睿泉毅信投资

AI将带来美国天然气的持续牛市？

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“令人意外的是AI的主流能源将是天然气，有远见的投资者应该长期买入相关天然气股”
（本文编译自知名能源和资源投资分析机构Goehring & Rozencwajg近期的分析报告）
AI的主流能源将是天然气，牛市可期
我们相信北美天然气市场...

摩托车“再出海”

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本世纪初，中国产摩托车曾经在东南亚一骑绝尘，其中在越南的占有率一度高达80%，但最终因产品质量问题功亏一篑。20年后的2022年、2023年及2024年一季度，我国摩托车行业分别实现了72.0/63.4/68.5% 的增速，中国摩托车，王者归来了吗？
国...

港口的投资逻辑

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港口码头行业作为物流供应链的关键环节，对于国家经济发展和国际贸易具有举足轻重的地位。随着区域港口资源的持续整合，港口企业告别无序竞争，费率合理提升。作为“一带一路”战略上的纽扣，港口将发挥重要联系作用。
我国港口吞吐量全球...

端午安康！

造船周期景气上行，中国引领全球

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近日，周期之王“中远海控”强势回归，引发市场再度关注全球海运的背后——造船，这颗蒙尘已久的工业明珠。
手持订单规模连续增长、新造船价格持续高攀，全球造船市场处于新一轮景气周期
根据克拉克森数据显示，2023年底全球造船手持...

探索潮玩市场：热潮背后的无限商机

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在这个充满创新与活力的时代，潮玩市场正如同繁星般璀璨，吸引了无数年轻人的目光。从限量版的艺术玩具，到独具特色的盲盒、扭蛋，潮玩已经成为了一种文化现象，引领着新一代的消费潮流。
近年来，潮玩市场在中国乃至全球范围内迅速崛起，...

财产保险是一门好生意吗？

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5月4日，伯克希尔哈撒韦公司举行了年度股东大会，“股神”沃伦·巴菲特再一次向世人布道他的投资圣经。我们知道，巴菲特持有的财产保险公司，给他提供了源源不断的投资资金。那么，财产保险到底是一门怎样的生意，如此受到股神的青睐，让我们一...

美国的补库周期开始了吗？

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通常一轮库存周期分为四个阶段：1）主动补库，需求上升，企业销售好，主动增产补库；2）被动补库，需求下降，企业销售变差，而生产响应滞后，库存仍在增加；3）主动去库，需求恶化，企业销售进一步下滑，生产收缩，库存下降；4）被动去库，需求...

市场需求和定价权：邮轮公司

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随着五一小长假临近，旅游休闲需求强劲。对于评估休闲旅游行业的投资机会，投资者率先想到的都是连锁酒店、景点度假村、线上预定平台。但大家或许没有注意，邮轮行业却是部分长期价值投资者的不二之选。表面上看，邮轮行业与价值投资者恪守的信...

疯狂的“铜”

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今年以来，全球铜价格表现极为强势，沪铜从年初的69000站稳至近期的76000，涨幅超过绝大多数大宗金属。为什么在国内地产表现如此之差，商品尤其是铜还能有如此表现呢？是什么在支持铜价的上涨？未来还有上涨空间吗？
需求端：传统需求领域...

五一旅行，不试一下Airbnb吗?

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五一黄金周临近，想必很多人已经做好了出行的打算。预定酒店之前，不妨尝试在Airbnb上预定民宿，体验一趟全新的旅行和生活方式。
经济实惠
与传统酒店相比，Airbnb上的住宿通常更具价格优势，2023年12月，Airbnb平台一居室的平均每晚...

Kimi启示录：差异化与未来

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Kimi大模型的横空出世，可以说是国内这波AI浪潮中第一次真正“破圈”。
“AI产品榜（aicpb.com）”统计的数据显示，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，较上个月增长107.6%，3月以来访问量持续增长；在A股市场，Kimi已自成一个概念...

腔镜手术机器人百花齐放

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手术机器人是能显著提高参与手术的三方（医院、医生、患者）获益，其中腔镜手术机器人是发展最为成熟的类别。随着国内外不同腔镜手术机器人产品的获批上市，有望打破直觉外科达芬奇的绝对格局。腔镜手术机器人依旧是蓝海市场，2030年美国腔镜手...

宠物经济大揭秘

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在繁忙的都市生活中，越来越多的人选择养宠物来陪伴自己，这也催生了一个庞大的产业—宠物经济。从宠物食品、用品到医疗服务，宠物经济的产业链正在不断延伸，成为新的消费热点。那么，宠物经济究竟有哪些看点？
宠物经济崛起，市场规模持...

低空经济的风口来了吗

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2021年中共中央国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》中首次提出发展低空经济，2023年12月，中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业；2024年国务院政府工作报告中，再次提到积极打造低空经济等新增长引擎。地方政府积极响应，2023...

我们关注的海外人工智能公司

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“人工智能可以以免费医生、免费导师、免费教育、更多媒体和娱乐、更好的财富顾问和律师、更多的机器人技术、更好的数字健康、更好的材料设计等形式造福人类；更好的资源发现：例如技术乐观主义者通常不会谈论的硬原子物质，锂、钴、镍。”--维...

媲美减肥药的投资蓝海

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阿尔茨海默病研发难度高，2003年以来近20年美国食品和药物管理局未批准阿尔茨海默病药治疗相关新药，研发进入瓶颈期；近年在跨国药企的渤健、卫材、礼来相关药品获批上市的破局下，阿尔茨海默病药物治疗市场有望提速，进入快速发展通道。根据预...

元宵

预制菜：未来的餐桌新宠？

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“洗好切好搭配好，回家只要下锅炒”。在刚过去的春节里，预制菜销量十分火爆。与此同时，消费者们对食品的品质与安全透露出担忧的态度。2024年，预制菜将引发消费者们持续性讨论。行业的监管和发展也将走向成熟。
一、预制菜市场的崛起

睿泉毅信祝您新年快乐！