药明康德(603259)

我也来唱空药明系

金融街行藏07-06 16:28

有些人发力了，最近我一系列但凡带有看好观点的文章都受限，那索性我也来“唱空”药明系，给它挑挑刺。
首先，公司对资本市场的重视程度不高。
金斯瑞上周末发布了一篇公开信，表明公司对提案的态度、提案对公司的影响，此后一周股价走强，说明市场对此是认可的，只要公司愿意积极沟通发声...查看全文

纳入NDAA立法失败，药明轻舟暂过万重山

金融街行藏06-12 07:57

昨晚，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法案靴子落地。
药明系轻舟暂过万重山。
药明的核心逻辑其实就两条，一条是降息带来的创新药周期向上，另一条是提案带来的出海逻辑受阻，而这两者共同作用在药明的业绩上。
所以药明短期看提案落地，中...查看全文

药明系后续跟踪节点

金融街行藏06-28 18:14

1.628金斯瑞调查简报（如无结果不一定会公开，但也意味着金斯瑞不会被加入提案，增大药明系被拿下名字的可能）；
2.周末可能发布的1260H清单及dod报告（也可能不发，dod习惯拖延，一直沉默不了了之也意味着药明系不会进入1260H清单）；
3.708后可能发布的参议院NDAA全文（时间不确定，但大...查看全文

4则药明系新消息，后续立法路径概率量化推算

金融街行藏06-16 15:04

本周末，涉及药明系又有了4个好消息。
我想借此谈谈我对后续3条立法路径通过概率的量化计算。
第一，参议院NDAA正文摘要发布，全文我阅读下来涉及生物医药的只有两处，涉及基因的一处也没有。
这两处分别在新兴威胁委员会和人事委员会。
可以看到新兴威胁委员会主要聚焦在生物安全...查看全文

金融街行藏06-27 10:31

消息面无新增扰动，盘前有传闻默沙东和第一三共合作的HER3 DXD因为第三方生产原因被FDA发CRL。
经过可靠渠道，已经确认，这个单子不是药明系的。
由于药明此前和默沙东、第一三共都有过合作，加上市场情绪脆弱，资金第一时间联想误认为这是药明的单子被FDA发延期了，之后又联想FDA立场问题...查看全文

股东大会内容&药明系的4条出路

金融街行藏06-19 14:54

事先说明，我自己本人没有现场参加，有3个朋友参加了，我根据他们反应的版本进行了比对验证确认的信息，可以保证大概率是真实的，但是否完全准确因为转述理解偏误大家仁者见仁，也可以通过各自的途径来验证我说的内容。
1. 业绩
业绩方面公司说了目前订单表现良好。
2. 提案
陈总...查看全文

金融街行藏06-30 23:11

1.dod报告出来，药明系、金斯瑞等几家医药公司均未被纳入，基本不用担心1260h清单。
2.过去10年联邦相关开支总额只有4670万美元营收，影响微乎其微。
3.两位共同发起s3558的参议员对该结果不满，写信dod要求回复，参考金斯瑞628回信时间，推测大概率不了了之，因为dod本次调查耗费大量人力...查看全文

金融街行藏07-01 08:50

为何说dod报告证明药明系安全？
2024年ndaa是在12月22日发布的，其中涉及兔子生物安全的条款有两条，分别是sec252和sec1312。
2024年ndaa的sec1312和sec252是同步调查同天截止的，均要求在2023年12月20日后的180天内（即美国时间6月19日，中国时间6月20日），252要求submit a report to th...查看全文

金融街行藏06-23 12:05

有两个问题总有人要抬杠，我不胜其扰，最后一次回复这个问题，以后再有人问你们帮他指路下，我不回答了。
1.大股东减持问题
陈智胜的解释是李革股份和银团绑定，减持要还私有化的债。
今年以来是已经不减持反而在大力增持了，李革在125，328和620均有增持，后续应该还有。
其实在...查看全文

金融街行藏06-21 17:26

1.李革今日继续以11.92港元价格增持20万股药明生物。
2.布朗兄弟哈里曼近期增持药明生物数量超过5%，该投行和白宫关系错综复杂，曾有多位参众议员在此工作过，包括老布什的父亲。
3.这两天一直在外面玩，关于提案也没有新的进度，1260h拖过了截止日至今也没更新（但dod有拖延传统）。
...查看全文

明计07-07 23:58

回复@用户4862808877: 药明倒了，信不信第二个药明马上起来//@用户4862808877:回复@医药笑笑生:美丽国对药明系等等打压，我们在做什么?查看全文

ifdef07-07 23:47

女王给药明的估值范围是多少查看全文

投资银行慢慢变富07-07 23:13

回复@七星烟: 药明应该1.67修正只算百分30股息支付率，没算港股之前注销14亿，a股注销20亿还有港股要开始20亿回购吧//@七星烟:回复@ericwarn丁宁:药明系，印股票，再减持的公司，买不完，根本买不完。查看全文

公司未来的客户在哪里？

泛泛行舟07-07 23:12

客户订单是公司获得收入的源头，持续性的获得订单，可以为公司提供源源不断的收入，给予公司以各种可能。
宁德时代和多家大型车企合作，成立合资公司，共建动力电池产线，加深与车企关系。药明康德持续实施“长尾”战略，即跟随药物分子发展走的漏斗式一体化服务，成为公司下游业务的重要流量...查看全文

爱护眼睛少上网07-07 23:12

$药明康德(SH603259)$
推理：
药明，效率高且可靠，据说有超过26%的漂亮药企不与药明合作，剩下愿意继续合作，那么合理推断，与药明合作的，肯定发展更快，发更多的财。
另外，专家讲，与药明合作部分，在整个创新药链中，花费占比是很低的，真正大头在最后……
当然，有人认为与...查看全文

简洁的理财小公交站07-07 23:07

回复@洞见3636: 搞笑呢，就几亿营收，涨个一百遍，也和药明差不多//@洞见3636:回复@一个小韭菜154:原帖已删除查看全文

山穷水尽云卷云舒07-07 22:13

回复@Jianh: 没错，如何看估值很重要。当我们停留在自己估值世界，而不考虑外在世界变化，往往是陷入投资的绝境。很多人以为坚持就是胜利，却忘记了投资需要更多同行者支持才能助你实现坚持得意义。
为什么提这个帖子，也就是慎重看待药明估值到底是什么在压制？如果是美国两院提案是核心影响...查看全文

songran价值投资者07-07 22:10

人均薪酬和人均创利，能反映出一个公司人员薪酬在成本中的占比。人均创利也只能看出这个行业的投入产出比，该行业是不是暴利或者特别好的行业。比如传统劳动力密集行业人均薪酬肯定占比大，科技型或者垄断行业人均创利肯定高。看药明康德财报就知道，药明就是靠工程师红利挣钱，国外三倍工资，国内...查看全文

CXO数据分析

小羊的游资路07-07 22:09

AH两地上市的五家CXO企业：药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成、昭衍新药，A股融资额分别为21、5、6、4、2亿人民币；港股融资额分别为83、123、76、53、65亿港币。这可能是港股资金对CXO情绪更差的原因；
五家企业目前仅康龙化成自由现金流为负。昭衍和泰格聚焦临床前与临床，属于轻资产，...查看全文

风口浪尖上的药明康德2022年年报速看

喜欢投资的种地人07-07 22:07

因为药明康德比较活跃，今天花了几个小时，看了下2022年年报
个人不喜欢医药个股，看这些专业的名词，我就头疼
个人信奉价值投资，不懂不投是基本原则之一
庇话不多说了，看下年报以及年报的个人的一些理解和看法
一，年报，重要事项看到有意思的东西了
1，公司发展战略（二）...查看全文

药明康德盘中人气飙升，热度榜排名第9名

同花顺（300033）热榜数据显示，药明康德（603259）人气值冲榜。截至发文，人气排名从第52名上升至第9名，实时热度1093583。 涨跌幅方面，截止到发文，药明康德上涨1.25%，主力资金买入金额2.09亿元。 根据回测数据显示，近一年来，药明康德... 网页链接

沪深股通|药明康德7月2日获外资买入10.29万股

同花顺（300033）数据显示，2024年7月2日，药明康德（603259）获外资买入10.29万股。截至目前，陆股通持有药明康德1.02亿股，占流通股4.04%，累计持股成本67.17元，持股亏损43.00%。 药明康德最近5个交易日下跌5.27%，陆股通累计净买... 网页链接

药明康德：公司的回购资金来源为公司自有资金

同花顺（300033）金融研究中心06月28日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 请问回购的钱来自哪里，是否有损股东利益 公司回答表示，您好，感谢您对公司的关注。 公司的回购资金来源为公司自有资金。自2024年1月以来，公司已先后... 网页链接

药明康德：经营活动产生的现金流量净额会受到多元因素的影响并存在季度性波动

同花顺（300033）金融研究中心06月28日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 董秘你好，24年一季报显示净现金流同比大幅下降。根据碧湾APP分析，净现金流为13.59亿元，去年同期为19.53亿元，同比大幅下降30.41%的原因是经营活动产... 网页链接

药明康德：随着人工智能的快速迭代和科技的不断创新，行业对CRO、CDMO、CRDMO和CTDMO服务需求将持续增...

同花顺（300033）金融研究中心06月28日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 跌成这样也不知道要说些什么了，成年累月的下跌，公司的价值在哪里？董秘来点心灵鸡汤吧！ 公司回答表示，您好，感谢您对公司的关注。 公司管理层及全体... 网页链接

药明康德： 众议院和参议院仍处于审议该等草案的阶段，草案尚未生效颁布，立法程序仍需经历多个步骤，...

同花顺（300033）金融研究中心06月28日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 董秘您好，美国生物法案没有在参议院通过，那么之前所说给8年的缓冲期，还成立嘛？是否也就不成立了？ 公司回答表示，您好，感谢您对公司的关注。 众议... 网页链接

药明康德：今年一季度TIDES业务继续放量，收入达到7.8亿元，同比强劲增长43.1%

同花顺（300033）金融研究中心06月28日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 请问董秘，多肽类业务营收和利润率多少，有多少在建产能投产预期 公司回答表示，您好，感谢您对公司的关注。 公司新分子业务TIDES主要包含多肽和寡核苷... 网页链接

药明康德：公司将持续通过独特的一体化CRDMO和CTDMO业务模式，不断降低研发门槛，助力全球合作伙伴加速...

同花顺（300033）金融研究中心06月28日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 尊敬的董秘您好！公司对目前的法案影响有没有做过评估？成年累月持续的下跌过分了， 公司回答表示，草案尚未生效颁布，立法程序仍需经历多个步骤，草案... 网页链接

沪深股通|药明康德6月21日获外资买入14.22万股

同花顺（300033）数据显示，2024年6月21日，药明康德（603259）获外资买入14.22万股。截至目前，陆股通持有药明康德9959.47万股，占流通股3.94%，累计持股成本68.82元，持股亏损41.16%。 药明康德最近5个交易日下跌7.35%，陆股通累计... 网页链接

药明康德：公司境内外部分的营业收入根据客户母公司所在地的国家或地区统计

同花顺（300033）金融研究中心06月21日讯，有投资者向药明康德（603259）提问， 请问公司对于各地区业务收入的划分是按照什么标准来划分的？是客户公司总部的注册地？还是客户分公司的注册地？还是按照收取的货币来计算的？ 公司回答... 网页链接

药明康德：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 网页链接

药明康德：2022年第三季度报告 网页链接

药明康德：2022年第一次临时股东大会决议公告 网页链接

药明康德：上海市方达律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书 网页链接

药明康德：H股公告 网页链接

药明康德：2022年前三季度业绩预增公告 网页链接

药明康德：关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2022年第三季度自主行权结果暨股份变动公告 网页链接

药明康德：H股公告 网页链接

药明康德：股东减持股份结果公告 网页链接

药明康德：关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期限制行权期间的提示性公告 网页链接