| 今开：17.36 | 昨收：16.86 |
| 最高：17.36 | 最低：16.42 |
| 涨停价：0.0 | 跌停价：0.0 |
| 总市值：6.595550251788E10 |
小谢价值投资05-03 15:28
伊利是名副其实的中国“冷饮王”，国内冷饮营收是蒙牛的2.55倍，冰品行业经销商说做冷饮就离不开做伊利，没有巧乐兹送货商家就不会合作！（经销商亲口说的）
蒙牛冷饮营收60.26亿元，同比增长6.6%，其中有20.14亿元是收购的艾雪并表带来的，扣除艾雪后蒙牛2023年国内冷饮营收为40.12亿元，而20...查看全文
投研自习室04-29 19:51
净利润吓一跳，干了去年的一半多。
营收324.6亿，同比降2.6%，归母净利润59.2亿，同比增63.8%，扣非净利润37.3亿，同比增8%。非经常损益主要是卖掉了矿。同日公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币41.88元/股。回购还是比较实在。
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02...查看全文
小谢价值投资03-28 08:07
聊聊伊利和蒙牛各自优势项目，顺便分析伊利蒙牛液态奶板块为啥营收相差仅50亿净利润却惊人高出30亿？
对比伊利蒙牛两家公司，蒙牛的主要强项是鲜奶和奶酪，表面看伊利的主要强项是常温酸奶、冷饮和奶粉，实质上就连液态奶整体伊利都要强于蒙牛不少！
蒙牛的两大强项都是伊利不重视且不赚钱...查看全文
小谢价值投资03-27 05:55
蒙牛2023年营收986.24亿元同比增长6.5%，净利润48.09亿元同比下降9.31%，营收和净利润均低于我的预期，也大幅低于分析师和投资者普遍预期。蒙牛23年营收增长6.5%表面看着挺不错，其实主要是并表妙可蓝多的原因。蒙牛H2营收475亿元，去年同期是448.71亿元，同比增长5.859%，扣除妙可蓝多并表后23年H...查看全文
小谢价值投资05-01 19:48
回复@巴芒实践者: 巴哥可以侧重研究一下伊利蒙牛营销费用、毛利率和净利润。我发现2023年全年蒙牛扣除妙可蓝多后，在营销费用增长20.062亿元的情况下，只带动了23.11亿元的营收增长，但是蒙牛居然把毛利率提升了差不多2个点，年报蒙牛毛利率37%（增加1.8%），而伊利才32%(只增加0.3%）。所以蒙牛的...查看全文
乳业头条05-02 08:33
随着4月的结束，包括伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和中国飞鹤在内的35家上市或挂牌奶业企业纷纷公布了2023年年报，全面展示了过去一年的业绩。乳业查看全文
前瞻三五年05-02 05:50
几个财务指标需要确认：
1、营业收入十年增长率远低于扣非利润增长率，这个驱动力是什么？后续会持续存在吗？
统计最近10年和最近5年的情况，似乎收入复合增长率和利润复合增长率越来越接近？这个可能没有明确的趋势性观点，先暂时搁置，继续把问题留在这边。
2、毛利率20~23年这4年为...查看全文
小谢价值投资04-17 11:28
现在伊利蒙牛都低估，但是港股流动性大家知道的，你们可以看看万科港股比A股便宜50%，另外蒙牛的分红率股息率只有3%左右，低于伊利的4.1%的股息率。而从业绩增长看，伊利的各板块业务均衡发展，优势巨大，因此未来业绩增长确定性更加强，而蒙牛的强势项目低温鲜奶和奶酪都遇到阶段性增长问题，伊利...查看全文
小谢价值投资05-01 20:12
回复@HImalayass: 1.不管什么会计，我认为把运费列入营销费用都不合理。确实应该列入成本。当然也有可能是原因之一。
2.2023年蒙牛营销费用扣除妙可蓝多后，相对比伊利增长了24亿（伊利下降4亿，蒙牛增长20亿），但是营收只增长了23亿元，与之对应的是毛利增长1.8个点，而伊利毛利只增长0.3个...查看全文
欢哥投研05-03 19:15
伊利股份发布2023年年报及2024年一季报。
2023年公司营业总收入1261.79亿元，同比增长2.4%；归母净利润104.29亿元，同比增长10.6%。单四季度来看，2023Q4营业收入287.75亿元，同比变动-1.8%；归母净利润10.48亿元，同比变动-23.5%。23年收入端增长不及预期。
2024年一季报显示，24Q1...查看全文
天天耗子2023-07-17 00:01
牛奶在欧美就是粮食，饮奶减少是因为替代选择更多了，本质上是消费升级后的多元化，跟中国人喝多少奶没啥关系，欧美人均饮奶量就算砍半也比中国高太多。就像和一个吃不起肉的穷人说你看富人为了健康都开始吃素了，所以你也别老想着吃肉了。牛奶是性价比最高的蛋白质来源，小孩喝奶比例远高于老人，...查看全文
公司分析小达人2023-07-16 22:17
找到原因了，周五的大跌来源于上周投资者日的反馈，相关数据整理来自华创证券：
公司交流坦诚开放，承认客观压力，适当下调全年营收预期，但仍力争实现盈利提升目标，费率下行拐点进一步明确。
考虑宏观需求复苏力度偏弱，尽管Q2液奶业务同比转正，但进度不及预期，且奶粉业务因新国标致小...查看全文
小谢价值投资2023-07-16 18:07
潘总对伊利排兵布阵具有很高的战略思想和眼光，伊利旗下业务众多，主要分为液态奶、奶粉、冷饮、奶酪、植物奶、包装水等六大品类。每个品类之下根据特点和性质又可以细分为很多不同产品，比如液态奶分为常温奶和低温奶，常温奶又有酸奶和普通白奶高端白奶以及乳饮料等，而低温奶又分为低温酸奶和低...查看全文
公司分析小达人2023-07-16 13:41
$伊利股份(SH600887)$ $妙可蓝多(SH600882)$ $蒙牛乳业(02319)$
周五伊利跌三个点，还好吧，就是对于这种估值比较低，位置比较低的大白马，这状态也能突然跌三个点，让很多投资者找不出原因。
要说原因，可能是有资金看到食品饮料的业绩公告的季报不好，跑了。
比如妙可蓝多的业绩太差...查看全文
他强任他强2023-07-16 12:38
老家小县城，逢年过节的时候，串门带礼品是必备的。街上各大小超市 批发部门口都堆满了货。这些串门的礼品需要满足哪些条件呢，我自己观察觉得，首先要触手可及到处能买到。再者要有点品牌知名度，起码让亲朋好友知道不是杂牌糊弄。还有就是价格相对透明始终，因为对方回头串门的时候也会带差不多...查看全文
Hiogfr2023-07-15 19:49
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ 想到个好笑的事情，有段时间各大平台无脑讨伐蒙牛伊利，吹捧某些奶。什么麦趣尔之流。结果麦趣尔被爆出来纯牛奶里面加了香精，股价一段时间连续跌停。
蒙伊被骂主要原因有:
1.牛奶淡的像水一样，喝别的奶都会拉肚子，喝蒙伊不拉肚子，所以肯定是垃...查看全文
卫书房2023-07-15 12:19
早上又买了一箱临期奶调研，生产日期2月17日，30天后过期。卖临期奶的地方货堆如山，金典特仑苏纯甄，要啥有啥，从不缺货。伊利蒙牛估值不贵，但我对这个行业持谨慎态度。$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$查看全文
菩老投资2023-07-14 23:17
伊利股份暴跌理由的分析
伊利股份今天的成交额高达22.5亿，成交额远远高于正常的成交额，属于放量暴跌，而且是没有任何利空的背景下，特别是今天还是股东大会，这样的背景下，伊利股份还能暴跌，只能说机构资金借助利好消息出货了，这个出货机构目前不得而知是哪家，但是可以明确的晴天霹雳的...查看全文
公司分析小达人2023-07-14 21:33
妙可蓝多以前的投资逻辑是高速增长的业务板块可以消化当时的高估值，所以资本市场愿意给予很高的溢价，现在这条路走不通了：在消费场景恢复得条件下，但是大众的收入没恢复，营收，利润都没有边际好转，这份半年报算是又来一次暴击，也说明了目前确实比较消费降级。
$妙可蓝多(SH600882)$ $蒙...查看全文
来源：长江商报 长江商报记者 张璐 乳业巨头——蒙牛乳业（02319.HK）正陷入“发展焦虑”。 蒙牛新任总裁高飞正式亮相至今，还不到一个月，但摆在他面前的，是不及预期的业绩，以及因频繁并购逐年攀升的商誉... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心04月18日讯，有投资者向科拓生物（300858）提问， 和蒙牛三年合作到期了，不会续签吗 公司回答表示，尊敬的投资者您好，目前公司与蒙牛乳业合作一切正常。公司原与蒙牛乳业签署的战略合作协议主要基于食... 网页链接
乳业寡头——蒙牛乳业(02319)正在遭遇投资者“用脚投票”。 管理层“换血”，股价重挫 智通财经APP注意到，3月27日，蒙牛股价发生巨震，盘中一度跌幅超过10%。随后，蒙牛股价处于震荡下行走势，4月16日盘中一度下跌至15.32港元，年内最大跌... 网页链接
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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大摩发布研究报告称，予蒙牛乳业（02319）“跑赢大市”评级，目标价由30港元下调13.3%至26港元，认为以增长前景和主要原料同业相比，该股的估值仍具有吸引力。 该行... 网页链接
（图源：蒙牛官网） 据企查查，近日，上海蒙牛优格科技有限公司成立，该公司注册资本为1000万元，其业务涵盖互联网销售、品牌管理、供应链管理服务、家居用品销售、体育用品及器材批发、食品销售等领域。该公司的唯... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 海通国际发布研究报告称，维持蒙牛乳业（02319）“优于大市”评级，预计2024至2026年营业收入为1014.9亿、1055.3亿及1096亿元，同比增长2.9%、4%及3.9%；净利润为54.... 网页链接
来源：长江商报 长江商报记者 沈右荣 卢敏放卸任总裁，中国乳业巨头蒙牛乳业（02319.HK）连夜换帅的动作让市场有点猝不及防。 而上市公司突然换帅往往有着同样的注脚——业绩不达预期。蒙牛乳业正是如此。 3月26日，蒙牛... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 里昂发布研究报告称，维持蒙牛乳业（02319）“买入”评级，认为其估值不高。将今明两年净利润预测下调14%至15%，目标价由28港元下调至24港元。 报告中称，公司股价于... 网页链接
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蒙牛乳业 委任代表表格 股东週年大会适用的代表委任表格 网页链接
蒙牛乳业 通函 - [一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件] 购回股份及发行新股的一般授权、重选董事、续聘核数师、建议末期股息、 建议修订现有组织章程大纲及细则与採纳新组织章程大纲及细则及股东週年大会通告 网页链接
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蒙牛乳业 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订组织章程大纲及细则与採纳新组织章程大纲及细则 网页链接
蒙牛乳业 月报表 截至2024年3月31日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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蒙牛乳业 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接