1、公司概况介绍如下：
安徽芯动联科微系统股份有限公司成立于 2012 年， 于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所科创板成功上 市，股票代码：688582。主营业务为高性能硅基 MEMS 惯 性传感器的研发、测试与销售，公司已形成自主知识产权 的高性能 MEMS 惯性传感器产品体系并批量生产及应 用...
医药之年
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他的全部讨论
百度2Q24业绩预览：萝卜快跑武汉进展顺 利引市场关注；短期AI改造搜索广告承压
【中金互联网】
萝卜快跑按节 奏推进。根据1Q24财报会，公司单季全国单量达到83万 单，其中武汉单量占比最大，服务规模同比扩大8倍，公司 预计单区UE有望持续优化，主要得益于：1）车：公司在武 汉投放的无人驾驶车辆达到约300辆，计划年底增长至1， 000辆，且RT6有望对现有车辆替换，公司预...
【东吴电新】
公司H1业绩预告超市场预期。公司24H1归母净利7.7- 9.0亿元，同增75%-105%，扣非净利7.4-8.7亿元，同增 100%-135%；其中Q2归母净利4.5-5.8亿元，同 增-26%~-4%，环比+41%~+82%，预告中值5.1亿元，同环 比-15%/+61%。24Q2扣非净利4.6-5.9亿元，同 增-26%~-4%，环比+65%~+122%，预告...
【中泰电新】
事件：7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约 全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点 分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区， 2024年开始交付，2025年全容量并网运行
中东市场需求： 中东光照资源丰富，在能源转型及政府投资推动下，地面电 站...
【中信电子】 我们6月以来路 演一直重点推荐的PCB算力龙头，并强调公司近期边际变化 显著，有望成为AI PCB潜在最有弹性的供应商，三季度是B 系列订单放量的重要观察点，单月收入有望达到亿元级别， 并有望逐季度向上。 公司不断提升工艺研发能力，强化突 破高端多层、高阶HDI等高附加值产品。基于A...
【新能车】从7月第二周来看：
1，第二周各家订单微小幅度回暖，新增订单爆发的品牌依然来自逼单和政策调整。
2， 大众和BBA在第二周都选择降量保价，整体进店量和订单都 出现下滑。
从品牌来看，只统计不可退的锁单量（4S店模 式除外），统计7月第二周（7.7~7.14）号：
1，理...
基本面稳健，情 绪宣泄之后是否还是应该回归经营基本面？
1、2季度海运 费承压情况下基本面依然稳健，7月份海运现货价格已出现 掉头趋势，边际改善趋势明显。半钢胎订单持续供不应求， 客户需求旺盛，海外半钢胎消费属性明确（完全没有因为运 费因素影响客户下单需求，海外客户库存平稳亦不存...
【长江电新】
阳光电源几乎是公认的强阿尔法、强业 绩、低估值的光储标的，在逆变器和储能领域的综合竞争力 十分突出且毋庸置疑。但5月以来，公司股价走势偏弱，原 因一是对其盈利能力处于相对高点的忌惮，二是对美国、欧 洲等潜在的海外贸易壁垒风险的担忧。
对此我们认为，上述 担心已...
建投传媒互联网
深度拆 解壳木的成功：研发稳准狠-运营高强度
1，公司在营产品数 量不多，但多数运营超过3年，以《旭日之城》为例，上线 第5年流水仍有30%增长，量价齐升共同带来 （MPU/ARPPU增长6%与23%)
2，研发侧：SLG手游体现 数值、图像能力；题材敏锐度高，《战火》16年即采用...
碳酸锂期货市场再次遭遇重挫，2411主力合约收盘价低至87950元/吨，创下了年内的新低
这一价格走势不仅反映 了当前市场的悲观情绪，更凸显了碳酸锂行业供需失衡的严 峻现实。
从基本面来看，碳酸锂价格的下行主要归因于供 需两端的失衡。尽管6月底市场普遍预期锂盐厂会因价格低 迷而减停产，但实际情况却并未如预期般显著。因为拥有自 有矿资源的企业成本较低，当前价格尚未触及...
我们认为公司政策面压力影响有限，存 量品种集采风险较低（核心大单品已集采，强力枇杷原料受 管制），新品快速放量（玄七、荆杏24年有望过亿），我们 预计公司24年不含资产处置的归母利润增长25~30%至2.3 亿，未来2-3年增长中枢在20~30%，当前PE约20x，后续 催化包括集采品种放量超预期、新药爬...
核心观点
我们6月底提示锑价7月有望 重新启动上涨，主要基于原料短缺7月锑冶炼厂大面积停 产，且俄矿进口短期难落地。目前市场低价货源基本出清， 锑价已高位企稳，新一轮上涨有望启动。
大厂报价始终坚 挺、低价货源基本出清 6月底市场零散成交价有所向下松 动，主因部分贸易商和小厂...
华为智选车：下半年新车型密集落地，华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】
【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市，乾崑智驾ADS SE
首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07：将于7月底推出，定 位科技新主流B级SUV，搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智 驾ADS SE首次在20万以下车型上提供，有望大幅提升长安 经济车型的驾驶体验和吸...
【TCL电子】今日下跌解读：短期博弈业绩资金离场，长期 全球竞争力不弱继续看好
开源家电吕明团队
预计 2024H1经调整归母净利润6~6.8亿港元，公司此前指引6亿 港元，此业绩已经符合公司指引，今天大跌主要是博弈7亿 +业绩资金离场。预计全年利润13.5亿港元+，短期真不用给 那么高业绩预期去博业绩，因为公司长期可释放的利润空间 大以及长期竞争力也在，预期修正股价回调后...
中信证券计算机
一、【料 Q2业绩表现修复】 - 收入端，造价业务Q2或将延续Q1趋 势，我们预计同比去年基本持平，施工业务由于受新开工及 内部调整影响，预计Q2仍将下滑； - 利润端，考虑到Q1人 员优化已基本完成，Q2利润料将改善恢复，我们预计Q2归 母净利润将达到1.5亿元以上（去年同期1.28亿...
卓 兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备，应用于3C、 光伏、半导体、新能源汽车领域，本质是流量控制，胶 水的稳定出胶，也可以延伸到液体的流量控制，对标流量 计，做阀体配套。产品可以对标国外的武藏，迎客索兰。
目前客户苹果为主（收入占比80%以上，今年差不多相同比 例），会长期...
【东吴医药朱国广团 队】
奥雷巴替尼海外权益成功授权武田，有望最大化其海 外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR- ABL抑制剂，国内21年底上市，海外获FDA批准正在开展 CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13 亿美金总金额授权武田，其中1亿美金选择权付款已到...
血制品板块没有政策风 险，静丙景气度高，我们仍然看好血制品公司接下来业绩表 现 行业量价齐升逻辑兑现，业绩捷报频传。血制品景气度 高+采浆恢复快速增长，业绩超预期。
【华兰生物】吨浆市值处于 低位+处于快速增长期，估值性价比高。血制品估值目前 230亿元左右，预计2024年采浆量1600吨，...
外需旺盛+医疗新业务放量 增长，一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去，回 归基本面，目前股价处在绝对底部位置，24年1.8-2.0亿利 润，对应22xPE。考虑到公司主要跟外需，消费电子新业务 AR眼镜、智能/车载音响高增长；医疗助听器、智能戒指等 医疗自有品牌高毛利率产品放量增长，估值有望不...
我们认为，目前算力芯片 国产化势在必行，景嘉微作为国产GPU龙头，算力产品布局 顺利，同时卡位优势明显，有望在AI进程中深度受益。
定 增投向GPU项目、与第三方共建先进封装线
6月3日晚，公 司收到证监会通知，同意公司定增项目方案实施。根据公司 此前公告，本次定增拟募集资金不超过...