万洲国际(00288)

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万洲国际的热门讨论

双汇2023·利润-10%真相、基本盘、想象力、分红还债和估值

放牛娃201503-28 12:26

上结论
昨天有个简报,大概估了一个跌停。
毕竟网页链接里边营收同比3.73%;实现归属于上市公司股东的同比6.43...查看全文

芝士财富03-27 14:38

双汇发展发年报,营收599亿,净利润51亿,计划每10股分7块。
公司两大主营屠宰业务和肉制品业务都和猪价有关,其中利润贡献大头是肉制品业务。上一轮非洲猪瘟推动猪价快速上涨,本该影响公司业绩,但公司通过低价进口大量冻肉,叠加肉制品提价,所以公司利润和股价戴维斯双击,利润和股价高点...查看全文

飞雪不夜天03-10 11:19

持股70%的大股东万洲国际借了一屁股债收购了美国的史密斯菲尔德,每年需要拿了双汇发展的分红来还债啊,做投资这都不看吗?查看全文

巴芒剑客03-10 18:51

$双汇发展(SZ000895)$ 【把白的说成黑的,以双汇为例】
双汇发展高分红的根本原因,是火腿业务经营现金流充沛,行业也到成熟期,不需要大规模扩张花钱,所以有钱高分红。
母公司13年才收购史密斯,而之前公司就是高比例分红。分红是自始至终的事,而不是大股东收购后才有的事。
一家治...查看全文

万洲国际(00288)03-26 16:40

万洲国际 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告 网页链接查看全文

万洲国际梳理:与双汇发展比较

change201003-06 16:43

前不久研究了双汇发展,这次继续研究它的母公司万洲国际。
万洲国际持有70%双汇发展股权,此外还有美国最大猪肉公司Smithfield100%股权,但目前只有600亿港币市值,不足双汇发展市值的60%,那么万洲国际是否被明显低估了呢?
先说结论:是,无论是从市值/自由现金流比值上看,还是从股东回...查看全文

Windson12303-28 09:25

$万洲国际(00288)$ 万洲昨天没跌因为香港基金基本都会延迟一天反应。查看全文

挥霍殆尽的青春03-27 09:24

负债比去年又少了8.4亿美元,这是借钱分红还是确实赚钱了? 等着再来次百亿大回购。。 $万洲国际(00288)$查看全文

双汇发展:站在“十字路口”的肉制品大王

英才杂志03-22 17:01

3月22日,市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,首次明确预制菜定义和范围,强化预制菜食品安全监管。从文中不难看出,顶层监管明确缩小预制菜的定义和范围,预期政策还将进一步收紧,毕竟关乎国家食品安全。顶层的快速反应,呼应了“315”国际消...查看全文

change201003-27 23:41

今天双汇发展大跌,万洲国际上涨,原因除了万洲国际相对低估之外,也跟中美两地四季度业务表现相关。
中国四季度经营利润环比下降1亿美元,养殖单季度亏损3.4亿比较超预期,此外肉制品有需求方面的压力,屠宰库存压力也比较大。
相反美国四季度环比增加1.2亿美元,饲料成本大幅下降之后养...查看全文

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万洲国际的最新讨论

金万刚2023-01-06 15:17

双汇发展每年都大额分红,赚的是真金白银,ROE常年也比较高,但营收增长缓慢,成长性不足。和猪周期有关系,但绑定没那么深,老板80多了,还曾闹出私生子及父子反目的闹剧。主业是屠宰和肉制品。双汇的养殖比较少。对上游养殖缺少控制力,上游的大养殖企业纷纷自建屠宰厂也是一个隐患。下游又是一...查看全文

复利醇香2023-01-04 23:45

查理·芒格:我认为有效的学习方法有两种
第一种是,你发现什么是有效的,然后复制它;
第二种是,你发现什么是无效的,然后规避它。
我会同时使用这两种方法。但是,它们之中更重要的显然是后者。我在一生中花绝大部分时间去研究什么样的事情会失败,然后尽一切可能去避免。
$万...查看全文

2022投资小结

格物致知2023-01-03 18:50

2022年的投资基本情况。到2022年12月31日A股所建组合“行业反转”收益约-2.6%(净值从2021年底的1.54到2022年12月31日的1.50),同期上证指数-15%收益,沪深300的-21.6%。H股组合“行业向好”净值收益-24%(净值2021年底的1.22到2022年12月31日的0.93。),跑输香港恒生指数的-15%。实际帐户个位数...查看全文

2022年度总结【年度收益-2.5%】

行胜于言ING2023-01-02 18:10

2022年终总结分为五个部分【收益总结,年度交易复盘,年终持仓,反思和2023年计划,实盘截图】
第一. 收益总结
2022年1月1日,整个组合的账面价值为人民币167.6983w,截止2022年12月29日收盘,整个组合的账面价值为人民币163.5046w,2022年年度收益率为-2.5%,投资预期为高于沪深300指数5...查看全文

探索价值的投机者2022-12-31 16:20

回复@平常心与思维模式: 万洲国际在肉制品的利润大约为15亿美元,肉制品的盈利比较稳定。换句话说,盈利的持续性应该相当好。现在市值大约为550亿港币,市盈率大约为5倍。在我能理解的公司范围内,我认为已经相当低估。//@平常心与思维模式:回复@平常心与思维模式:荷美尔公司的营收年复合增长率CAG...查看全文

子绝四2022-12-29 11:35

$灵岩-1(ZH116224)$ 把港股组合的一半万洲国际换成老凤祥B查看全文

投入这不确定的世界2022-12-23 16:35

$万洲国际(00288)$ 为啥万州的股价近段时间如此低迷?查看全文

公司研究|双汇发展:肉制品龙头是否还可以重新崛起?

子璧2022-12-22 21:34

双汇发展主要从事屠宰和肉类加工业务,目前正在发展生猪养殖、肉鸡产业及预制菜业务。
2021年实现营业收入668亿,净利润48.66亿,经营性净现金流60.34亿,2021年加权平均净资产收益率达到了21.80%。
2021年公司净利润出现了明显下降,按照公司的解释,主要原因是对生猪行情的把握出现了偏...查看全文

郭二侠说财2022-12-22 14:16

猪肉股的周期太快,前几个月还在保供给稳价,现在就要防止过快下跌,要在这种快节奏的波动中赚钱,必须非常专业深入的研究才行,不赚这个辛苦钱。
$中粮家佳康(01610)$ $万洲国际(00288)$ $牧原股份(SZ002714)$查看全文

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万洲国际的新闻

万洲国际2023年业绩出炉:营收262.36亿美元,肉制品销量319.6万吨

3月26日,万洲国际披露2023年业绩。 全年,万洲国际收入减少6.8%至262.36亿美元,主要于肉制品及猪肉的销量及平均销价下跌。经营利润减少29.7%至14.71亿美元,主要是因为其猪肉分部于2023年录得经营亏损,而2022年则录得经营利润。 2023... 网页链接

万洲国际(00288.HK)遭Mondrian Investment Partners Limited减持218.5万股

来源:格隆汇 格隆汇3月4日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年2月28日,万洲国际(00288.HK)遭Mondrian Investment Partners Limited在场内以每股均价4.8028港元减持218.5万股,涉资约1049.41万港... 网页链接

瑞银:重申万洲国际“买入”评级 目标价下调至6.4港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 瑞银发布研究报告称,重申万洲国际(00288)“买入”评级,目标价由6.5港元下调至6.4港元。 报告中称,对于公司在2023年第4季的内地业务,预计其包装肉类业务营运溢... 网页链接

万洲国际午盘涨近4% 机构预计降温驱动短期猪价上涨

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 万洲国际(00288)午后持续走高,上涨3.77%,现报4.96港元,成交额1.60亿港元。 开源证券表示,12月8日猪价再探年内新低后,在寒潮降温驱动... 网页链接

港股异动 | 万洲国际(00288)涨近4% 降温驱动短期猪价上涨

智通财经APP获悉,万洲国际(00288)涨近4%,截至发稿,涨3.97%,报4.97港元,成交额1.17亿港元。 消息面上,据涌益咨询数据显示,12月13日全国生猪出栏均价14.4元/公斤,较前一日+0.21元/公斤。开源证券表示,12月8日猪价再探年内新低... 网页链接

法巴:万洲国际(00288)Q3业绩差过预期 合理价值降至6.9港元

智通财经APP获悉,法巴发布研究报告称,受美国业务拖累,万洲国际(00288)第三季业绩表现差过预期。将今年收入和净利润预期下调2%和10%,因为预计新鲜猪肉业务盈利能力只会有温和的改善。随着低成本原材料供应减少,包装肉利润率将继续... 网页链接

建银国际:维持万洲国际“跑赢大市”评级 目标价上调至4.8港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 建银国际发布研究报告称,维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级,下调盈利预测,但因估值延伸至2024年,目标价由4.7港元上调2%至4.8港元。公司第三季生物公允值调... 网页链接

万洲国际早盘持续上扬 股价现涨超4%

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 万洲国际(00288)早盘持续上扬,股价上涨4.38%,现报4.53港元,成交额2395.14万港元。 责任编辑:卢昱君 网页链接

港股异动 | 万洲国际(00288)再涨超4% 部分地区猪病扰动 有望带动产能去化加速

智通财经APP获悉,万洲国际(00288)再涨超4%,截至发稿,涨3.69%,报4.5港元,成交额1933.85万港元。 国联证券指出,当前河南等地区猪病有所抬头,短期现货认卖情绪+抛售压力,出栏压力偏高猪价承压。10月以来,淘汰母猪价/生猪价比值... 网页链接

万洲国际:旗下美国肉企史密斯菲尔德或明年推进上市

10月25日,针对网传万洲国际旗下美国猪肉企业史密斯菲尔德食品与银行合作,准备在美国再次上市的消息,新京报记者向万洲国际致电求证。工作人员向新京报记者表示,史密斯菲尔德食品的确有机会在明年推进上市工作,但具体情况还未确定。 网页链接

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万洲国际的公告

万洲国际 公告及通告 - [附属公司的业绩] 河南双匯投资发展股份有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的经审核财务业绩 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 股票发行人现金股息公告 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议採纳新经修订和重述的公司章程大纲细则 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告 网页链接

万洲国际 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议日期 网页链接

万洲国际 通函 - [其他] 致登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排 网页链接

万洲国际 通函 - [其他] 致非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排 网页链接

万洲国际 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接

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