逸修1

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$心动公司(02400)$ 最近二年港股是投资的天堂，投机的地狱。

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$心动公司(02400)$
广告为收入的业务财务通用模型就是量和价
量是总时长*加载率=总的广告数量
价是单个广告的价格，和转化率、付费能力、竞价等有关
总时长=日活*单位人均时长=mau*（dau/mau）*单位人均时长
mau的数据财报里有，不提，谈后面二项
过去三年，Taptap的dau/...

最近二年港股的二种投资方法

第一种是找被市场认为无法规模化盈利的公司，在它即将或刚进入规模化盈利时买入
20年牛市是疯牛，市场极度乐观，表现在看得远且粗：远指看三五年甚至更长，粗指看事情时忽略概率认为必然（有可能做到就认为必然做到）
从22年开始直到23年走向另一个极端，看得很近同时看啥都持怀疑态度（没...

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$心动公司(02400)$
好【惨】，麦芬港澳台上线快3个月，游戏畅销日榜还没跌破第十
啥时在前十都变得不行了......

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$心动公司(02400)$
我发言比较多，有啥好的会说、做的不好也会说。
比如铃兰最近二个月的运营做得一塌糊涂，老股东很多之前都是铃兰玩家，都是清楚的。
即使不是铃兰玩家，查下第三方数据看下趋势也能知道
蔡最近的反思让我感触很深：他认为领导力的一部分在于谦卑，必须能够承认...

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$心动公司(02400)$目前看对初心服这种有过高预期确实是不切实际的 能把RO的流水稳住或略微上涨就不错了 什么三五亿甚至2-3亿都是梦里才有。。。

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$网易-S(09999)$
短短一个月的时间就从之前几乎人人都夸都有变得不怎么受市场待见了，变脸真快
主要是二个事：
1、射雕扑街
上线前不少机构（特别是外资）给的是30-50亿年流水的预期
目前的表现10亿都难，所以即使是预期低的（10-30亿）也确实是不及预期
2、梦幻事件
...

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$心动公司(02400)$
铃兰公布全球上线的消息，但我认为不一定是好事：
核心原因，国服去年11月底上线，不到半年，四月份的月活用户估计只有首月的1成左右，流水不到1成（正常抽卡游戏即使低谷期，二成左右也是有的，多的时候会有三四成），和当时台服情况差不多，只是台服是第2个月开始出问...

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524万股，最近二年最高的一期（仅次于22年初的一期），比之前一年还多，只能说公司员工和管理现在对公司的信心回来了 今年除了铃兰的运营团队做的一塌糊涂，拖了后腿，其它表现都极好

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一年内心动市值超吉比特，信不？欢迎来赌

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$心动公司(02400)$
为啥taptap在ios端无法提供下载功能，还能被爆款游戏带起来下载
有二点：
1、独家游戏和一些非独家但和taptap合作很好的游戏，会搞taptap专属活动
要参加需要有taptap账号
2、上面的游戏里普遍有taptap账号登陆方式，有些可能还是唯一的
想玩得先下个t...

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$心动公司(02400)$
没有天上掉馅饼的事情，介绍一个视频栏目
网页链接{导演BK的个人空间-导演BK个人主页-哔哩哔哩视频 (bilibili.com)}
心动是这个人的赞助商，之前拍过派对之星的纪录片
网页链接

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$网易(NTES)$
继蛋仔、巅峰极速后，全明星街球派对港澳台也上了

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这件事有二个重大意义：
1、对心动现有项目的海外发行会有极大帮助
2、20年后重点押注自研，基本就没新接大点的代理（接的都是些单机游戏），dash说自研以后正常情况下一年可能就1-2个（当然，不同地区分开发，一年里会有3-5个重点节点），后面是可再把代理发行接起来
变成taptap、自...

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$心动公司(02400)$
解读一下，港股上市的心动公司主要有三个主体：
1、心动网络，主要是游戏业务，dash负责
2、易玩，taptap的主体，19年那会，上市公司只有56%左右的股份，后面不断收回，目前是80%出头
3、龙成，过去海外发行的主体（说是过去是因为20年后海外新发行的自研和代...

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$心动公司(02400)$
普及原神的一些数据，以免大家被【专业】人士误导
1、2020年9月底上线，首月全球流水30亿左右，在23年上半年衰退前，后续月均流水基本在20-40亿级别
2、PC、主机流水占了3成左右
3、早期国服因为节奏问题不敢投太多营销费用，国内：海外收入比是3：7左右，21、...

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回复@逸修1: 3、 他认为领导力的一部分在于谦卑，必须能够承认错误，并能够纠正错误，而不是刻意表现成自己是整个房间里最聪明的人。 金玉良言吧//@逸修1:回复@Jacquesass:实事求实最好的，可以看一下最近阿里蔡的反思

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$心动公司(02400)$
1、在产品上线前，公司根据投入和测试情况，肯定会对流水有预期
2、公司当下的市值某种程度上来讲对收入、利润、估值会有一个预期
3、公司层面，产品有没超预期，肯定是和1比，适当考虑2；如果对短期股价没诉求，2也不用考虑
4、投资者需要考虑的是2，适当考虑1...

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$阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$
从最近的发言和动作看，阿里在去年开始应该是真的意识到自己过去的错误但做改变（具体看蔡的访谈和集团层面最近收缩非核心业务的动作）
能不能真的基本面反转现在下判断还为时过早，毕竟积重难回
只能说方向比之前正确，但能不能...

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$心动公司(02400)$ 这个帖子可以翻出来看看 看到最近一些人的表现，实在是感慨 也能理解为啥有人喜欢割韭菜了，毕竟有市场 各行其道吧