对比伊利蒙牛两家公司,蒙牛的主要强项是鲜奶和奶酪,表面看伊利的主要强项是常温酸奶、冷饮和奶粉,实质上就连液态奶整体伊利都要强于蒙牛不少!
蒙牛的两大强项都是伊利不重视且不赚钱...查看全文
小谢价值投资03-27 05:55
蒙牛2023年营收986.24亿元同比增长6.5%,净利润48.09亿元同比下降9.31%,营收和净利润均低于我的预期,也大幅低于分析师和投资者普遍预期。蒙牛23年营收增长6.5%表面看着挺不错,其实主要是并表妙可蓝多的原因。蒙牛H2营收475亿元,去年同期是448.71亿元,同比增长5.859%,扣除妙可蓝多并表后23年H...查看全文
小谢价值投资04-17 11:28
现在伊利蒙牛都低估,但是港股流动性大家知道的,你们可以看看万科港股比A股便宜50%,另外蒙牛的分红率股息率只有3%左右,低于伊利的4.1%的股息率。而从业绩增长看,伊利的各板块业务均衡发展,优势巨大,因此未来业绩增长确定性更加强,而蒙牛的强势项目低温鲜奶和奶酪都遇到阶段性增长问题,伊利...查看全文
小谢价值投资03-31 19:51
坚定认为蒙牛2023年H2经营差的最大原因销售费用的大幅增长未能有效带动营收增长,净利润增长的原因是22年同期计提了贝拉米7.42亿元商誉致使基数特别低!
蒙牛2023年H2其实运营很差,但是H2净利润能同比增长15%多,主要原因是2022年H2在计提贝拉米商誉损失7.42亿元后基数特别低。
1.原奶降...查看全文
小谢价值投资03-30 19:16
蒙牛长期惯用营销费用驱动营收和利润增长的策略失效才是蒙牛2023年业绩不及预期的最大元凶!
简单看蒙牛2023年营销费用251.92亿元,比2022年的223.47亿元增长了28.45亿元,而营收从925.9亿元增长至2023年986.2亿元,增长了60.3亿元,也就是全年多花了28.45亿元的营销费用仅带动了60.3亿元的营...查看全文
淡水河和阳明山04-20 19:56
$蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛入股妙可蓝多的平均成本在30块左右,市价已经跌去60%,不考虑财务成本,现在入股最少能省30亿。一级市场的投资并购和二级市场的交易没有本质区别,要有足够的安全边际。
细分市场的大单品、市占率其实并没有那么重要。对于奶酪这块业务,伊利的追随者策略战略是对的,同...查看全文
砺石商业评论04-03 10:59
导语:面对近在咫尺的千亿营收目标,抱憾离任的卢敏放多少有些悲壮的味道。
李平 | 作者 砺石商业评论 | 出品
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增收不增利
前不久,乳业巨头蒙牛乳业披露2023年财报。数据显示,2023年全年,蒙牛乳业实现营收986.2亿元,同比增长6.5%;实现净利48.9亿元,同比下降9.3%。
从净...查看全文
小谢价值投资03-28 09:51
不是,蒙牛业绩不及预期股价下跌和伊利有啥相干?伊利前三季度同比增长16.3%净利润93.8亿元,已经快赶上去年的94.3亿了!伊利虽然没公布年报以及四季度业绩,且春节备货延后影响四季度12月部分业绩。但是24年春节和21年春节很像都是2月10日附近,那么伊利23年四季度的业绩,我们可以参考2020年四季...查看全文
小谢价值投资03-29 08:46
不建议投资者继续卖出蒙牛!目前股价下跌是不理性的资金情绪宣泄!
虽然我是做多伊利也只持有伊利,对伊利的经营理念比较认可,可以说是比较志同道合!但是我说句实话,蒙牛这个价位这个市值也是比较低估的,因此不建议大家继续卖出蒙牛。相反,如果你伊利仓位足够多的,钱又比较多的,我建议...查看全文
姒苦花04-25 14:08
$蒙牛乳业(02319)$ 23年蒙牛经营利润率持续同比提升40个基点至6.3%,以高质量增长继续领跑行业,今年经济复苏消费板块发展向好,大概率还会有更大的突破,继续拿着看着查看全文
啊肥妹04-25 12:37
$蒙牛乳业(02319)$ 站在未来的角度来考虑投资,国民营养和健康意识不断增强,乳制品消费需求展现出强大韧性,加上蒙牛基本面够扎实,后期反弹潜力发挥出来肯定是有惊喜表现的,先拿稳就是查看全文
明月归人l504-24 13:55
$蒙牛乳业(02319)$ 经济复苏,大家对营养健康的要求也不断提高,其实这也为乳品市场的进一步发展提供了很大利好空间,喝奶首先选大厂品质好的,这时候蒙牛品牌优势就体现出来了,所以说乳品投资看重的都是一个未来期望值,长线机会靠自己把握查看全文
礼潭雷04-24 12:14
$蒙牛乳业(02319)$ 发现蒙牛优益C益生菌饮料品类全线都是选用自主研发的专利益生菌菌株,低温产品研究升级方面蒙牛投入力度一直很强,后续增长面还有很大空间,继续跟进了。查看全文
智通财经APP讯,蒙牛乳业(02319)公布,卖方(内蒙古蒙牛、天津众牧咨询服务中心(有限合伙)、中粮信托有限责任公司及内蒙古晟蒙创业投资基金中心(有限合伙))、买方(现代牧业(集团)有限公司)及目标公司(内蒙古爱养牛科技有限公司)于2022年3... 网页链接
蒙牛乳业(02319.HK)发布公告,公司将于2022年3月30日(星期三)举行董事会会议,藉以(其中包括)批准刋发公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度的全年业绩公布,以及考虑派发末期股息(如适用)。 网页链接
招银国际发研报指,昨日进行的专家会上,专家指出虽然整体消费意欲还是比较疲弱,但食品饮料消费保持了良好的势头。在北京的实体店人流量从过年前下跌30%,到假期中增长10%,呈现了明显的复苏。按品类,白酒销售最好,大部份产品都有正面增长。比... 网页链接
智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,内地乳业板块自疫情爆发以来属消费品领域中较具韧性,预计今年仍处于较佳经营环境。予蒙牛乳业(02319)“买入”评级,目标价由55港元升至57.9港元,上调今明年盈测20%及18%;维持伊利股份(600887.SH... 网页链接
炣燃科技2月9日讯(李莉)原本在乳品行业是竞争对手的蒙牛和伊利,可能又想在就酒业市场一较高下。 天眼查App显示,近日,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司申请注册“牛啤”商标,国际分类为酒,当前商标状态为申请中。 而内蒙古伊利实业... 网页链接
智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,必选消费行业板块估值回落至近三年平均水平以下。虽然大部分公司2021年的盈利预测面临下修风险,但该行认为前期市场调整已计入了业绩调整预期。当前板块估值已回归合理区间,随着疫情缓解、消... 网页链接
智通财经APP获悉,2月6日晚,中国女足时隔16年再获亚洲杯冠军,作为中国女足官方合作伙伴,蒙牛乳业(02319)宣布,拿出千万奖金奖励中国女足,并向她们“天生要强”的奋斗精神致敬。 同时,中国女足也在官方微博对蒙牛的奖励表达了感谢:... 网页链接
2月6日晚,中国女足3:2逆转战胜韩国女足夺得亚洲杯冠军,这是中国女足第9次夺得亚洲杯冠军。 赛后,“中国女足”瞬间霸屏微博热搜! 至今,中国女足已经荣获9次亚洲杯桂冠,超过其他任何一支球队两倍以上。中国女足也凭借亚洲杯的表现锁定2... 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订组织章程大纲及细则与採纳新组织章程大纲及细则 网页链接
蒙牛乳业 月报表 截至2024年3月31日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至2023年12月31日止年度的期末股息 (更新) 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换行政总裁] 委任董事会副主席, 总裁变更及执行董事变更, 授权代表变更及董事会委员会组成变更 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至2023年12月31日止年度的期末股息及暂停办理股份过户登记手续 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年业绩公佈 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会召开日期 网页链接
蒙牛乳业 月报表 截至2024年2月29日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
蒙牛乳业 月报表 截至2024年1月31日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接