四月鹿

【光伏争霸赛】--长文系列索引

以下是长篇行业故事--光伏争霸赛系列，主要聊光伏行业头部组件厂战略布局、行业供应链概况、行业热点等方面的情况。以后有更新此系列将会在此目录同步。
1.【光伏争霸赛1-3:评所谓“光伏七雄”不存在的】：网页链接
2.【光伏争霸赛4：海外市场血与沙，韩华...

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回复@且看风云际会: 机构在股价换手的过程里面收割，他们的目的就是收割，并不伴随企业成长，更不谈价值投资了。机构和散户，不是协作投资企业的伙伴关系，是捕食者和被捕食者的关系，韭菜太难了//@且看风云际会:回复@四月鹿:股价提前一年跌

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光伏企业的鏖战还在继续并越来越严重。股价并不反映基本面情况，只是资金在暴力拉升。这两个并不矛盾，跌久了资金就想左手换右手，吸引韭菜入场。抄底成功的人是幸运的，获利了结才能上岸。

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回复@这就是俺家的地: 国内在明鼓励实反对的推进光伏装机。背后是电网，地方和中养的矛盾导致的，电网调度和扩容成本，地方拿不出，上面只喊口号不给钱。光伏说的度电成本低，不包含电网费用。简单比喻就是买空调便宜，装空调贵，这个暂时无力解决。
跟我的正文里面写的一些吧，很多地方有空地...

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回复@分歧转一致: 隆基亏48-55亿。亏损都要拿第一。韭菜们今晚睡得着吗$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $TCL中环(SZ002129)$ 你们看看隔壁的阳光电源，那才是真牛。//@分歧转一致:回复@四月鹿:大基哥出业绩了

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回复@博股堂主: 今晚三连击，$通威股份(SH600438)$ $爱旭股份(SH600732)$ $京运通(SH601908)$ 线上大礼。//@博股堂主:回复@四月鹿:鹿🦌不愧是光伏行业的大神！

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这篇文章被好多大佬转发，真是受宠若惊了。不过精彩的，都在评论区。$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$

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1-5月每月的硅料都比组件出货大10gw，还是损耗按照5-10去算的。现在硅料整体产能太大，40%的综合开工率 还是有十几万吨的每月出产。1-5月累计没消化的硅料，如果乘以到亏的金额，硅料整体亏损得百亿以上。不出意外半年报，各大硅料公司会跟晶澳一样，搞出大亏损。
$隆基绿能(SH601012)$ $通威...

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回复@复利捕手: 不看好，因为红利期已经过了。之前大家都上硅片产能，一下子碳碳材料和石英坩埚缺，金博就在2021年-22年赚到了红利，当时缺大尺寸石墨件，在2022-23年，因为要做n型硅棒，石英股份和欧晶赚到了一波钱。进入2024年，这两个材料已经严重过剩，价格狂跌了。红利期已经过了。（我很早就...

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回复@沙迦认知之外: 有时候对你们啊，哀其不幸，怒其不争。我只是罗列讯息，至于你们怎么判断，是你们自己的事情。韭菜自我安慰的能力出奇的强，叫都叫不醒。//@沙迦认知之外:回复@成熟的存钱小滑翔机:他就闭眼瞎哔哔，设备抢手，那厂商还要自己垫资去发货？有点常识的人都说不出他那样的话

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回复@2024年没有牛市: 估计年报才会出，现在都在加快回款和退货呢。。。//@2024年没有牛市:回复@四月鹿:请教老师，意思是设备公司下半年也要开始暴雷了吗，比如捷佳伟创，迈为这几家？

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回复@未葵未: 你们提问的太多了，我记一记，以后再分析//@未葵未:回复@四月鹿:鹿大请问能评论一下东方日升和帝科吗？被套的很深了，又下不去手割肉，谢谢

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回复@真我的风采888: 跟之前的猪肉和牛奶差不多的情况，只是制造业产业链长，这种周期性波动会反复在各个环节回荡，就像涟漪一样，反复波动大。//@真我的风采888:回复@四月鹿:对于一个直接一路下跌的行业，已经跌了两年多，没有一个足够长时间的横盘，怎么可能真正筑底反弹？这个不符合事物发展的...

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回复@xyz发: 设备公司的裁员 主要是装配，技改的人员，不是技术岗位和研发岗位。因为都在大亏产，赶工期，装设备到电池组件厂，所以这两年主要招聘的，就是装配和调试的人。按照他们自嘲的话说，就是打螺丝的牛马
$迈为股份(SZ300751)$ $晶盛机电(SZ300316)$ $罗博特科(SZ300757)$//@xyz...

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回复@选美选花眼: 对的，破产只是想合法的赖掉债务，赖掉供应商货款，赖掉投资人和地方正斧的补贴。//@选美选花眼:回复@四月鹿:新建设的产能，只要技术上没被市场淘汰，即使公司倒闭，这些产能也不会退出市场，破产清算破产重整都能让这些产能重新开起来。

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回复@人性考察者: 你慢慢笑呗。认知不够，看不懂，也不愿去思考。我也懒得辩论，你相信你自己骗自己的话就行了。又不是亏我的钱，我也觉得那95万韭菜很好笑。//@人性考察者:回复@人性考察者:关键这些还是主观臆断真的可笑，可能大概，真是笑死个人

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回复@彼岸同登: 股民承担所有，老板一分不花//@彼岸同登:回复@四月鹿:这种一雷产业链上下游都波动不小。估计要不到钱又计提了

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回复@方明了: 我给800亿市值都嫌多了，现在。而且短期暴雷的点特别多，隆基可能超跌到更低，然后未来缓和，才能到800亿。
我劝各位别买隆基，远远还没跌到价值上。$隆基绿能(SH601012)$//@方明了:回复@四月鹿:这行业真的是打扮成高科技的一般制造业！例如隆基前三年的200 ~300亿的融资，搞了国...

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回复@代号而已131: 泰川之前是正泰的电池片代工厂，后来一系列的操作，这个公司弄倒闭了，所以就算现在市面上也留存标着正泰的抵债产品。正泰安能，正泰新能都上市受阻，在普遍亏损的情况下，这两个的估值会缩水。具体要等他们发财报再看看了。$正泰电器(SH601877)$//@代号而已131:回复@四月鹿:大...

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回复@稳妥的涨幅小地图: 啊，对对对。搞错了
等过几天$赛伍技术(SH603212)$ 应该也要来告了//@稳妥的涨幅小地图:回复@四月鹿:妖股泉为，申请保全的是无锡斯威克，做焊带的不是常州斯威克，不是做胶膜的 查看图片{查看...