四月鹿

【光伏争霸赛】--长文系列索引

以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列，主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。
1.【光伏争霸赛1-3:评所谓“光伏七雄”不存在的】：网页链接
2.【光伏争霸赛4：海外市场血与沙，韩华...

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今天是光伏的大奇迹日

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回复@股炒一生: 你看的地方不对，应该看石英股份大资金持股情况和股东数量，这半年以来大资金不断出逃，股东数量在增长，也就是说目前承接的主力是王利群类的好赌博的散户韭菜。所以我很早就说，行情过了。//@股炒一生:回复@四月鹿:昨晚翻看了你所有的文章和回复，分红前割了，由盈转亏，还好成本...

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回复@世事可预: 媒体也是要吃饭的，很多文章是公关文。有点气节的偶尔还发点分析，不过越来越少了。我建议只看事实性新闻，而不是看分析。再利用事件和时间进行量化，看背后隐藏的信息。但股票上，其实只能戳穿谎言，要拿到机会比较难。所以，我们有时候发言过早，被认为是黑子，其实只是一个预警...

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回复@世事可预: 早在去年就已经发了一篇【鹿看】论述过石英砂问题了。我们看到的情况和预测的趋势，会比股民更早。只是为了提醒各位朋友，奈何那时候入局者迷，不听劝还在骂人。讳疾忌医的人永远比聪明人多。作为先觉者表示很无奈。//@世事可预:回复@四月鹿:请教一下，现在内层砂还紧缺吗？龙头隆...

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回复@世事可预: 整体是不缺的。之前有人囤货造成了短时间的紧缺。现在硅片行业整体利润失血，各家拉棒企业都需要降本，连续拉棒的时间越长，产能损失会更少。因此对坩埚的管控越来越严格，寿命不达标就会找埚厂罚款。去年硅片竞争没有现在这么激烈，所以坩埚内层砂使用石英股份的和海外进口砂混合...

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回复@牛六年: 石英炒作的逻辑已经过了。
你要分两个方面看，如果你是做石英砂进口贸易的，你是能赚钱的。因为现在能大批量供货高品质的石英砂矿源不多，且限售，因此赚钱。
而如果你说的是炒作石英股份，那么时机已经过了，石英股份的砂已经不能满足高寿命的坩埚使用了。石英股份的主要出...

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回复@Metaphysicae: 今年就是大整合年，起起落落会非常剧烈//@Metaphysicae:回复@四月鹿:隆基的股价其实已经反映了这个预期，在硅片卷完后，电池组件环节BC和TOPCon开始重生，大部分的光伏主材的公司都反映了这个趋势。 问题是，何时卷完，如何定义卷完。

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我只是回答了产能层面减值问题，至于总产资产怎么减值，法律和财务规定的怎么操作，懂财务的人自己会去翻财报里面的三表。我只是给球友们打个预防针，心里有个底，不要过于悲观，也不要傻呵呵的盲目乐观。赚钱是留给聪明和勤奋的人的，懒汉凭运气赚钱，迟早会赔进去。要认真学习啊，同学们...

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回复@知行不貳: 收购协议 可以自己去翻，各位网友，我只是给个线索，惊喜要自己发掘//@知行不貳:回复@四月鹿:随口胡扯，越南谁在那儿建设过30gw组件20gw电池？？

关于光伏产能减值怎么算

本文回答网友提问
@Tony1238898:@四月鹿 鹿总，请教一下隆基目前老产能大概有多少GW，去年和今年减完以后还剩多少，以现在这样N型的趋势看这些产能被持续计提减值损失大概会持续多久
答复
具体的数据我没算。我可以给你测算的方法。
1.隆基的产能分硅片，电池和组件三个部分。他在...

搭建自己的新能源视角

光伏行业渐渐火热，很多朋友私信问如何学习初级的光伏知识，如何管窥光伏行业事件。
四月鹿就将平时阅读的媒体平台列个表推荐给大家。
学习贵在自学，有自己的主见，用自己的分析去看信息背后的逻辑，才能去伪存真！
本次是对2021年的帖子基础上一些修整和添加。
【独立分析+新闻...

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回复@ROEer: 晶澳的老爷子主体框架搭的好，基础比较扎实。不过问题也有，就是为了二代接班，把公司的元老，技术，业务大拿都给挤走了。现在的团队青黄不接，光伏技术这块已经跟不上第一梯队了。二代为了接班，求稳，抵制类创新和激进策略。//@ROEer:回复@四月鹿:晶澳和阿特斯相对于隆基晶科的竞争...

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回复@82年的啦菲特: 这个做不到，通威和协鑫还有另外一半的产能，他锁不住的。另外大全和新特这边，也不会让他们好过。你看晶科晶澳有了新特和大全全力支持。天合京运通有通威股份。爱旭正泰有丽豪。润阳自己做。阿特斯有协鑫。头部的都是千年的狐狸，根本玩不了什么聊斋。你说他能啃到谁的肉。[偷...

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回复@无心海客: 约等于填鸭(鸡)，隆基的炉膛被塞的满满的。
$隆基绿能(SH601012)$ $协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$//@无心海客:回复@四月鹿:从隆基分别和通威、协鑫签订大单来看，有点儿鹿大在前面提到的“他们是在联手搞死别家”的意思了。这俩大单基本就意味着他们联合宣布，...

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所以，你们三个结婚吧
【通威股份 与隆基绿能签订高纯晶硅销售合同】财联社5月10日电，通威股份公告，与隆基绿能签订高纯晶硅销售合同，约定2024年-2026年期间，隆基绿能合计采购公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品；如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期公布的国内N型料成交...

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回复@胡桃夹子的红舞鞋: 硅料还好。某种程度上，他们是在联手搞死别家。现在新特 大全也在减产和停线了。信义硅业 润阳这些都不敢开了。哀嚎一片。//@胡桃夹子的红舞鞋:回复@四月鹿:是要等他们决出胜负吗？要用低价策略把对方打死？

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回复@ROEer: 行业的供需关系和市场格局变了，过去的pe估值模型和预期模型都失效了。隆基是硅片隆基，隆基组件和宝神投资三个部分组成。氢能可以直接忽略。不能简单的拿去跟天合 晶科去比，应该只保留隆基组件一体化部分去看，这部分里面，尤其是2023年开始，晶科，晶澳，天合，阿特斯提升迅速，晶...

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回复@浑浑沌沌: 最近搞得什么刷新世界纪录，什么泰瑞硅片，什么hpbc2.0。又不量产，又没有产品，只是满世界的新闻和PPT。那既然不卖东西，不带来销售额增长，也不带来利润回报。他不是对用户，客户市场发布的产品，是一个面对股民的表演秀。
个人理解，并不是为了搞什么发布，而是为了“稳定股...

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回复@HeSibo: 这个问题我会专门写一个鹿看 做分析。需要画一些示意图。//@HeSibo:回复@四月鹿:“2024年4月21日，中国高效异质结俱乐部（简称740W+俱乐部）第二次圆桌会议在宁海召开，与会企业走出了两个看似不同但都极大有利于HJT产业发展的路线：一条是“普效HJT产品超低成本抢夺TOPCon份额”，另...

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回复@估值捕手: 看着就让人心疼。但没办法运回来或者运别的地方又要交运费和关税，放在仓库里面又占用资金要交仓储费。唉//@估值捕手:回复@四月鹿:欧洲有人买光伏板做篱笆，实在太便宜。