仓佑嘉措-Leo

仓佑嘉措-Leo

互联网老兵,投资新手。是的,你没看错,仓又加错了。

仓佑嘉措-Leo的热门讨论

三个一直没想明白的问题:1、 $阿里巴巴(BABA)$ 的数字娱乐业务好像跟其他业务哪儿都挨不上,就那么孤零零地在那儿,如何发挥协同作用?张勇在投资日上讲的协同效应说实话很牵强。看起来就是花钱做点流量,不过这钱花得可真是很多。2、 $Facebook(FB)$ 为什么没有大力做游戏收入?我是完全不相信老...查看全文

浅谈互联网投资定性分析

先看一个简单的模型:进60元一双的仿耐克,放在淘宝卖,2元/次点击购买流量,20次点击产生一次购买,卖150元一双,毛利50元,互联网大都是这个商业模式,即流量买卖。 再来看这个商业模式能成立的几个关键点: 1、得有用户/流量。 拉新成本 当然是越便宜越好,最好是没有流量成本或者是负流量成...查看全文

要成为伟大企业,价值观不是唯一的决定因素,但一定是最重要的因素之一。 近期安排海外度假就深有感触,上携程预订酒店,预付、在线付、担保,眼花缭乱,标的价格或者是返券的、或者是税前的,满地都是坑,其出发点完全不是为用户着想的。改用booking就体会到这家企业不一样的价值观,显眼地标着...查看全文

桥水全天候调整不同资产比例回测结果

桥水全天候调整不同资产比例回测结果(忽略分红),包括$蛋卷安睡全天候(海外)(CSI004)$ 。几点(基于过往数据的)结论:1、综合考虑收益率和波动,可以看出蛋卷非常平衡,是回测结果里的第二优方案。2、即使选择07年股票市场高点入市,长期持有收益率也很不错。3、RSP比SPY更好是因为等权指数在up...查看全文

网易的问题

网易的问题是青黄不接。阴阳师游戏类型的固有缺陷,且太肝了,DAU降得厉害,新游戏还没接上。 历史上看,Q1是全年经营业绩的高点,但是今年Q1跟往年全年平均持平,这还是递延收入调整之后的,那么市场可能会想:你的估值是不是也要相应的降降啊? 当然,看长期的话,“游戏研发运营平台”这个基本...查看全文

$越秀房产信托基金(00405)$ 2016年中期派息0.1570HKD,15年派息0.3052,14年派息0.2977,13年派息0.2721,12年派息0.2645。根据16年中期报告拥有7块物业,出租率97.8%。貌似是个不错的收息资产,有熟悉0405或这几块物业的小伙伴给讲讲。 @不明真相的群众 帮忙转发广而告之吧,谢谢。网页链接查看全文

2017年上半年投资总结

中银国际的账户报告一直很混乱,我也一直没有搞清楚,这几天总算理顺了。。。 2016年12月底,股票比例:28.73%,债券比例:64.11%,现金比例:7.16%。 2017年今年6月底,股票比例:37.80%,债券比例:57.75%,现金比例:4.45%。 今年上半年收益率11.820%,债券利息大头在下半年发。对比过去三年资...查看全文

从处理用户反馈看互联网公司

不久前在在QQ音乐反馈达明一派的粤语版“马路天使”配的歌词是国语版的歌词,今天重新搜歌词发现改过来了,3000亿市值的庞然大物如此具有活力。 想起前年反馈百度云盘Mac客户端因bug无法使用的经历,反馈了无数次根本没有回复啊,忍不住在微博上公开发,才有回应,但反馈结果还是不修改,当时就意...查看全文

DAU & MAU有讲究

说起来,统计口径也反应了一家公司的“心虚”程度,同样是active user。 $腾讯控股(00700)$ 的定义是:至少一次透过微信/WeChat 发出一条或以上信息, 或在微信/WeChat 进行其他主动操作(如登录游戏中心或更新朋友圈)的用户帐户。以及:在 iOS 或安卓终端透过手机 QQ 至少发出一条或以上信息,或...查看全文

外形不错。$特斯拉(TSLA)$ Model 3查看全文

2015年GDP总值834.37亿元,人均GDP 68580元,一手房房价1-1.5万,老家人民好幸福,浙江县级市(算5线?)。查看全文

牛市三阶段和熊市三阶段

@不明真相的群众 可以根据雪球的dau、发言数、股票关注人数等参与计算,并进一步挖掘文章内容分析情绪是乐观还是悲观, 算出一个雪球指数(分市场)来,相信很多人都愿意花钱买吧,至少我很有意愿。查看全文

看空snap的几个理由

1、单用户估值跟单用户收入不匹配(见图); 2、毛利率太低(因为产品特性和3); 3、后台服务全托管是死穴(有太多前车之鉴了,不展开说); 4、用户天花板(产品特性决定了); 5、Facebook的竞争(CEO的模特女友好不爽啊); 啥时候能做空了提醒我。 跟@Ricky 讨论碰出的火花。 图片出处见水印查看全文

我还是没想明白,阿里作为一家网上商业地产公司,gmv 22%增长下靠“抽水”怎么做到营收4x%增长? $阿里巴巴(BABA)$ @李妍查看全文

汽车的未来是智能汽车还是电动汽车?

如果说汽车的未来是智能汽车的话,至少在自动驾驶上,tesla目前并不占据优势。举个例子,BMW五系上的增强型驾驶辅助系统,如图所示,详情可以在bmw官网看到,不比$特斯拉(TSLA)$ 差吧。奥迪、奔驰、沃尔沃、两田、日产也都有类似的技术在量产车上实装。 如果说汽车的未来是智能汽车且电动是必经之...查看全文

卖出$好未来(TAL)$ $新东方(EDU)$ ,太贵了,中概过热。加仓 $Facebook(FB)$查看全文

雪球的新功能配合 $AMD公司(AMD)$ 看,太壮观了。查看全文

古有常凯申,今有双鸭山。#今日段子#查看全文

2016年投资总结

今年在私有化上也栽了跟斗,VNET浮亏50%多,MOMO接近私有化价格时出了,没赶上后来的猛涨,MOMO上赚的钱也没能抵消VNET的浮亏,总的来说私有化上是吃到亏了,这个事情上明白了一个道理,即选择交易对手的重要性。 MOMO后来的猛涨我也看不懂,不是我能赚到的钱,不可惜,好在FB 0700 XRS 这些都赚...查看全文

他的全部讨论

居然没有黑阿里,我看到了一篇假的“老道消息”?查看全文

把手机价格从3000+拉到1999的雷军应该算inventor,把手机毛利率直接砍到低于10%的商业模式上的创新。凭良心讲,今天大家用上便宜好用的手机,所有国产厂商都有出力,其中他是第一个、他的功劳是最大的。小米之前,消费者可以选择的只有3000-6000不等的HTC、三星等,或者是根本没法用的华为、中兴等...查看全文

回复@苦练叉腰肌: 这个我也有点发言权,最早的智能机是诺基亚的6600,iphone相比其他智能机的创新在于:1、电容屏,可以用手操作而不是笔;2、多点触摸,人机交互改进;3、App Store,这才带来真智能,此前其他的“智能机”只是OS是智能的,对用户来说用起来不那么智能。不过iPhone也不是一开始就...查看全文

例子不太恰当,1、国债的流动性堪比现金,2、恒大该评什么级不具体讨论,但是要指出的是中资美元债的评级低很大一部分原因是没有增信手段,这要拜外管局所赐。华融2015年发行的债券等级是 Baa1 Moody's / BBB+ S&P / A Fitch ,工行2014年发行的优先股等级是Ba2 (Moody's) / BB (S&...查看全文

这就叫瞎研究, $好未来(TAL)$$新东方(EDU)$ 加起来才多少市占率啊就考虑学生总量了。查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。数据是不是不对?上海迪士尼乐园的开园时间、巴黎迪士尼乐园的投资额。查看全文

$陌陌(MOMO)$ 的这次改版,透露出产品经理满满的无奈。 我以前干业务的时候也干过同样的事:A干到头了,加个B吧,或许能成,还不成?加个C吧,A+B+C一定可以的。直到2012年从微信得到启发,微信不是QQ上加个东西加出来的。查看全文

让老方这个我见过最靠谱的投资者替你打理,太划算了。//@不明真相的群众:回复@仓佑嘉措-Leo:你看名字觉得会有啥区别?查看全文

不管是香港还是美国,持仓证明很简单,跟券商要就行(有些需要花钱),券商会给到加盖公章以及签字的证明。//@不明真相的群众:回复@Danielz:我参加过三次伯克希尔股东大会,是我自己拿券商这边的持仓单子向公司申请的。如果上市公司想查询到投资者名单,需要通过券商。单个投资者持仓单一公司超过...查看全文

回复@不明真相的群众: 好,听大将军号令。 $恒生H股(02828)$ 已浮盈8%,等浮亏再干。//@不明真相的群众:回复@仓佑嘉措-Leo:我觉得不如直接干2828查看全文

$华宝红利基金(F501029)$ $景顺长城沪深300指数增强(F000311)$ 零花钱已买。在海外用哪个护盘,$华夏沪深三百(03188)$ ?//@不明真相的群众:回复@mysunrises:下午14:45再定,诸将以为如何?查看全文

其实,在债权人角度来看,负债率下降是利好。WANDA PROPERTIES OVERSEA 11/21/2018 4.875,WANDA PROPERTIES INTL 1/29/2024 7.25,纳入观察列表,跌得多考虑买点。查看全文

回复@蕊xrxrxrxr: 网页链接 看看这个帖子,全部都是携程在主观故意坑用户。话说我曾经也是大仓位 $携程(CTRP)$ ,也感谢携程让我赚了十几万刀,不过我投资一定会去想五年后公司会怎样,价值观不对的公司,我对它五年后没信心。//@蕊xrxrxrxr:回复@仓佑嘉措-Leo:主做...查看全文

回复@蕊xrxrxrxr: 产品上设计给用户的陷阱越来越多,你们要扭转价值观,改变KPI,才有可能再次取得用户的信任。//@蕊xrxrxrxr:回复@仓佑嘉措-Leo:这么多人在讨论,大家都有很多的不满,但携程一直在改进,今年开始,携程旗下的酒店平台都开始做服务,将服务缺陷量化。我相信,杜绝服务问题的可能性...查看全文

超哥暴露了不爱喝咖啡的面目,早上起床喝咖啡的问题还是要自力更生的。我试过很多方法,最后还是淘宝上买现烤现磨的挂耳,能保证一定品质,且超级方便。btw:星巴克卖给顾客的咖啡、豆子可能是半年一年前烘焙烘焙的。//@刘志超:回复@linan:你们这些腐朽的小资产阶级喝咖啡搞这么多花样,我们workin...查看全文

选自己熟悉的行业,最好是自己从事的行业,做出判断会容易一些。//@不明真相的群众:回复@神棍道人:如果判断不出谁将胜出(这确实很难),那就投资那些已经胜出来,这要容易一些。查看全文

有道理,我说怎么那么多不可理喻的人,甚至包括一些大V。//@坚信价值:回复@玩纸牌的人:对于普通人,最大现金流来源是劳动收入,已有投资的利息、股息不能覆盖开支,正常开支之后可以存起来(做任何投资包括买房)的钱很难超过劳动收入的一半。所以,现金流和资产价值的大幅波动对普通家庭财务的规...查看全文

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