梧星予

梧星予

背弃了理想,谁人都可以。

他的全部讨论

投资日记

南高温,消费低。北雨雪,出栏堵塞,调运困难。全国整体出栏进度较慢。
二月底还有一轮新冷暖空气带来的大范围雨雪,注意不是这轮,是新的一轮,那么三月中旬开始的交通通畅后的泄猪,基本就是今年全国最低价,看看能打到什么位置,猪粮比5-1是要破13的,这个价格其实并不算很低,但是是压死骆...

灯节后华中应该见6了,现在天气还能拖着一些价格,03要开始明显反应了,应该能11开头了吧。二育和冻品拖不住价格的,23年能托住今年不行,库容率和行业资金差的太多了。
$温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$

一些小猪今年的降本还是比较顺利的,华统,唐人神,天康,巨星等,23年都下降了至少1元每公斤的成本,这几个里面最高的也才17。
如果一些小猪降本顺利,摸到16的成本,那么逆周期有一定现金储备的还是没问题的。假设逆周期年份销售均价在14.5,那么对于下一个逆周期成本在小于等于16.5成本的小...

北方没猪有价格,带着南方调运涨价——大范围雨雪(河南可能历史级别积雪量)调运困难,年前物流屠宰停运停工——南方猪不缺无法调运导致价格先崩,也就这周末的事
$天康生物(SZ002100)$ $温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$

四季度能繁存栏量是补栏后的结果,四季度是最后补栏后备的时间,一季度是来不及年底出栏的,除了小规模补栏合适母猪直接配种。
能繁不仅跟盈亏有关,跟预期也有关,预期今年出栏赚钱的,已经在四季度补产能了,不会等到一季度。我觉得一季度降产能是被动成分多一些。主动降主要靠四季度,看坏...

5-6号交通受影响,7号物流就停了,所以仅剩5天窗口期,这五天也要集中出栏了。
$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $新五丰(SH600975)$

成也雨雪,败也雨雪。这几天的情绪配合天气拉涨,月底的雨雪效果恰恰相反,月底后就是小年,出猪一天也不能耽搁,因为那是年前仅剩的不能耽误的出栏猪投放市场的阶段。
$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $天康生物(SZ002100)$

回复@心平气和财不入急门: 如果仔猪价格很影响去产能,那四季度的母猪也没看到降的多。 仔猪价格涨,是因为存栏下降,行业套利。现在仔猪价格不到成本,而且对于规模场集团场来说,仔猪即使盈利在整个生猪利润中占比非常小。仔猪盈亏对行业现金流消耗严重的当期母猪影响不大。没人敢赌25年的行情了...

小年前仅剩的10天窗口期,是对所有的市场参与者来说的。
弱现实逐渐浮出水面,也是定价趋势走出来的时候。
$温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$

23年:11.8/15.6=75.6%
22年:11.1/15.1=73.5%
21年:11.2/15.5=72.3%
bdi怎么看,基本这组数据就是核心了,完全的需求端定价,供给端定高度和持续性。
或者准确的说bci吸收大型运力,挤出bpi中大型运力,再挤出bsi小型运力,这是其一;其二就是借贷利率带来bci、bpi、bsi的协同,...

冻库率加速下降,屠宰量2020年以来同期最低,距离年前的半个月窗口期,屠宰还要下跌30%左右。
$新五丰(SH600975)$ $神农集团(SH605296)$ $牧原股份(SZ002714)$

全都是泡沫,只剩一刹花火,
你所有承诺,全部都太脆弱。
$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$

人为惜售会压制年前的高度,当期或许不让价格加速崩,但只是把空间移转到压制小反弹上,殊途同归。
东北地区和某大集团还在压栏,南猪非常充足,南北不会有较大价差,表现在消化省也就江浙沪与山东河南,其他地区要么南猪北调,要么东北猪南调,格局非常清晰。最鲜明的对比是广东价格,一个以...

回复@寻找周期底部: 形而上一定是没看到事物之间的联系性,也自然看不到既使没有到3900以下,权益定价与即期现实之间的关系。这也是投资最大的鸿沟。$温氏股份(SZ300498)$ $巨星农牧(SH603477)$ $新五丰(SH600975)$//@寻找周期底部:回复@过河小马--henry李:小马哥,你总喜欢什么我感觉你感觉他感觉...

猪少不少,价格说了算。其他的都是虚的。
少这个字,也应该有个标准,这个标准就是需求。需求也包括二育压栏冻库补库等,散户还有锤子钱,就剩两个大哥互相伤害吧。
反着说,南方比北方低,并且四季度还非了提前出栏了,现在价格还一直掉,这还猪少??搞笑。
$温氏股份(SZ300498)$ $...

一哥的处境比较难受,二哥一直想往北调,这只会压制一哥让其缩量压价,挤出调运产能。而二哥现在把南方溢价抹平,产能也不断扩张,已经可以对整个南方的价格产生重要影响,一哥不是想不想扩的问题,而是能不能扩的问题。南方没空间。
牧原大跌太正常了,上限就这么大,反而找一些短期什么借款...

21-22的能繁下降了8.5%,上轮截止21年12月是5.2%,这轮农业部截止11月是下降5.3%,降幅已经领先上一轮了,理论上降到4000就可以持平上轮降幅,不科学地按农业部线型推,总计应该有9.8%的产能调降。
所以现在温室才20%涨幅,唐30%,天康40%,华统50%,搞笑。有些人说话比放屁还随意。
20号...

下半周升温了,大冬天华北十几度,屠宰可能提前进入下降趋势了。。。 $牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$
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