青木长青

青木长青

适当分仓,右侧入场,严格止损,看长做长。

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以平稳心态面对错过的机会。
以耐心等待最好的机会。
敬畏市场,严格止损。

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“据FT报道,欧盟正在制定计划,对从Temu、AliExpress与Shein等中国在线零售平台购买的低价商品征税,以遏制欧盟所谓的“中国次品流入激增”的趋势。”
2024年了…很难相信低价倾销这条路还能走得通。什么时候开始修炼内功搞好自己的事情,也许才值得真正乐观起来吧。

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拜登在总统辩论中被按着摩擦后,市场不得不慎重考虑特朗普2.0出现的情景。那么驱逐移民、对外加关税、对内减税、“美国制造”都将大概率发生。目前看这意味着中性利率提升,美联储降息可能要又双叒叕延后,且降息节奏、降息终点都需要调整。
美国十年期国债利率从4.2%重新接近4.5%,可能反映了...

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维持高利率和加消费税也能当成利好?

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香港的写字楼空置率十年新高。近两年还陆续有竞争力极强的新楼落成,完全看不到涨价的理由,香港地产商跌跌不休也有些道理。
西九龙上盖项目,2019年422亿拍下,今年封顶:
扎哈设计的Henderson,2017年233亿拍下,中环新地标,今年开始运营:
挡在中银大楼前的长江中心二期,今年开始...

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我现在非常推崇市场。即政府在市场自由定价的基础上去分配资源,例如面向底层人群提供额外补贴,对新兴行业减税,对过剩行业额外加税等等,同样能起到调配作用。而不是直接下场、亲自定价。完全市场化并没有影响北欧进入高福利社会、关注底层人群,同时保持了行业竞争力。
最大区别在于市场只...

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参考各国陷入衰退循环时的国债利率,再考虑到当前的内生动能,我们的十年期国债利率跌破1%可能是更合理的定价。
刻意维持2%反而会令实际利率过高,抑制经济复苏。就和刻意维持3000点一样,利弊尚未可知。

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世界是个巨大的草台班子,不必有什么世外桃源的期待。但确实有些地方更草台班一些,那些发展遇到问题的国家,基本各有各的自身原因。

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当所有学生拼命内卷,都提高100分等于都没提,无人能因此去更好的学校;但学生都变得更累了。
当所有商家用八两称,都缺斤少两等于都没缺,商家不会因此多赚钱;但良币被驱逐、顾客损失了。
当所有工人都加班,实际上等于都没加,工人整体没有赚更多的钱;但更累、空余时间更少了。
内...

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如果简单对比历史,A股整体比底部仍然贵了20%:

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反内卷,砍掉一部分公司;全球化,再砍掉一部分…A股还能看的没剩多少了[菜狗]

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关于为什么美股总在涨…压力测试没问题,立刻提高股东回报。摩根士丹利总市值才1600亿,回购200亿就超过10%

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港股通上半年买了3700亿,仍然没把港股买起来,是因为外资持有量实在太太太多了,现在应该还有7万亿左右,港股通累计才买入3万亿。
只要美联储不降息,5%的短期利率+4%的长期利率,外资可能仍会持续离开。南下的趋势不变,此时美联储就变成了边际变量,只要外资卖出一放缓,港股立刻就能起来。...

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认为拜登被换掉概率挺大的。真会让一个必输的人去选吗?

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纯表情(

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耐克指引下季度营收-10%…
这是耐克的问题还是经济的问题呢?

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1991年开始,比尔米勒连续15年击败标普500指数,总收益在美国所有基金排名第一,被誉为当代最成功的基金经理。15年来,他的逆向操作都被证明是正确的。2008年,米勒认为一旦美联储决定救市,大量金融股将飙升,于是抄底买入了贝尔斯登、AIG、美林、房地美…然而这些企业几乎尽数破产。
2008年...

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宏观因素是慢变量,但反应在市场里不是。
若大部分投资者的认知趋向一致,那么未来5-10年的变化被定价在市场里,仅仅需要几周时间。例如通缩与人口,市场显然已在考虑这个因素了。
除此之外,看着巨浪袭来下千姿百态感觉也是很奇妙的。

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人口、城镇化、负债表、内卷,导致长期悲观基准预期。
但从近年的案例看,我们尚没那么头铁、总体决策有实用主义思维。发生重大调整、打破周期、探索新发展方式,概率也是有的,指不定哪天?

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所以美股永远涨(跨越周期看美股企业总有利润、源源不断回购注销、eps永远在增加的路上