尔玛可能会计划花费2亿美元用于“自动驾驶叉车”（self-driving forklifts），以推动仓库运营自动化的进程。
知情人士表示，沃尔玛打算从初创公司Fox Robotics处购买数百台自动叉车，并向后者投资2500万美元。沃尔玛希...
财联社7月29日讯（记者 李哲）新一轮“以旧换新”政策催化汽车更新消费，带火“汽车拆解”概念，相关板块和公司受到炒作，预期向好，股价走强。然而，财联社记者实地调研汽车回收拆解产业链企业时，却看到另一番景象。
“拆一辆，亏一辆，算下来，拆解一辆报废轿车，亏500多元。”一家从事汽车...
我国氯化钾进口量
表观消费量双增长
01
上半年氯化钾进口量增长23.25%
老挝钾进口量增幅42.71%
据海关数据统计，6月我国氯化钾进口量为83.67万吨，环比减少16.31%。2024年1-6月累计进口643.17万吨，同比增长23.25%。
图表及数据来源：隆众资讯、中国海关
据海关数据，...
【申万轻工】
关注当前消费环境下 个护赛 道的消费韧性——百亚股份、登康口腔
把握个护赛道投资 机会
消费承压背景下个护赛道具备消费韧性： 个护（卫 生巾、牙膏等）必选属性、占收入比例较低、且对个人健康 改善助力较大，价格相对不敏感，消费具备韧性
个护赛道 国货崛起...
【市场关注两个关键问题】
1、大盘向下的尾部风险有没有，对应先大跌后涨?
2、大盘向上的核心推动力是否已经形 成，对应逐步企稳反弹?
对于第一个问题：市场高度关注对 于产品赎回导致的尾部风险。根据我们测算，Q2主动型公 募基金（包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型和平衡 混...
江苏吴中异动点评：高端童颜针持续放量，积极布局新品，目标30%空间
当前销售情况：预估童颜针稳定月销1万支 左右，市场供不应求，终端需求较旺，但韩国原厂9月产能 问题解决，预估届时将逐步放量，当前进入机构250家、6 月上市发布会后迅速新增100余家、节奏符合预期，当前渠 道（配送商）没有库存。
我们认为今年需要重点关注童 颜针放量节奏：
1）外部...
【德邦电子】
9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售
Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼 镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月 召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼 镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台， 雷朋眼镜母...
【西部电子】
1⃣AR眼镜 （ODM）：据The verge，截至2024年5月，Ray-ban Meta 销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成 为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界 科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技 术方案逐步成熟及内生生态完善，AR业务具备...
1、 公司介绍 公司主要做射频连接器 （传输信号的通道）、航天电器以低频为主，行业格局比较 清晰，各家公司各有侧重，华达在卫星上有优势，从第一颗 东方红卫星都有参与。
2、卫星相关 J 星：发射速度提升， 公司前五大客户，航天科技的增速很快（5、8 院）。航天 科技 1.5亿，2-3 千万是星...
【申万电子】
24H1业绩变化原因：
半年度业绩预告基本符合预期，
1） 上半年为消费电子传统淡季
2）受行业竞争加剧等因素影响 毛利率降低
3）预计报告期内非经常性损益事项产生的损益 同比减少，
4）新业务收入规模大幅度提升，但盈利能力与 原有业务相比仍有一定的差距...
【中国重工】盘中大涨6.59%：收购港船重工、武船航融，转让渤船重工，公司业绩有望增厚
浙商机械 邱世梁丨王华君，
1、公司于7月26日盘后发布公告，拟收购港船重工、武船航融，转让渤船重工。
1）收 购港船重工，公司预计新增产能240万DWT。根据年报， 2023年全年，中国重工共实现交付民船483.9万载重吨。本次新增240万载重吨产能，相当于2023年中国重工民船交付 量的近50%。
【天风计算 机 缪欣君团队】
产业加速信号积极，产业链关注： 1） 平台 安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字 认证 2） 终端设备： 新大陆（一码通行解决方案）、民德 电子等
事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》...
【国联汽车】
深蓝S07全新上市，华为智驾首次赋能。7月25日 晚，长安深蓝S07正式上市，推出10款车型，动力类型包括 增程和纯电，售价区间为14.99-21.29万。其中，高配车型搭 载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本，是华为高阶智驾首次下 放到20万以内车型上。
（1）深蓝S07全新升级：与老款S7 ...
【中泰电子】
事件：公司拟通过集中竞价交易方式回购股 份，总额2000万元-4000万元，将用于员工持股计划或股权 激励，回购价格不超过297.77元/股。
产品方案不断成熟 加速商用落地
继去年底思元系列完成与百川智能大模型 适配、移动业务落地后，公司不断加速商用化进程：
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【开源电新】
今日低空经济板块 活跃，主要系：
1、7月26日，苏州-无锡全国首条“空中巴士 航线”正式开通，通行时间10分钟，采用直升机，票价最低 500元/人，是国内首条落地的低空UAM航线；
2、7月份低 空经济领导小组成立（7月10号）、苏州全国首个低空空中 交通规则发布（7月13号...
市值安全垫：传统主业导弹+民品恢复正常可达3亿利润。传统主业涉及导弹红外及光电类产品和巡检机器人电力类产品，导弹行业前两年已交付产品今年只要能要签订合同确收即可贡献利润，若恢复正常可以60亿市值。再叠加光电吊舱等新装备的预期，目前市值具有很好的支撑，公司多次回购价格也大幅高于现价...