目前持有阿胶、分众、腾讯、宋城、汤臣、中概互联ETF，持续关注的有格力、富森美、海康、敏华、招行。感觉还是不够分散，相关性也比较高，想要再覆盖一些新的标的，但潜在的标的公司要么生意模式有问题，要么不够便宜。大家有些什么好的标的可以推荐一下吗？需要符合以下要求：
1. 生意模式比...
庶人哑士
没事少发言，遇到牛人好好学。
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庶人哑士回复的提问
@庶人哑士[¥6.00] 您好！刚关注您。请教关于估值您的看法。比如，对于一个ROE
他的全部讨论
回复@Mr飞鸟: 董秘还说 23 年会全力控制应收呢，结果年报全口径应收还在增长，这还是部分已过户的工抵房已经转入非流动资产的情况下。//@Mr飞鸟:回复@庶人哑士:雨虹董秘说他们拿的都是省会城市和一二线城市的工抵房。真不真不知道，他们是这么说的
太阳底下哪有新鲜事？可劲儿造吧，最好能造得三到五年后又给我们一个大机会。
回复@加林lgx: 是的。宋城的竞争优势没问题，主业经营层面也暂时没发现问题，未来成长预期差一点心里也是有数的。
问题就在于大股东。首先是不本分，总想着占小股东便宜。其次是感觉经营公司的热情已经不再了，这种后果可以参考浙江美大。搞艺术出身，多少会有点高歌猛进时容易冒进，受挫之后...
其实本身开发商用房子抵债都是已经打折了的，再加上今年会计处理比较严格，这些房子后续如果卖掉大概率变现也不会少于减值以后的金额了。
但凡能够找到几个建筑行业供货商了解一下，都说不出这样的话来。暴雷房企能拿出来抵债的，无非就是几类：
1. 三四五线城市的住宅，这已经算优质的了...
回复@枯叶先生: 不是这个问题。我看过丽江和三亚的千古情，也看过印象武隆，知道它节目就是村晚的水平，但这并不妨碍它赚钱。问题不在这里。//@枯叶先生:回复@庶人哑士:我当年去过九寨沟的宋城，后来去过杭州的。如果你去过，你就有感觉了。当时我住了它的酒店，看了它的演出，咋说呢？对于一般参...
回复@枯叶先生: 就是没有那么放心，总觉得哪里有点没对。不像分众、阿胶、腾讯这些公司，跌的时候一点都不慌，因为自己是知道公司没问题，管理层也没问题。//@枯叶先生:回复@庶人哑士:宋城咋了？很久没看它了。几年前研究了些时日，买了点仓位，后来走了。
看了同样非标审计意见的弘亚数控，就会明白宋城绝非仅仅是非标意见的问题。一方面确实是自己在买入的时候，放松了估值标准，不冤。另一方面是不是有什么地方自己看漏了？等年报和一季报出来看看再说吧！
$弘亚数控(SZ002833)$ $宋城演艺(SZ300144)$
回复@吴下顾圭: 就算是回到万科多元化开始前的17年及以前，它的资产负债率也在77%～80%，而同期的华润同期没有超过70%。//@吴下顾圭:回复@庶人哑士:郁亮多元化太激进了，你说的也不是最主要原因，要是只做住开，万科安全性和华润差不多
我很理解为啥万科从第一个喊出活下去，到沦落成现在这样子。撇开郁亮可能存在的知行不一不说，就算他想要知行合一，也没那么容易办得到。
他不是王石，不是创始人，威望肯定要打折扣。现在的下属是一帮当年的兄弟甚至领导，大家起点都差不多，虽然你现在是老大，我凭啥就要听你的？刘邦当时去...
现在水煮驴皮智商税的声音小多了？没事，再多点也没关系，水煮驴皮也不妨碍我们赚钱。 $东阿阿胶(SZ000423)$
回复@看山非山看水非水: 当然需要同时进行啊。工艺上的问题会造成良品率低，把好出厂检验关不让不合格品卖出去就行了嘛。//@看山非山看水非水:回复@庶人哑士:有个疑惑：
泡菜在制作过程中面临发酵周期长、受气候及季节影响大、标准化和规模化程度低的情况，进而导致质量不稳定、异地生产困难都...
回复@滚一个雪球: 然后就像新鸿基、九龙仓、恒隆一样，ROE低得发指，零点几的PB？买福寿园，究竟是买资产，还是买资产的盈利能力？//@滚一个雪球:回复@kentty44:如果像自持物业的地产公司一样每年做资产重估，那么福寿园的资产价值才会被人们意识到。
不分钱，大股东就不可以拿来造福贵州那些上不起学的孩子了吗？还可以造福贵州的银行呢
连达美都说卷制造业是对的，那就是对的。
越卷越赢，不卷等死？