价值学习笔记

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价值学习笔记回复的提问

你好啊,我看你挺了解东方电缆的,想问一下海上风电是不是很多风机共用一条电缆啊,会不会出现虽然装机量增长但是海缆需求没增加多少的问题啊。
还有看好东方电缆是未来好几年都看好还是抢装这段时期看好啊

他的全部讨论

关于用电趋势:几个基本观点分享

1、我国新能车对电的需求,会是一个异常庞大的数字。我国的电动车空间大概是5亿辆,假设每辆电动车每年用电是5000度。那么,光是为了满足这一块的用电,就需要我国新增发电量30-50%,对应的装机功率数,大概要翻倍了。这是一个庞大至极的数字!要是再考虑到大量普及的电动货车,每辆车每年何止用50...

$宏力达(SH688330)$
应该说,今天下午出的这个政策,对宏力达是很好的促进:
@今日话题
@7X24快讯

$安靠智电(SZ300617)$
我的选股原则是:所选的企业,必须在一个细分赛道中,拥有极大的竞争优势,同时,这个赛道迎来了风口
东缆、金雷、宏力达、安靠智电这四家都是比较符合这个原则的。
安靠的竞争优势,首先是技术优势,这个不必多说。安靠在电缆连接件、GIL、模变等领域都有一些...

玩家多的行业,要格外小心!

一个遍地都是玩家的行业,那基本可以肯定是一个垃圾赛道,任谁也很难建立起竞争优势。
比如养猪业,全国年出栏500头以下的养猪主体,有2000多万户,占到了全国总出栏的50%。玩家数量如此之多,结果大家都看见了,上市猪企就没有过几天安生好日子。
当猪价高企时,无数散养户会蜂拥而至,懂...

$宏力达(SH688330)$
当前的宏力达,属于:
门前车马稀,
雪山人踪灭,
寥寥星天外,
但饮一杯无。
$亿嘉和(SH603666)$ $国电南瑞(SH600406)$

宏力达:到底有没有绝活?

我认为,宏力达确实是一家有绝活的企业。
如果宏力达没有点绝活,任谁都是无法解释以下三件事:
1、宏力达荣获了国家级专精特新小巨人称号。是19年的那第一批,当时全国总共才248家。国家级专精特新的分量,我想也不必多说,这肯定不是花点钱托个人情就能搞定的。能获得称号,就必然是有点...

宏力达:究竟值不值得持有?

宏力达跟东缆一样,都是比较符合我的选股原则的。我的选股原则是:
在一个细分赛道中,拥有极大的竞争优势,同时,这个赛道迎来了大风口。
智能柱上开关是一个细分赛道,宏力达在这个赛道中遥遥领先,这都是一眼可见的。而且,这家企业还荣获了第一批国家级的专精特性小巨人称号,故宏力达...

$宏力达(SH688330)$
那些担心品华减持的,可以看看增持情况,看看都有谁:
1、持有宏力达的基金为32家,持股占总股比为4.42%。其中创金合信一家就占到了3.2%。
2、持有宏力达的QFII为1家,持股占总股比为2.44%。持有人为施罗德环球。
3、持有宏力达的券商自营为1家,持股占总股比...

$亚钾国际(SZ000893)$
要想定增成功,定增股价就不能高,高了,定增方就没兴趣。
而定增价低了,现有股东,尤其是市场上的散户股东,会立即脚底抹油。
所以,接下来的股价走势,进入垃圾时间。
自公告日起20个交易日,这已经够漫长的了。而当前,连公告日也没定。
垃圾时间会...

$宏力达(SH688330)$
宏力达这票优点有很多,从宏观中观到微观,从需求到供应,都有非常好的优点。
但这票,也有几个非常大的不足:
1、产品单一,客户单一。电网对宏力达产品的需求,并不是那么刚性。如果真是刚性,宏力达就不需要通过三产公司这样的中介才能将产品卖给电网,这实际...

$宏力达(SH688330)$
宏力达这个票非常有意思,哈哈

$格力电器(SZ000651)$
以下是对格力电器的极简估值。求砸砖,越重越感激:
1、年利润220亿,较稳定。估计今后若干年也可保持这个数。
2、这笔钱全部用来分了红,也较稳定。估计今后若干年也可保持这个数。
3、相对目前的市值1900亿不到,年收益率是11%有多。
4、我现在买入格...

亚钾国际:从各个视角,来观察本次定增

$亚钾国际(SZ000893)$
对亚钾的本次用于收购179矿的定增,我们可以从以下几个视角来逐一观察:
从我国政府整体一盘棋的视角来看,是有利于弥补我国钾盐缺口的。凡是能尽快增加我国钾肥进口的事情,都是应该支持的。这一点,在大方向上肯定是不会有错。
从亚钾的视角来看,179矿资产的...

$宏力达(SH688330)$
宏力达是有绝门技术的,它的专精特新小巨人的名号,绝不是随随便便能够拿到手的。
次轮经济刺激,宏力达也肯定是大大受益的。今年保持30%以上的高增,无任何问题。
宏力达当前的问题,主要是这个品华的减持。
它手中还有5%的股份,市值是5亿不到的样子。
...

俄罗斯:想要粮食,就解除全部制裁

据路透社5月25日报道,俄罗斯副外长安德烈鲁登科 (Andrey Rudenko)说:“我们在这方面一再表示,解决粮食问题需要采取综合措施,包括取消对俄罗斯出口和金融交易实施的制裁。”
他还要求乌克兰对其港口进行排雷,以便船只可以带着粮食出口离开。
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前几天,欧美和联合国向俄...

$亚钾国际(SZ000893)$
1、白俄钾肥走中欧班列来中国,运费大约是:一个40尺标箱需要约1万美金;
2、一个40尺标箱的限重是26吨;
3、这样的话,每吨钾肥的运费约2500元。白俄到重庆,里程约10000公里,实在是长。
4、如果按800美元的国内价(此时的国际价,将远高于800美元,可能...

$东方铁塔(SZ002545)$
来看看世界钾肥的老大们,nutrien和美盛昨晚的股价,如果钾肥供应真放松,这俩第一个暴跌。但人家不但没跌,还涨得好好的。
美盛长4个多点:
Nutrien涨2个多点:

$亚钾国际(SZ000893)$
亚钾今天的暴跌完全无厘头,基本面上没有任何事件是支持暴跌的。
有人在说今天的暴跌,是因为联合国秘书长在呼吁放松对俄罗斯钾肥的制裁。
那这就更是市场误解。理由很简单:
西方对俄罗斯的钾肥,当前本身就没有多少真正的制裁。这样做的道理跟石油一样。<...

$亚钾国际(SZ000893)$
以下是我关于亚钾的持仓逻辑,分成三个部分,欢迎砸砖!
砸得越重越狠越透,感激就越多。
第一部分,估值的基本依据。
一季度销量是约15万吨,这个数字来自调研时董秘的发言,基本靠谱。
这15万吨对应了一季度5.23亿的营收,和2.8亿的净利润,这俩数字...

$东方电缆(SH603606)$
这连续二十多天的人民币单边暴跌,其实就是顺坡下驴——呵呵,我TM这才猛然明白过来这一点,原来如此啊。
再不贬值的话,出口根本没法继续这两年来的威猛势头。这两年来的威猛,借的其实是疫情的东风,总不能真以为自己能一直这么猛下去吧?
这也完美地解释了4...