真正的价值投资者

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我今天发这篇帖子将长期置顶until事实摆在眼前，不是为了说服谁，也不是为了证明我有眼光和远见。我只是尝试在雪球这种鱼龙混杂-参差不齐的环境下探讨，什么是商业的底层逻辑。顺便致敬一下段永平（还有人记得段永平为什么买网易吗？）～长期的学习，让我更有判断力和思考力～无论我多少次诟病格力...

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$格力电器(SZ000651)$ 加仓～

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哪里来的moron？抬走，下一个～说一百年前就有空调技术，所以现在的空调就没有核心技术？这种耗材的逻辑，与“20世纪初就有电动汽车，所以特斯拉是垃圾”的东西有什么区别？格力电器每年申请的专利数，汗牛充栋，这不代表技术研发能力，代表你们这些耗材有多愚蠢吗？我说过，买小米空调的人和买格...

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辜朝明～这两年确实有点火爆～第一次听说他的“资产负债表衰退”是在李录的书里面～

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回复@laobu: 如果非有机，可以大量使用农药杀虫～我们大概率就不会在燕麦里看到米虫。我今天重开了一包桂格麦片，刚好可以再测试一下，这次是一公斤的，应该会吃更久。//@laobu:回复@真正的价值投资者:米虫很狡猾，它会产卵在谷物上。为了保证谷物营养被最大限度保留，大部分谷物都是尽可能的粗加...

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回复@八大山人1987: 原来有朋友已经过上田园有机生活了～看样子大品牌的有机食品确实不是智商税～彩虹星球这样的互联网品牌除外～$伊利股份(SH600887)$ $西麦食品(SZ002956)$//@八大山人1987:回复@真正的价值投资者:我在楼顶种菜实践快10年了，知道有机种植的菜和市场上买的大不一样。
每年我...

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回复@马永海: 对～米生虫是经常见滴～米虫很狡猾，它会产卵在谷物上。为了保证谷物营养被最大限度保留，大部分谷物都是尽可能的粗加工，虫卵就会残留在谷物中被包装送到千家万户。气温到了30°左右，虫卵就会孵化成成虫也就是米虫。//@马永海:回复@真正的价值投资者:小时候家里的米缸，偶尔会出现...

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这两天，我对有机食品到底是不是智商税有了直观认识:年初在天猫上买了一袋伊利新西兰进口的纯生牛乳的全脂奶粉，送了一包700克的西麦有机麦片。吃过麦片的都知道，这玩意儿不好吃（让麦片好吃的办法是+全脂奶粉+蜂蜜=香甜），纯属为了减肥或平衡膳食。所以麦片这种东西，一般吃起来都会很慢。之前...

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交流沟通了一下午，头疼欲裂、心力憔悴，看样子要作息规律起来，不然头脑风暴的时候CPU烧不过来涪陵榨菜的问题都不大，但是重要～整个沟通过程中，我都甚至想给他们公司做企划案了～咱这么多年消费品行业学习、观察、投资的经验确实不少，商业思路一路验证也算比较正确。看到现在的乌江，真...

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回复@滚一个雪球: 原贴主@forcode 的行文逻辑有问题～到底是泡沫催生了科技革命，还是科技革命催生了泡沫？贴主好像搞反了吧另外从贴主的表达上来看，他应该是奉行“存在即合理”或“市场永远是对的”这套原则的人，不知道他算不算价值投资者，反正用这种逻辑思维去做价投的人应该会很拧巴～...

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回复@价值投资否极泰来: 是的～以前的北京上海是户口为王，现在全国人才汇聚北上广深杭，DNA水平也是最好，下一代也是最优秀的。北京上海的小朋友，现在是基础知识扎实，创新能力也强，还有国际视野//@价值投资否极泰来:回复@真正的价值投资者:这几年北京生源可能是全国最好的。

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最近有看到林园的采访，不知道是不是最新的，其中又提到了乳业企业（没有明说伊利股份，但是地球人都知道林园持有伊利）的发展前景。他举例说明用的是美利坚的雅培公司，什么1万倍云云……大家需要自己考证一下，首先雅培的奶粉业务虽然出名，但是它早就不是一家普通的食品企业，它还做医疗器械之...

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回复@骏马奔腾sp: 既然你都装到这儿了，就别用设问句了我倒是要看看，你能扯出什么不一样的蛋来玩故作深沉，你肚子里的货够吗？高盛？哪里来的高盛？（厚朴=高盛？你真是天才啊）$格力电器(SZ000651)$//@骏马奔腾sp:回复@温和的致富艺术家:知道为什么混改最后只有高领，高盛入围...

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回复@八八四八: 搞笑～你该不会真以为巴菲特天天吃他旗下公司的产品，每天5罐可乐、sees candy、dq……他不得糖尿病才怪～动不动就基因，先天，感情你活着的这几十年什么变化都不会有，出生的那一刻就注定了？你一不做研究，二不做科学学习，结论倒是言之凿凿//@八八四八:回复@真正的价值投...

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回复@八八四八: 你忘了，除了寿数，还有老年人健康程度。目前我们的寿数确实上来了，但是老年人生活质量并不高。所以看问题不能盯着一个点或一条线。官方卫健部门也是建议多喝牛奶，预防各种疾病，提高老年人生活质量。当然我也不认同之间拿所谓日韩的饮奶均量做对比，毕竟城市化率不一样，收入水...

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今天一早让盒马送了一些产品过来，其中有一瓶950毫升的盒马鲜牛奶。之前也在盒马买过，是蒙牛代工的，这次拿到的是新希望代工的。从口感上来说，新希望代工的没有蒙牛代工的盒马鲜奶好喝～正儿八经自己买鲜奶，都是买金典鲜奶，那个口感才叫香浓好喝～朋友家两个小盆友，鲜奶喝的都是金典纯牛奶。...

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回复@滚一个雪球: 原来这帖子，滚兄也有积极参与讨论～anyway～并购澳优可能不是最优解，但也是不错的布局，至少不能算失败吧～一方面佳贝艾特这个品牌，封杀了高端羊奶粉品类，另一方面澳优还有不少海外奶源。滚兄认为伊利最好的方式是以并购海外品牌的方式走出去。我觉得这得看在哪个子方向～如...

伊利的增长是否到了天花板？伊利的护城河是否足够深？（看完德加圣手的文章有感）

我阅读完@德加圣手 写的伊利股东大会有感，对于他的观察和思考，也提出了我的观察和思考。码了这么多字表达我的这些观察和思考，也想留存一份，方便后期回溯思考～
已阅，兄台这篇文章无疑是一篇好文既有观察，也有思考～既有历史，也谈未来。我浅聊一下我对伊利以及行业的看法，仅作交...

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回复@德加圣手: 已阅，兄台这篇文章无疑是一篇好文既有观察，也有思考～既有历史，也谈未来。我浅聊一下我对伊利以及行业的看法，仅作交流:一、兄台有个观点是“行业繁荣胜过个体繁荣”，我倒不这么认为。行业繁荣，容易吸引各路牛鬼蛇神都来赚快钱（比如“认养一头牛”，它家有牛吗？），反...

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还有去了现场的股东$伊利股份(SH600887)$ 我是一点也不焦虑所谓的饮奶量暂时不增长的问题～理由等我看完兄台的文章，再做分享