四月鹿

【光伏争霸赛】--长文系列索引

以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列，主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。
1.【光伏争霸赛1-3:评所谓“光伏七雄”不存在的】：网页链接
2.【光伏争霸赛4：海外市场血与沙，韩华...

讨论

回复@浮云只听你说: 你看看 被删帖了//@浮云只听你说:回复@四月鹿:别说了

讨论

欧晶的上市就算擦边球硬上的。如果美晶也可以上市，真的是把股市当韭菜生产基地的薅了。

讨论

晶盛和中环深度绑定，最好的设备基本都优先给中环。他们一起研究很多东西，明面上的就有超大拉晶炉，磁控环氧设备，坩埚合作等，这些东西要拉大晶棒，控制杂质等都需要硅片公司跟设备厂深度合作研究才能进行。所以绑定的很深。

讨论

回复@苏格拉顶-: 1.风光发电是被动且有限的。多用电 光伏也不会多发电出来，对单个屋顶来讲他的发电量不会因为需求高就能多发。火电水电可以调动机组满负荷超负荷运转。
2.很多地方做的分布式采用的贷款模式。甚至也有零首付的项目。有些安装商做高项目价格 这样多贷款出来，覆盖给农民的租金...

讨论

补一张图 已经十三个省市针对光伏发电搞了午间低谷电价了 查看图片

讨论

回复@紧跟时代大趋势: 怎么可能呢，现在低价来做硅片电池再做成组件，反而成了杀那些囤货的人的利器。这是弯道超车的绝佳机会啊。//@紧跟时代大趋势:回复@四月鹿:请问硅料价格的暴跌，会因此给电池片厂商留出点利润空间吗

讨论

回复@苏格拉顶-: 亏是看项目的结构，例如做了贷款的上了杠杆的，纯发电项目，不加杠杆是赚的，加了可能会亏。可能在某些天是亏 有些时间盈利，全年盈利。看各地情况。但是利润率下滑是肯定的，这样就不能搞杠杆了。
异质结盈利困难，要实现预期可能要等很久很久。//@苏格拉顶-:回复@四月鹿:按...

讨论

回复@goldenfox: 不是电耗，是全生命周期下，各类原料所需的碳排放总量，如果有绿电可以把二氧化碳减除出去。生产中用过石油制品，用过天然气，柴，煤等都会增加碳累计。RE100认证就是说生产过程中的碳排放被全部中和了，业内的隆基绿能，晶科能源，通威股份都完成了re100了。//@goldenfox:回复@四...

讨论

回复@hihipapa: 硅业分会的公开文章要多费心思去看背后的意思。硅片产能补齐更快，处于对隆基中环的不信任，这些公司会更积极优先做硅片，这样对自己锁定的硅料可以拉动。如天合对永祥，双晶对新特大全等，阿特斯也是和双良等协作开工的。电池短时间扩不起来，自己又要拆旧。文章说的比较明白了。/...

讨论

回复@多头22: 感情是发自肺腑的。我又不是媒体，我也不靠软广过活，没必要那么端水。那种吃人钱，去骂人，吃人钱去跪舔的，我也看不上。//@多头22:回复@四月鹿:只说事实就可以了，少掺点私货吧。除非你能证明存在强买强卖，否则不要用压榨、输血、不公平这些带有个人感情色彩的词。本来好好的讨论...

讨论

回复@风小小2010: 当利益和好处都归你的时候，规则就会改变。在中国当韭菜要有这个觉悟。//@风小小2010:回复@四月鹿:现在绿电最强是咱家，最好欧洲开个头咱家跟进，最后向全世界收碳税

讨论

回复@风小小2010: 这个争议很大，具体如何测算，怎么做hs代码，怎么核定产品边界都是巨大问题。目前就光伏行业猛吹这个东西。其中钢铁，机械，塑料那些大宗才是大头，更值得关注，光伏在这里面只能算九牛一毛。
实际操作和执行层面现在争议非常大，现在中国的各个企业好像笑得很开心，但考虑到...

讨论

回复@goldenfox: 碳关税的问题可以用绿色电力解决，通威用的水电，其他几家也在布局绿能投资，所以这一块没有协鑫吹的那么有优势，只有稍微一点点优势。起不到决定性作用。关于降本空间这个问题，目前的四十元已经是极限，很难再下去了。要客观的看待情况。//@goldenfox:回复@四月鹿:颗粒...

讨论

回复@LiQuid-: 最大的败笔是，他在港股。股价起不来。资产比市值还高，倒挂了。不过硅料红利期过了，协鑫即使是行业成本最低，其实也不比通威多赚几块钱/公斤。以过去隆基对通威的压榨，对协鑫的压榨力度也不会小的。硅料企业不应该砍自己，输血给硅片企业，这很不公平。//@LiQuid-:回复@四月鹿:请...

讨论

回复@韭光十色: 隆基正在大量输出人才去各家企业。中环 合盛 双良等都接收了不少，隆基的被淘汰人嘛 夸夸其谈的特别多。没点定力的还很容易被带偏。这些人祸害了隆基，又去祸害别家去了。//@韭光十色:回复@四月鹿:中环之前一直眼光布局都不错的，不知道最近怎么焉了没动静。也可能是放太多精力在大...

讨论

回复@小洳哦哦哦: 顶多减值后继续跌一下，环环死是死不了的。毕竟有tcl，而且底子厚一些。$TCL中环(SZ002129)$ 现在处于运行的底部，股价还没见底，他还要减负，只能等，暂时看不到买入时机。//@小洳哦哦哦:回复@四月鹿:环环会挂吗

讨论

回复@广州小乞丐: 我个人觉得 不如一季报直接暴雷，把老旧资产都计提了，这样减轻负担，跟$钧达股份(SZ002865)$ 一样，大爹就大爹吧，还能娘吗？反正股民跑不掉了。//@广州小乞丐:回复@四月鹿:看看一季报能有多大“惊喜”吧，企业在淘汰赛中的优势是什么呢？财力？技术？

讨论

回复@惶恐的红色酸豆角: 为了把后面评述的部分加上，拖到节后了//@惶恐的红色酸豆角:回复@四月鹿:奶奶终于更新了

讨论

$阳光电源(SZ300274)$ $福莱特(SH601865)$ $通威股份(SH600438)$ 大家注意及时回笼利润。

杂谈-3月4月光伏行业运行情况“晓罐茶”

四月是个很神奇的季节，就跟这个昵称一样（笑）。
光伏行业进入四月就迎来了激战的开始，上游中游下游出现了严重的割裂。
【硅料端】
2月底和3月底，硅料出现了非常剧烈震动。
硅片出现严重的库存风险，无法消纳硅料，甚至在月中开始，硅料就鲜少交易，处于停滞状态。
硅料的...