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传统而经典的红利策略是中证红利指数和中证红利低波动指数。
叠加了低波动因子的红利低波自2022年以来稍好于中证红利,但以十年维度看,两者的累计回报水平和最大回撤都相...查看全文
张翼轸06-12 07:23
不同风格的主动偏股基金们到底表现如何?
基金经理们 究竟是靠风格偏移赚取相对偏股基金指数的“伪 alpha”,还是真正在风格基准上依然有“pure alpha” ?
伴随 5 月底中证太保主动偏股风格基金指数系列的发布,这个问题终于有了权威的基准。
更具基准意义的基金风格指数在中证太保主...查看全文
张翼轸05-27 07:27
“5・20” 那天,收到了中欧股票全明星的调仓通知,其中有一条调仓记录吸引了我 “调入博道远航” 。
对于这个调仓动作,还是要点赞的。
点赞第一层,是价值观层面。中欧财富作为投顾管理方,并不拘泥于自家的量化基金,选择了博道远航,充分体现了买方投顾从持有人利益出发的操守,值得点...查看全文
Wind万得06-29 06:51
2024年上半年,A股市场震荡探底,万得全A指数下跌5.32%。受A股市场影响,权益类基金走弱,万得偏股混合型基金指数二季度小幅下跌2.26%。但A股市场仍不缺热点,二季度万得低波红利指数上涨3.54%,近三年涨幅高达27.13%。受红利概念行情推动,红利基金表现亮眼。其中金鹰红利价值A近三年收益达46.88%...查看全文
零城逆影05-01 21:06
——选基金比选股票更难!主观选基金的胜率不如随机乱选
本文是之前系列文章的完整版,逻辑更通畅,便于大家更流畅的阅读,还丰富了一些内容,全文约有9300字,适合假期慢慢学习,祝开卷有益
一、认清自己的投资水平,认清市场其他参与者的投资水平
认清自己的投资水平很重要,其他参...查看全文
张翼轸05-30 07:45
之前写了《新股,创造还是毁灭超额》,就有朋友问了一个有趣的问题:那么不断新发的基金呢?
所以,就用同样的逻辑,来做做看回测。
样本池,我选择的是 Wind 分类下的偏股基金,不包含股票型基金,这是为了后续能和偏股基金指数做对比。因为我提取的数据不包括已经清盘的基金,所以必然...查看全文
大马哈投资06-09 20:33
对于主动基金经理的分析,大家最常碰到的问题就是对主动基金经理进行分类。
最近我发现中证指数公司跟中证太保合作编制了一系列的风格基金指数,包括价值风格、成长风格和均衡风格指数。至于如果区分基金到底是价值风格和成长风格,还是按照基金过去三年完整持仓在成长风格和价值风格上的暴露...查看全文
范范爱养基05-07 21:19
最近突发奇想,想看看随着今年A股回暖,主动基金和投顾组合今年来表现如何?
这类“主动管理型”产品,是不是也该获取超额收益了?
1、主动管理型基金
主动管理型基金这边,我挑选了在全市场选股的5位明星基金经理,分别是:张坤、谢治宇、汤戈、杨浩、刘彦春。
在写下这些基金经...查看全文
小5论基06-18 20:39
时至今日,我想大家对于偏股基金这个指数应该已经不再陌生。
根据中证指数公司的定义,偏股基金是中证偏股型基金指数(指数代码930950)的简称,指数以公募基金市场上所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本,采用净值规模加权的方式编制指数,以反映全市场所有偏...查看全文
谢易君2023-10-12 05:49
大盘的代表:上证综指和沪深300指数,近5年几乎就是原地踏步,收益性可能还不如中证全债指数。
刨除分红和股息,股东不如债权人,波动大且收益没有优势。
股票型基金指数却收益性良好,说明基金还是赚钱有方的。
基金选择方面,5年五星不如3年五星,5年五星不如5年四星,说明基金考核...查看全文
为小基2023-10-11 22:25
为小基在2023.8.30研究分析过北向资金的数据,今天过去差不多1.5个月了,再更新下跟踪的数据。
先看下今日的统计结果:
一、今日跟踪:2023.10.11统计北向结果
今日再统计下,看看过去1.5个月,北向净流出有没有缓解。
2023.8.29净流入累计资金量最大回撤为-4.48%
2023.10.11...查看全文
西筹研究2023-10-11 20:55
一转眼2023年只剩最后一季度了,年初大家对反弹的憧憬,现在看来应该是比较失望的。
各大宽基指数今年以来的收益率还是负的:
从未连续两年收益为负的“偏股混合型基金指数”今年应该要打破这个纪录了:
投资者对“主动管理型”产品的意见也越来越大,更高的管理费却没有到来更好的投...查看全文
大成基金2023-10-11 19:10
近年来股市令不少小伙伴“伤透了心”,反观债市表现,缓缓而进,整体颇为亮眼。2022年和2023年以来万得全A股票指数分别下跌18.66%和1.04%,而中证综合债指数上涨3.32%和3.41%。
数据来源:Wind,截至2023/09/21。
当前股市依然较为颠簸,单一押注股市或难以获得良好的投资体验。另一方面...查看全文
中诚信指数2023-10-10 17:28
本周基金指数表现
1) 权益类基金指数:受权益市场影响,权益宽基指数涨跌不一,其中中小盘基金指数涨0.74%,价值基金指数跌0.67%。权益策略指数相对沪深300普涨,其中中小盘优选指数实现超额2.1%,300增强指数实现超额0.44%。权益策略指数相对中证500涨跌不一,其中中小盘优选实现超额0.9%,...查看全文
为小基2023-10-10 00:00
一、本周市场回顾
在国庆节假期前最后一个交易日,为小基检查了组合的所有基金的运行情况,做了医药主题基金的止盈操作。
为小基·波澜不惊、为小基·五谷丰登、为小基·八仙过海3个组合里均配置了医药主题基金易方达医疗保健行业(110023),均做了部分止盈操作。
如下:
为小基...查看全文
揭幕者2023-10-08 22:28
第三季度,日子比较难过,两个基金策略组合依旧重仓成长风格品种,回撤扩大。
前三季度,老揭主动权益和十年成长优选跑输基准。$十年成长优选(TIAA026032)$
基金圈很多朋友问我今年收益怎么样?
闹,你们看,今年以来已亏10个点…
万得偏股混合基金指数今年至今亏9.52%。
上...查看全文
张翼轸2023-10-06 16:45
国庆长假终于即将结束。
长假期间,对国人而言,是难得休息,或者“卷”旅游的日子。
但对于全球金融市场而言,却是多少可以用动荡来形容的一周。
动荡的风暴眼,自然是10年期美债收益率。
10年期美债收益率一度高见 4.886%,而在七月初还不过是 4%的水平。再想想 2022 年初 1...查看全文
我的财富进化论2023-10-05 17:21
在我们家庭财富规划的过程中,对于未来5年内不用到的资金,可以放入进取的资产配置策略中。
长期的预期回报可以达到10-15%
那么如何去构建一个这样的投资组合,并且做得更好呢?
今天就为大家分享一下我们的实际组合和方法:
中证股票型基金指数过去10年的累计收益为158.71%,年化...查看全文
我的财富进化论2023-10-03 00:38
在我们家庭财富规划的过程中,对于未来1-3年内要用到的资金,可以放入稳健的资产配置策略中。
稳健的资产配置策略一般由:
80%的债券 + 20%的权益类资产构成
长期的预期回报可以达到6-8%
那么如何去构建一个这样的投资组合,并且做得更好呢?
今天就为大家分享一下我们的实际...查看全文
黄衫女侠|文 财商侠客行|出品 赠 书 欢迎在文末留言分享 我们将选出点赞数前三读者 送出《沃伦·巴菲特:终极金钱心智》一本 截止时间: 2024年5月27日10:00 符合条件的读者 这是2019年以来,偏股基金指数和沪... 网页链接
财联社5月10日讯(记者 吴雨其)进入2024年,国内债券市场整体持续走强,公募债券型基金风景独好,指数上看,截至5月8日,万得短期纯债型基金指数(885062.WI)涨幅为1.31%,万得中长期纯债型基金指数(885008.WI)涨幅为... 网页链接
导语 四月春意渐浓,投资市场的冷暖却并不相通。权益基金的投资者或许正在体验震荡波折,而债券基金的持有人仍在一片宁静祥和之中“养基收蛋”。 在经历了上月中的“小插曲”之后,万得短期纯债型基金指数... 网页链接
开年以来,债券市场吸引力不断提升,债券基金成为投资者分享债市收益的主要工具。在债市持续走强之后,部分投资者对于可能的回调担心逐渐显露。而实际上,放眼长期,债基阶段性回调对于整体收益表现影响相对有限。从纯债基金历年整体表现来... 网页链接
中证网讯(记者魏昭宇)4月11日晚,易米基金指数投资部总监、基金经理贺文奇在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示,人形机器人领域已经有相对完善的顶层设计。“比如去年11月份,工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》已经对该领... 网页链接
近日,强积金顾问公司GUM公布,今年首季强积金综合指数升2.5%,年初至今人均赚6022元。其中股票基金指数升3.2%、混合资产基金指数升2.8%,固定收益基金指数则升0.3%。年初至今,“预设投资策略-核心累积基金”及“混合资产(80%至100%股票)基... 网页链接
随着2023年公募基金年报的发布,我们得以一窥股票型基金在过去一年的表现与策略。股票型基金作为投资者参与股市的重要方式,其投资策略与风险管理对于投资者而言至关重要。 回顾2023年,公募基金业绩整体表现不及年初预期,普通股票型基金指... 网页链接
金融投资报记者 刘庆华 2024年首月,行情在震荡下挫中收官。在创业板、科创板等指数迭创新低的背景下,权益类基金也出现明显的下挫。据统计,偏股基金指数(930950.CSI)1月份下跌幅度达到11.73%,创下自2022年初本轮调整以来的单月最大跌幅,... 网页链接
“汇聚硬科技,科创领未来”科创系列指数推介沙龙于12月6日(周三)下午在深圳举办。本次活动由中证指数公司主办,博时基金协办,旨在为投资者提供更多了解科技创新企业和科创指数投资价值的机会,同时也将助力... 网页链接
智通财经APP获悉,12月5日消息,强积金顾问GUM表示,11⽉份强积金综合指数上升4.1%,每人平均赚9366港元。三大基金指数均上升,股票基金指数升4.6%;混合资产基金指数升5.5%;固定收益基金指数升1.1%。今年前11个月,强积金综合指数升... 网页链接