竞争的过程中也是双方认清自己认清对手的过程,双方认识达成共识后,彼此的边界也清晰了,后面止戈后经营效率也会恢复,这才会轮到二级市场看清,现在还早。
3、回旋镖
第一记回旋镖——有什么业务是美团不做的吗?
我之前跟朋友介绍美团,我说美团的气质有点像3Q大战前的腾讯,创新的能力与勇气不足,先看别人干,然后用更强的组织能力实现后发先至。巧的是当年《狗日的腾讯》一文的开篇是:「“有什么业务是腾讯不做的吗?”美团网CEO王兴的语气中难掩郁闷。」而美团自己在B2这个战场上也打出了饱和攻击。但更大的问题是,把对手熬死后,美团是否还有持续精进的能力,面对市场的变化,用户和商户的新需求是否有不断突破的能力。
第二记回旋镖——王慧文四杀
即在戴维斯双杀的基础上增加两杀:
1.由于大规模优秀员工的离开,导致公司做好用户体验的能力下降。
2.然后因为做用户体验能力下降,进一步导致整个用户口碑的恶化,舆论和公众会认为黑这家公司变成一个政治正确的行为,不管这家公司做什么事是对还是不对,大家都认为是错。(PS 用户口碑现在还没坏,资本市场的口碑正在崩坏)
当时这王慧文四杀是说给滴滴的,没想到这几回旋镖飞回到了张川的头上。很多还留在美团的朋友时不时的跟我说公司存在王慧文四杀的迹象,内网也有类似的讨论,这次张川直接说解决王慧文四杀,那也算是变相的承认了到店组织内王慧文四杀问题不是空穴来风。
文风作风问题。我认为这个问题的起点是王兴2019年初号召苦练基本功为起点,在公司内挂起来一个外行管内行的妖风,稍微展开谈谈。
从口号上我认为没错,但是在具体落实上面,发现在执行的过程中对基本功的拆解失去了专业化,先是形式主义、然后是教条主义、再然后就是日复一日的服从性测试,给外行领导内行提供了巨大的便利。
外行领导内行的问题,这个问题在美团要比其他公司更多见,这与美团的组织阵型有关,包括这次张川提到的「组织闭环」,实际上就是建立一个又一个子公司的分形组织,子公司的总经理是一个复合型人才,要管理销售、市场、商分、产品、运营等多个职能,此外一些更专业的中台职能如技术和财务也虚线向这个总经理汇报。虽然这样的总经理已经是人中龙凤的多面手,但是在各个具体职能中专业精深可能不够,做这个位置上的人难免控制官瘾(可能在其他公司只能做到某一职能中台的负责人),外行领导内行悲剧就不断上演,形式主义和教条主义大行其道。
(PS 昨天这一段写了很多,出于礼貌,删了绝大部分内容,大部分是非常脑残搞笑的方法论)
4、到店与抖音竞争的阶段性评价
「战略上打持久战,战术上打歼灭战。」——王兴
战略上打持久战:打分7分。到店业务缺乏内容战略,扣两分,大众点评的内容多年来没有进步,今天面对的是抖音,未来可能还有小红书,这部分的战略确实导致未来很多竞争都缺乏对应的武器,最后不得不用钱这种武器做低效的应对。应战的响应慢了,虽然我认同在23年二季度正式打响反击这个时机,但整个22年都在观望和质疑中度过,没有提前做好对应的战略储备,其实这也暴露出很大问题,但是考虑到是一次性的,扣1分。
战术上的歼灭战:打分5分。 竞争从来不仅仅是做好自己的事情,搞乱对手的节奏和心态可以在短期给对方造成巨大干扰,抖音是巷战方面的雏儿,服务商更是散兵游勇,美团没给抖音在这方面上上强度是我很失望的,似乎会打仗的人都不在美团了吗?
5、棋至中盘下一步怎么看
与抖音的战场是一头一尾,分别是头部品牌连锁商户和下沉城市。
头部品牌连锁商户:抖音的品效合一的平台对头部品牌连锁商户有巨大的吸引力,这部分商户因为议价能力强,美团历史上也几乎从他们身上也很难赚太多的钱,品牌营销的预算分配上抖音会占据更大的份额。浦燕子兼任本地生活服务一号位后,让本地生活服务于商业化共同背GMV和广告指标,两者的共同的利益交集就是把头部品牌连锁商户做上去,这对美团是个喜忧参半的举措,喜的是美团利润区即腰部商户会因为这个举措降低竞争烈度,忧的是抖音会在头部品牌连锁商户分层上彻底站稳脚跟,这个根据地占据后,后面有非常多的机会向其他分层的大举进攻。
下沉城市/县域:抖音巨大的用户基础聚焦到一个具体下沉城市/县域对比美团用户数是非常悬殊的差距,因为美团之前利润为导向,下沉城市用代理的管,导致利润率更好,但规模和渗透率做的都不够好,这里有被偷家的隐患。美团将下沉城市改为直营,意在夺回下沉市场的主动权,短期上大量的BD招聘会压低1个点的运营利润率,主要体现在23Q4和24Q1。
腰部商户:若抖音在头部品牌连锁商户上做了更多的流量倾斜,以赚广告为主的策略施行的话,双方在腰部商户的竞争烈度有望下降,有机会在后面看到美团在腰部商户上恢复take-rate和回到常规的补贴上,这部分对利润的影响比较大,估计可能会在今年下半年看到这样的迹象。
竞争的过程中也是双方认清自己认清对手的过程,双方认识达成共识后,彼此的边界也清晰了,后面止戈后经营效率也会恢复,这才会轮到二级市场看清,现在还早。
上周获得王莆中接管到店后,第一时间加仓了,原本是要等到今年三季度业绩要进入到右侧的时候才会进行加仓的。
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。《我本将心向明月,奈何到餐照沟渠》
23年二季度开始美团采取了更为积极的应战态度,不仅打价格战,还把丢失的价值主张捡回来。2021年在老东家那就深刻的感受到消费分层和K型结构的市场变化,但美团2023年才开始全面捡起来,作为互联网头部企业反应还是太慢了,类似阿里。当然,这是我作为局外人的看法,除了组织效率外,或许还有经营和价值量取舍的考量以及环境变化速度超过大家预期的因素。
最近回国点了两次美团外卖,一次漏送,一次特别慢,体验都不太好
谢谢当时的交流,包括对pdd的评价,获益很多
我觉得不需要把这些高管的话太当回事。 一方面,他们想的跟他们公开说的,往往不是一码事。另一方面,很多时候其实他们自己也并没有想清楚。
护城河那段内容,我的感受跟你比较像。他说的都不是我理解的护城河。也可能那么说只是为了让员工安心。