万洲国际(00288)

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万洲国际的热门讨论

双汇2023·利润-10%真相、基本盘、想象力、分红还债和估值

放牛娃201503-28 12:26

上结论
昨天有个简报,大概估了一个跌停。
毕竟网页链接里边营收同比3.73%;实现归属于上市公司股东的同比6.43...查看全文

芝士财富03-27 14:38

双汇发展发年报,营收599亿,净利润51亿,计划每10股分7块。
公司两大主营屠宰业务和肉制品业务都和猪价有关,其中利润贡献大头是肉制品业务。上一轮非洲猪瘟推动猪价快速上涨,本该影响公司业绩,但公司通过低价进口大量冻肉,叠加肉制品提价,所以公司利润和股价戴维斯双击,利润和股价高点...查看全文

飞雪不夜天03-10 11:19

持股70%的大股东万洲国际借了一屁股债收购了美国的史密斯菲尔德,每年需要拿了双汇发展的分红来还债啊,做投资这都不看吗?查看全文

巴芒剑客03-10 18:51

$双汇发展(SZ000895)$ 【把白的说成黑的,以双汇为例】
双汇发展高分红的根本原因,是火腿业务经营现金流充沛,行业也到成熟期,不需要大规模扩张花钱,所以有钱高分红。
母公司13年才收购史密斯,而之前公司就是高比例分红。分红是自始至终的事,而不是大股东收购后才有的事。
一家治...查看全文

万洲国际(00288)03-26 16:40

万洲国际 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告 网页链接查看全文

万洲国际梳理:与双汇发展比较

change201003-06 16:43

前不久研究了双汇发展,这次继续研究它的母公司万洲国际。
万洲国际持有70%双汇发展股权,此外还有美国最大猪肉公司Smithfield100%股权,但目前只有600亿港币市值,不足双汇发展市值的60%,那么万洲国际是否被明显低估了呢?
先说结论:是,无论是从市值/自由现金流比值上看,还是从股东回...查看全文

挥霍殆尽的青春03-27 09:24

负债比去年又少了8.4亿美元,这是借钱分红还是确实赚钱了? 等着再来次百亿大回购。。 $万洲国际(00288)$查看全文

双汇发展:站在“十字路口”的肉制品大王

英才杂志03-22 17:01

3月22日,市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,首次明确预制菜定义和范围,强化预制菜食品安全监管。从文中不难看出,顶层监管明确缩小预制菜的定义和范围,预期政策还将进一步收紧,毕竟关乎国家食品安全。顶层的快速反应,呼应了“315”国际消...查看全文

change201003-27 23:41

今天双汇发展大跌,万洲国际上涨,原因除了万洲国际相对低估之外,也跟中美两地四季度业务表现相关。
中国四季度经营利润环比下降1亿美元,养殖单季度亏损3.4亿比较超预期,此外肉制品有需求方面的压力,屠宰库存压力也比较大。
相反美国四季度环比增加1.2亿美元,饲料成本大幅下降之后养...查看全文

7X24快讯03-26 16:41

万洲国际全年营收262.4亿美元,预估267.3亿美元,全年净利润6.29亿美元,预估8.466亿美元。查看全文

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万洲国际的最新讨论

探索价值的投机者2022-03-29 21:38

万洲国际年报计算每股收益仍然按照142亿计算。19亿股不是要注销吗?这一点不如雪球的计算准确。如果按照128亿计算,每股收益比2020年其实增加了不少。 一个消费类的企业,市盈率大约只有7.4倍。再看看农夫山泉,好吧,真是有道理。查看全文

以岭药业:近期连花清瘟产品在香港地区的销售较之前明显增加

乐居财经2022-03-29 15:30

  乐居财经讯 邓如菲 3月29日消息,以岭药业(002603)在互动平台表示,近期,连花清瘟产品在香港地区的销售较之前明显增加,公司已及时调整生产销售计划,全力保障了连花清瘟产品在香港的供应。
  以岭药业成立于2001年8月28日,注册资本约16.7亿元,法定代表人为吴相君,经营范围包括硬胶...查看全文

中访网2022-03-29 11:31

【“火腿肠龙头”年净利48.66亿元下滑22%,分红45亿,曾曝父子内斗】
3月28日消息,双汇发展3月28日晚间发布2021年年度报告。
年报显示,双汇发展2021年实现营收666.82亿元,同比减少9.72%;实现归母净利润48.66亿元,同比减少22.21%。
对于营收下滑问题,双汇发展表示是受猪价、肉价...查看全文

青花瓷yyh2022-03-29 10:13

$双汇发展(SZ000895)$ 双汇发展的高分红主要是万洲国际的还款需要,按照有关信息的披露,今年要还将近7亿美元,2027年最后一期要还6亿多美元,意味着双汇发展的沉重包袱就要卸下来了。随着增发70亿资金的到位,这几年的发展双汇没有压力,2027年后,无债一身轻,万隆应该让双汇这匹千里马放开蹄子...查看全文

丰旗2022-03-29 08:56

对于双汇这家公司,我最为看重的是肉制品销量。2021上半年,双汇肉制品销量同比上升0.3%,全年下滑1.6%。马相杰上任后没有办法扭转肉制品的颓势,转型不是一朝一夕就能完成的。$双汇发展(SZ000895)$ $万洲国际(00288)$查看全文

必有用2022-03-28 23:05

$双汇发展(SZ000895)$ 财报数据出来了,四季度业绩触底回升了。
3季报时同比利润还是下降30.08%,到了年底,只同比下降23.3%,说明第四季度同比增长了。
2021年利润的同比下降主要是猪肉下跌,猪肉库存减值损失导致,2022年估计是猪的新周期,即今年猪价将开始重回上升,市盈率估计会下降...查看全文

有空看看球A2022-03-28 21:59

$万洲国际(00288)$ 这是个刚需消费股,美国养猪中国卖肉,按理说是非常棒的。跌成这个样子,让人感觉对港股不知道该如何去估值。难道所有的公司都要按照股息率给估值吗?查看全文

分散加指数2022-03-28 21:21

$万洲国际(00288)$
凑了八或吧,继续拿着,都套麻了,等着赢麻了的那天查看全文

探索价值的投机者2022-03-28 19:23

令人很高兴的地方在于肉制品的利润增加了26%。肉制品的利润和营业收入其实比较稳定,我一度以为万洲国际的肉制品业务利润和收入不会再增加了。
养殖业务收入与利润波动性比较大,很难预测。估计养殖业务主要是确保肉制品的安全性,避免出现第二次瘦肉精的危害。没想到因此拖累了估值。当然,也...查看全文

探索价值的投机者2022-03-28 19:19

肉制品销售额为138亿美元,折算港币1060亿,市收率只有0.57倍。如果将万洲国际看成是两家企业,一家消费品企业,一家养殖企业。养殖企业一钱不值。那么可能万洲国际是我见到的市收率最低的企业了吧?按照港股现在相当低迷的市况,1.5倍到2倍市收率其实也是比较常见、且低估的股价了吧?查看全文

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万洲国际的新闻

万洲国际2023年业绩出炉:营收262.36亿美元,肉制品销量319.6万吨

3月26日,万洲国际披露2023年业绩。 全年,万洲国际收入减少6.8%至262.36亿美元,主要于肉制品及猪肉的销量及平均销价下跌。经营利润减少29.7%至14.71亿美元,主要是因为其猪肉分部于2023年录得经营亏损,而2022年则录得经营利润。 2023... 网页链接

万洲国际(00288.HK)遭Mondrian Investment Partners Limited减持218.5万股

来源:格隆汇 格隆汇3月4日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年2月28日,万洲国际(00288.HK)遭Mondrian Investment Partners Limited在场内以每股均价4.8028港元减持218.5万股,涉资约1049.41万港... 网页链接

瑞银:重申万洲国际“买入”评级 目标价下调至6.4港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 瑞银发布研究报告称,重申万洲国际(00288)“买入”评级,目标价由6.5港元下调至6.4港元。 报告中称,对于公司在2023年第4季的内地业务,预计其包装肉类业务营运溢... 网页链接

万洲国际午盘涨近4% 机构预计降温驱动短期猪价上涨

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 万洲国际(00288)午后持续走高,上涨3.77%,现报4.96港元,成交额1.60亿港元。 开源证券表示,12月8日猪价再探年内新低后,在寒潮降温驱动... 网页链接

港股异动 | 万洲国际(00288)涨近4% 降温驱动短期猪价上涨

智通财经APP获悉,万洲国际(00288)涨近4%,截至发稿,涨3.97%,报4.97港元,成交额1.17亿港元。 消息面上,据涌益咨询数据显示,12月13日全国生猪出栏均价14.4元/公斤,较前一日+0.21元/公斤。开源证券表示,12月8日猪价再探年内新低... 网页链接

法巴:万洲国际(00288)Q3业绩差过预期 合理价值降至6.9港元

智通财经APP获悉,法巴发布研究报告称,受美国业务拖累,万洲国际(00288)第三季业绩表现差过预期。将今年收入和净利润预期下调2%和10%,因为预计新鲜猪肉业务盈利能力只会有温和的改善。随着低成本原材料供应减少,包装肉利润率将继续... 网页链接

建银国际:维持万洲国际“跑赢大市”评级 目标价上调至4.8港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 建银国际发布研究报告称,维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级,下调盈利预测,但因估值延伸至2024年,目标价由4.7港元上调2%至4.8港元。公司第三季生物公允值调... 网页链接

万洲国际早盘持续上扬 股价现涨超4%

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 万洲国际(00288)早盘持续上扬,股价上涨4.38%,现报4.53港元,成交额2395.14万港元。 责任编辑:卢昱君 网页链接

港股异动 | 万洲国际(00288)再涨超4% 部分地区猪病扰动 有望带动产能去化加速

智通财经APP获悉,万洲国际(00288)再涨超4%,截至发稿,涨3.69%,报4.5港元,成交额1933.85万港元。 国联证券指出,当前河南等地区猪病有所抬头,短期现货认卖情绪+抛售压力,出栏压力偏高猪价承压。10月以来,淘汰母猪价/生猪价比值... 网页链接

万洲国际:旗下美国肉企史密斯菲尔德或明年推进上市

10月25日,针对网传万洲国际旗下美国猪肉企业史密斯菲尔德食品与银行合作,准备在美国再次上市的消息,新京报记者向万洲国际致电求证。工作人员向新京报记者表示,史密斯菲尔德食品的确有机会在明年推进上市工作,但具体情况还未确定。 网页链接

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万洲国际的公告

万洲国际 公告及通告 - [附属公司的业绩] 河南双匯投资发展股份有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的经审核财务业绩 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 股票发行人现金股息公告 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议採纳新经修订和重述的公司章程大纲细则 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告 网页链接

万洲国际 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接

万洲国际 公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议日期 网页链接

万洲国际 通函 - [其他] 致登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排 网页链接

万洲国际 通函 - [其他] 致非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排 网页链接

万洲国际 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接

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