先说结论：内需是接下来的方向，除了地产链外都可以关注，出口链除了核心成长AI外，其余更多是周期股，海外经济强势可持续性要打个问号
此前海外经济强劲，横向对比国内筑底中的宏观经济，出口企业成为市场最靓的仔
但近期出现了神奇现象
市场面临的不可能三角，通胀、利率和经济的持...
增的逻辑
分享认知，一起成长
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他的全部讨论
福耀：
一个字，稳
公司2024年一季度实现营业收入88.36亿元，同比+25.29%;实现归母净利润13.88亿元，同比+51.76%，扣非归母净利润15.18亿元，同比+72.89%
Q1公司ASP同比+7.48pct（23年全年ASP提升5.94pct），ASP提升速度环比仍在提速，印证公司在全景天窗/HUD等高值产品的渗透率仍有提...
先说结论：对国内的海外算力链公司继续看好，短期看国内调整-20%、海外-10%，随后便是上车机会，一年内潜在空间50%！但短期风险还是要谨慎，关注5月份的英伟达业绩指引
此次英伟达大跌原因分为两点，一是美联储抑制不住通胀放鹰 ，并可能会再次加息 。二则是超微电脑没有给业绩指引
对于第...
量化微盘因拥挤，享受着一定的估值溢价
但其中真正优质标的乏善可陈
叠加此次国九条的落地，资金逃离
逃离必然是向优质方向
优质方向就包括了核心成长+稳定ROE高分红预期方向，这是未来数年必然趋势
今天微盘股指数虽然出现了反包，更多的是对昨日极端情绪的纠偏，并非长期回...
今天的行情继续血流成河
此前已给家人们提醒了
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今天的走势也如昨天的分析这样，资金盘面开始分化
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国九条具体内容一幅图看懂
观点：
①严控发行，加大退市力度。提高A股上市公司整体质量，部分没有业绩的公司逐步走向仙股化，边缘化，然后就是退市
②重新对ROE稳定且高分红公司定价 ，相关公司有望长牛慢牛（具体可参考此前文章：《网页链接
先说结论：今年是半固态电池的元年，2030年或为固态电池元年，半固态电池虽是过渡电池但预计会存在十几二十年的时间，固态电池在当下依旧有较长路要走，技术路径依然存在多种可能性，可以考虑从下游整车厂落地为信号弹，向上游寻找供应链核心矛盾点，从而找到相应机会，除了汽车应用，其他如AVG、e...
先说结论：A股投资风格开始发生转变，由追求高增长，转向追求FCF提高+ROE提高（边际变化），背后和中国GDP增速换挡有关（高质量发展，不追求盲目扩张），还和当前宏观环境周期有关，但不并不代表高质量成长就没有机会，只是审美变得十分严苛
近期AI等一众成长（包括高质量成长和映射）开始调整...
上周末3月国内PMI数据公布，达到50.8%的荣枯线上方，全球制造业共振回升
通过上图可知，PMI对于核心资产（沪深300、恒生科技）呈现正相关关系，罗列相关核心资产个股表现如下
可以发现，除了紫金矿业股价强势（受益于自身产能扩张成本下行和铜供给收缩价格坚挺），其他核心资产均处在长期...
今天给家人们展望一下小米汽车中远期的看法
先说观点：小米集团短期可能涨一个小鹏，中期将增加2000亿市值，远期是万亿营收的智能设备跨国巨头，相关小米汽车链公司将迎来大幅增量，但需选择客户结构好竞争力强的零部件公司
【仅作为研究分享，绝不是投资建议，请注意风险】
接去年底...
刚看完小米发布会
第一直观感受，价格诚意，21.59万起售，29.99万的顶配，一幅图看懂性价比！
除了各种拉满的性能、完善的生态以及免费的高阶智驾，小米在细节方面大超预期的
满车的收纳空间，就连可乐在车载冰箱里面滚动、湿哒哒的雨伞收纳等等用车中的小痛点都给解决
再然后就是...
今日盘面情况如下
上证指数从开始的极速反弹，到反弹动能减弱，再到反弹趋势破坏，用时两个月
这次大跌或许跟一个月前的大跌不一样
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低空经济的定义？
低空经济是指低于300米以下空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等领域；通用航空是低空经济的重要组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业，这里无人机...
先说结论：当前进入预期模糊阶段，指引不明确，耐心等待不急于博弈，切勿被“光退铜进，利空光模块”这类夹带私货的段子带偏了
GTC大会如期举行，黄教主黑夹克战衣批身，Blackwell架构正式推出
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3月16日，中国电动汽车百人会论坛（2024）国际论坛、高层论坛在北京钓鱼台国宾馆成功举办
在钓鱼台举办，重要性不言而喻
让Kimi总结归纳了王传福和余承东两位重磅大佬的发言
BYD-王传福
提炼：渗透率还有提升的空间（未来60%/70%/80%可期待，关键在于充电桩配等配套），BYD重点发...
GTC大会全称是 GPU Technology Conoference，是英伟达主办的最重要的GPU技术交流活动，从2019年开始每年举办一届，2024年的GTC将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办
紧接着就是光通信大会OFC，这是美国光纤通讯展览会，将于3月26日-3月28日在加利福尼亚州圣地亚哥举行
前面我们提到1.6T...
2月CPI超预期，同比为+0.7%，较上月+1.5个基点，时隔4个月再次转正
就连海底捞、九毛九这些最能够反应烟火气公司2023年的收入、利润都还不错
白酒春节动销同样良好，上周部分白酒企业上调频频
我们前面聊的东鹏在1~2月动销反馈良好，q1预计同比30%
赛力斯依旧火爆，上市几个月后周...