最近时间分配有些乱，加上所管理基金分红，核算年中收入利润，未来开支计划等等，沉寂了一段时间没发信息，今天看后台粉丝数量没掉反增了，在这里感谢大家的支持！希望能够通过平常的一些观点帮到大家，行情好了，找个机会也弄弄直播分享一下观点，现在行情太差了不披露太多，行业萧条期，拉仇恨不好。
言归正传，聊下行情，五月中旬以来，创业板连续下跌，成交额终于缩量到我期待的6000亿以下了，是今年有沪港通交易的最低成交量，地量地价在大a基本是靠谱的，外围股市一片红，重要会议也马上召开，中短期下跌空间是有限的，最近红利不断上涨跟国内债券市场和美股科技交相呼应，整体长端利率趋势是向下的，但短端没有降下来，和今年初很像，造成了没业绩的小票，竞争力较差的伪优质票，情绪票连续暴跌，马上到中报披露期，我们擅长的业绩趋势线还是有很不错的线索，下面重点聊几个方向，第一是老生常谈的海外算力链，没什么大变化 多了一个跌得很透了的天fu通信；然后就是国内半导体，晶圆厂hh，先进制程设备的zw，hc都应该不错；再次是内需链条，内需链条的本质是找消费降级，能量饮料公司因为非基本面外力下跌可能是机会，国产华为汽车产业链，原来一百万甚至以上的车配置，现在都五十万左右，大卖其实是消费力的下降，性价比经济的崛起；最后对于红利资产，交易逻辑过去两年没什么大变化，很少回撤超过15%，差不多三四倍国债的涨幅，找机会上车就行，不同经济预期下买不同方向，经济预期好买顺周期红利比如互联网白酒新能源建材，经济预期不好就是水电煤炭运营商公路。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $中微公司(SH688012)$