今天的行情继续血流成河
此前已给家人们提醒了
除了继续拥抱核心资产《国九条方向的一批优质公司》
科技成长也不容忽视！
在整体弱复苏的背景下，高质量成长具备极高的稀缺性
按我们持续的跟踪来看
当下围绕AI+小米+华为+芯片自主可控是最确定的方向
AI这块，当前GB200升级带来的1.6T光模块需求不确定性，存在一定分歧，耐心等待产业链订单情况
AI PCB板方面，由于采用了部分铜方案价值量有所变动，另外HDI板升级是大势所趋，这块总体价值量暂未明确
小米这块，手机销量Q1同比高增，小米汽车6万订单锁定，未来可期，要关注5~6月份大批量交付时是否有幺蛾子
华为这块，Pura70是年度旗舰，处理器升级是关键，相当于验证了华为更新迭代的能力
华为折叠屏也是亮点，3折屏或高达2万元，给品牌带来新的高端旗舰，关注铰链等供应链机会
AI Phone这块，是今年手机体验升级的关键技术，安卓各大厂商紧锣密鼓的跟进，苹果也计划年底采用M4芯片，关注6月的WWDC大会
半导体这块，自主可控无可厚非，叠加AI浪潮下，半导体有望迎来新周期
但最后要强调，这块容错率低，优质标的位置不低，较难把握
此轮有不少优质的小公司被所谓的“微盘股”泥沙俱下而带崩
跌下来就是好机会
如DPYL STKJ DMGF HGGF等非高分红成长标的或许有上车机会$东鹏饮料(SH605499)$ $石头科技(SH688169)$ $沪光股份(SH605333)$