| 今开：15.54 | 昨收：15.54 |
| 最高：15.88 | 最低：15.44 |
| 涨停价：0.0 | 跌停价：0.0 |
| 总市值：6.2413739256E10 |
小谢价值投资03-28 08:07
聊聊伊利和蒙牛各自优势项目，顺便分析伊利蒙牛液态奶板块为啥营收相差仅50亿净利润却惊人高出30亿？
对比伊利蒙牛两家公司，蒙牛的主要强项是鲜奶和奶酪，表面看伊利的主要强项是常温酸奶、冷饮和奶粉，实质上就连液态奶整体伊利都要强于蒙牛不少！
蒙牛的两大强项都是伊利不重视且不赚钱...查看全文
小谢价值投资03-27 05:55
蒙牛2023年营收986.24亿元同比增长6.5%，净利润48.09亿元同比下降9.31%，营收和净利润均低于我的预期，也大幅低于分析师和投资者普遍预期。蒙牛23年营收增长6.5%表面看着挺不错，其实主要是并表妙可蓝多的原因。蒙牛H2营收475亿元，去年同期是448.71亿元，同比增长5.859%，扣除妙可蓝多并表后23年H...查看全文
小谢价值投资04-17 11:28
现在伊利蒙牛都低估，但是港股流动性大家知道的，你们可以看看万科港股比A股便宜50%，另外蒙牛的分红率股息率只有3%左右，低于伊利的4.1%的股息率。而从业绩增长看，伊利的各板块业务均衡发展，优势巨大，因此未来业绩增长确定性更加强，而蒙牛的强势项目低温鲜奶和奶酪都遇到阶段性增长问题，伊利...查看全文
小谢价值投资03-31 19:51
坚定认为蒙牛2023年H2经营差的最大原因销售费用的大幅增长未能有效带动营收增长，净利润增长的原因是22年同期计提了贝拉米7.42亿元商誉致使基数特别低！
蒙牛2023年H2其实运营很差，但是H2净利润能同比增长15%多，主要原因是2022年H2在计提贝拉米商誉损失7.42亿元后基数特别低。
1.原奶降...查看全文
小谢价值投资03-30 19:16
蒙牛长期惯用营销费用驱动营收和利润增长的策略失效才是蒙牛2023年业绩不及预期的最大元凶！
简单看蒙牛2023年营销费用251.92亿元，比2022年的223.47亿元增长了28.45亿元，而营收从925.9亿元增长至2023年986.2亿元，增长了60.3亿元，也就是全年多花了28.45亿元的营销费用仅带动了60.3亿元的营...查看全文
小谢价值投资03-29 08:46
不建议投资者继续卖出蒙牛！目前股价下跌是不理性的资金情绪宣泄！
虽然我是做多伊利也只持有伊利，对伊利的经营理念比较认可，可以说是比较志同道合！但是我说句实话，蒙牛这个价位这个市值也是比较低估的，因此不建议大家继续卖出蒙牛。相反，如果你伊利仓位足够多的，钱又比较多的，我建议...查看全文
淡水河和阳明山04-20 19:56
$蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛入股妙可蓝多的平均成本在30块左右，市价已经跌去60%，不考虑财务成本，现在入股最少能省30亿。一级市场的投资并购和二级市场的交易没有本质区别，要有足够的安全边际。
细分市场的大单品、市占率其实并没有那么重要。对于奶酪这块业务，伊利的追随者策略战略是对的，同...查看全文
砺石商业评论04-03 10:59
导语：面对近在咫尺的千亿营收目标，抱憾离任的卢敏放多少有些悲壮的味道。
李平 | 作者 砺石商业评论 | 出品
1
增收不增利
前不久，乳业巨头蒙牛乳业披露2023年财报。数据显示，2023年全年，蒙牛乳业实现营收986.2亿元，同比增长6.5%；实现净利48.9亿元，同比下降9.3%。
从净...查看全文
小谢价值投资03-28 09:51
不是，蒙牛业绩不及预期股价下跌和伊利有啥相干？伊利前三季度同比增长16.3%净利润93.8亿元，已经快赶上去年的94.3亿了！伊利虽然没公布年报以及四季度业绩，且春节备货延后影响四季度12月部分业绩。但是24年春节和21年春节很像都是2月10日附近，那么伊利23年四季度的业绩，我们可以参考2020年四季...查看全文
凯就靠2023-08-31 15:13
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛乳业8月30日晚间公告，上半年权益股东应占利润30.2亿元，同比下降19.5%。
伊利股份8月28日发布中报显示，上半年公司营业总收入同比增4.31%，达661.97亿元，净利润同比增2.85%，达63.14亿元
没有对比就没有伤害，蒙牛只有伊利一增的利润。查看全文
小谢价值投资2023-08-31 15:08
去年H2蒙牛净利润下滑25.4%，今年H1下滑19.5%，聊聊蒙牛始终做不出净利润原因，同时我非常坚定和肯定质疑蒙牛的毛利率提升，主要理由如下:
1.蒙牛今年半年全线产品售价都比去年低，尤其是普通的纯牛奶价格比去年低的离谱，特仑苏价格也比去年降低很多。因此整体售价蒙牛是比去年低很多的。我说...查看全文
小谢价值投资2023-08-31 14:20
回复@白之之: 销售费用同比去年增加了十几亿，伊利是持平去年。在消费和经济疲软，以及原奶价格下滑情况，终端尤其是蒙牛售价都比去年低，而蒙牛又经常低价倾销，毛利率和毛利润怎么可能提升？
而且和经销商或者电商平台，做活动时候都是给予促销费用和返点的，这个人尽皆知。比如618时候，特...查看全文
V观财报2023-08-31 13:30
收入增加，净利下滑，蒙牛乳业交出上半年“成绩单”。
蒙牛乳业2023年中期业绩公告截图
30日晚间，蒙牛乳业在港交所发布2023年中期业绩公告。数据显示，上半年，蒙牛乳业收入为511.185亿元(人民币，下同)，同比上升7.1%；权益股东应占利润30.205亿元，同比下降19.5%。
蒙牛乳业称...查看全文
小谢价值投资2023-08-31 12:56
是的，经营利润是做出来的，消费疲软和原奶价格下滑，终端售价蒙牛比去年低很多的，尤其是纯牛奶蒙牛可以用低价倾销形容。
电商平台上，蒙牛投入了巨额营销费用，营销费用比去年增加十几亿。所谓的毛利率和毛利润提升都是骗人的，实际价格比去年低不少蒙牛。只是电商平台降价，蒙牛给电商平台...查看全文
不能越雷池一步2023-08-31 11:13
$伊利股份(SH600887)$ 对比下蒙牛乳业的市值，难得港股的估值高于A股。伊利市盈率18倍，买不了吃亏，买不了上当，反正最后有赚就好。继续下跌则继续加仓。查看全文
来源：长江商报 长江商报记者 张璐 乳业巨头——蒙牛乳业（02319.HK）正陷入“发展焦虑”。 蒙牛新任总裁高飞正式亮相至今，还不到一个月，但摆在他面前的，是不及预期的业绩，以及因频繁并购逐年攀升的商誉... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心04月18日讯，有投资者向科拓生物（300858）提问， 和蒙牛三年合作到期了，不会续签吗 公司回答表示，尊敬的投资者您好，目前公司与蒙牛乳业合作一切正常。公司原与蒙牛乳业签署的战略合作协议主要基于食... 网页链接
乳业寡头——蒙牛乳业(02319)正在遭遇投资者“用脚投票”。 管理层“换血”，股价重挫 智通财经APP注意到，3月27日，蒙牛股价发生巨震，盘中一度跌幅超过10%。随后，蒙牛股价处于震荡下行走势，4月16日盘中一度下跌至15.32港元，年内最大跌... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 摩根士丹利发布研究报告称，予蒙牛乳业（02319）“增持”评级，目标价26港元。管理层对公司短期增长仍维持保守态度，公司早前预期2024财年的销售额将实现中至低单位... 网页链接
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（图源：蒙牛官网） 据企查查，近日，上海蒙牛优格科技有限公司成立，该公司注册资本为1000万元，其业务涵盖互联网销售、品牌管理、供应链管理服务、家居用品销售、体育用品及器材批发、食品销售等领域。该公司的唯... 网页链接
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来源：长江商报 长江商报记者 沈右荣 卢敏放卸任总裁，中国乳业巨头蒙牛乳业（02319.HK）连夜换帅的动作让市场有点猝不及防。 而上市公司突然换帅往往有着同样的注脚——业绩不达预期。蒙牛乳业正是如此。 3月26日，蒙牛... 网页链接
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《港湾商业观察》施子夫 廖紫雯 作为行业数一数二的巨头，蒙牛乳业（02319.HK）日前公布了2023年业绩情况。与此同时，总裁的更换，加上增收不增利的尴尬，多少令蒙牛乳业在资本市场上不被看好。 根据蒙牛乳业公布... 网页链接
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蒙牛乳业 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] 截至2023年12月31日止年度的期末股息 (更新) 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更 / 更换行政总裁] 委任董事会副主席, 总裁变更及执行董事变更, 授权代表变更及董事会委员会组成变更 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] 截至2023年12月31日止年度的期末股息及暂停办理股份过户登记手续 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年业绩公佈 网页链接
蒙牛乳业 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会召开日期 网页链接
蒙牛乳业 月报表 截至2024年2月29日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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