仓佑嘉措-Leo

仓佑嘉措-Leo

互联网老兵,投资新手。是的,你没看错,仓又加错了。

仓佑嘉措-Leo的热门讨论
浅谈互联网投资定性分析

先看一个简单的模型:进60元一双的仿耐克,放在淘宝卖,2元/次点击购买流量,20次点击产生一次购买,卖150元一双,毛利50元,互联网大都是这个商业模式,即流量买卖。 再来看这个商业模式能成立的几个关键点: 1、得有用户/流量。 拉新成本 当然是越便宜越好,最好是没有流量成本或者是负流量成...查看全文

桥水全天候调整不同资产比例回测结果

桥水全天候调整不同资产比例回测结果(忽略分红),包括$蛋卷安睡全天候(海外)(CSI004)$ 。几点(基于过往数据的)结论:1、综合考虑收益率和波动,可以看出蛋卷非常平衡,是回测结果里的第二优方案。2、即使选择07年股票市场高点入市,长期持有收益率也很不错。3、RSP比SPY更好是因为等权指数在up...查看全文

网易的问题

网易的问题是青黄不接。阴阳师游戏类型的固有缺陷,且太肝了,DAU降得厉害,新游戏还没接上。 历史上看,Q1是全年经营业绩的高点,但是今年Q1跟往年全年平均持平,这还是递延收入调整之后的,那么市场可能会想:你的估值是不是也要相应的降降啊? 当然,看长期的话,“游戏研发运营平台”这个基本...查看全文

从处理用户反馈看互联网公司

不久前在在QQ音乐反馈达明一派的粤语版“马路天使”配的歌词是国语版的歌词,今天重新搜歌词发现改过来了,3000亿市值的庞然大物如此具有活力。 想起前年反馈百度云盘Mac客户端因bug无法使用的经历,反馈了无数次根本没有回复啊,忍不住在微博上公开发,才有回应,但反馈结果还是不修改,当时就意...查看全文

$越秀房产信托基金(00405)$ 2016年中期派息0.1570HKD,15年派息0.3052,14年派息0.2977,13年派息0.2721,12年派息0.2645。根据16年中期报告拥有7块物业,出租率97.8%。貌似是个不错的收息资产,有熟悉0405或这几块物业的小伙伴给讲讲。 @不明真相的群众 帮忙转发广而告之吧,谢谢。网页链接查看全文

牛市三阶段和熊市三阶段

@不明真相的群众 可以根据雪球的dau、发言数、股票关注人数等参与计算,并进一步挖掘文章内容分析情绪是乐观还是悲观, 算出一个雪球指数(分市场)来,相信很多人都愿意花钱买吧,至少我很有意愿。查看全文

2015年GDP总值834.37亿元,人均GDP 68580元,一手房房价1-1.5万,老家人民好幸福,浙江县级市(算5线?)。查看全文

看空snap的几个理由

1、单用户估值跟单用户收入不匹配(见图); 2、毛利率太低(因为产品特性和3); 3、后台服务全托管是死穴(有太多前车之鉴了,不展开说); 4、用户天花板(产品特性决定了); 5、Facebook的竞争(CEO的模特女友好不爽啊); 啥时候能做空了提醒我。 跟@Ricky 讨论碰出的火花。 图片出处见水印查看全文

雪球的新功能配合 $AMD公司(AMD)$ 看,太壮观了。查看全文

2016年投资总结

今年在私有化上也栽了跟斗,VNET浮亏50%多,MOMO接近私有化价格时出了,没赶上后来的猛涨,MOMO上赚的钱也没能抵消VNET的浮亏,总的来说私有化上是吃到亏了,这个事情上明白了一个道理,即选择交易对手的重要性。 MOMO后来的猛涨我也看不懂,不是我能赚到的钱,不可惜,好在FB 0700 XRS 这些都赚...查看全文

携程,说好的美好钱景呢?

$携程(CTRP)$ 并表 $去哪儿网(QUNR)$ 过去一年,然并卵,营收增速又回到了2015年的水平,但是,股权已经稀释到了6亿多总股本,300多亿的携程对投资人来说形同鸡肋。看来梁建章也就会买买买。可惜了旅游这么好的行业,可惜了中国旅游这么大的市场,没有好的投资标的。还是看$Priceline(PCLN)$ 吧。查看全文

云不爱财,东不好色。//@刘志超:自从东哥说根本不知道奶茶妹妹漂亮不漂亮,他的话我再也不敢信了 [抠鼻]查看全文

赌GPU是AI唯一计算基础设施的应当注意了。 $英伟达(NVDA)$ 网页链接查看全文

不要被数字骗了哦,两者统计口径也不一样,从2013年Q4开始,微信的活跃定义是:至少发出一条或以上信息或其它主动动作。微博连站外的活跃都算啊,什么是站外活跃,就是通过分享点击进来的。$腾讯控股(00700)$ $微博(WB)$//@linan:回复@zengxinzhy:微信月火活9.38亿查看全文

$欢聚时代(YY)$ 30多我推荐很多人买,不少朋友听进去了的都赚不少。30多真是闭著眼睛买啊,扣除现金10倍TTM PE,forward PE个位数,这可是营收还有3x-4x%增长的公司,市场先生有时候是送钱童子,但是天上下金币的时候很多人以为是下刀子也没办法。查看全文

好几个指数基金成分股接近单并不一样,市场也不一样,很容易混淆,整理如下: $恒生富时中国50(02838)$ 跟踪富时中国50指数;$南方A50(02822)$ 跟踪新华富时中国A50指数;易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)(F110031) 和 $恒生H股(02828)$ 跟踪的是恒生国企指数。 富时中国50指数衡量的是港交所上市...查看全文

大方向上,可以看空腾讯、网易之外的所有游戏股

大方向上,可以看空腾讯、网易之外的所有游戏股。只有这两家成功解决了一个游戏推出之前无人知道是不是好游戏的世界性难题。只有形成成熟的游戏研发平台的游戏公司才值得投,贵点都无所谓,如果还有廉价流量,可以溢价。其他的别看PE低,多半是价值陷阱。 行文之时正值 $IGG(00799)$ $畅游(CYOU)$...查看全文

@黄建平 你知道Chinese kill kids这个说法吗?它是很多美国人对所有中国人的刻板印象之一,以后美国人对中国的刻板印象里有多了一个:“中国人带五个口罩”。这个演讲坏就坏在这里。不从众独立思考是好的,为了显示自己卓尔不群瞎jb乱写的,那不是独立思考。//@陈达美股投资:回复@黄建平:啥JB玩意...查看全文

回复@张玄机: 我也想了很久没想明白 $Facebook(FB)$ 为啥不做游戏。移动互联网变现就广告、游戏、直播、电商这几个手段,不做电商可以理解,跟社交隔得太远,直播和游戏可是天生带社交基因的。游戏能变现社交流量,社交能提升游戏乐趣。//@张玄机:回复@不明真相的群众:腾讯游戏营收利润差不多都是...查看全文

他的全部讨论

好啊,等我搬完这批砖工头就发工资了。//@不明真相的群众:回复@仓佑嘉措-Leo:哥,来上8辆?查看全文

外形不错。$特斯拉(TSLA)$ Model 3查看全文

$南方A50(02822)$ 跟踪富时中国A50指数(新华富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司) $恒生富时中国50(02838)$ 跟踪富时中国50指数,注意是50不是A50请问买漂亮50的话买2822还是2838?不过后者好像成交量很低哦,买不进去,如果答案是后者,有啥可代替的?查看全文

惨惨惨,亏大了。 [吐血]查看全文

晓光这个思考角度很有新意。查看全文

这个角度好像哪里不对吧?首先石油主要消耗是化工而不是汽车,其次电动车所需的电也要靠传统能源在发电厂发电,汽油车转电动车后能耗提高了只是省下一些传统能源而已。@不明真相的群众 特斯拉专家你觉得呢?查看全文

“在我看来,真正的区别不是价值还是成长,而是今天的价值,还是明天的价值。成长投资押注于具有不确定性的公司的未来,而价值投资主要基于对公司当前价值的分析。”昨晚重看这篇备忘录,又有新的体会,我的思考是:其实没必要分价值还是成长,当前价值也可能“贬值”,未来价值的不确定性也可能变...查看全文

$欢聚时代(YY)$ 的mau QoQ 11.8%增速,营收37.4%增速,运营利润140%增速,净利润160%增速,给20倍都算少吧。另,数据显示虎牙的平均用户时长远超其他直播和短视频App,包括快手,虎牙虽然不赚钱,但有地方用得上这些流量来赚钱。利益相关:本人持有YY,72小时内没有交易计划。以上不构成投资建议。查看全文

明天中资美元债会下跌吗?华融25年的债现在要106.97,跌点就好了。查看全文

补充一个:和大股东当对手盘的。。。我在$世纪互联(VNET)$ 私有化上亏损幅度70%+,亏损金额2辆特斯拉。//@管我财:回复@林奇法则:[牛]查看全文

回复@爱在10点: 如果你认识的一个美国朋友问你:“爱在10点,都说你们中国人kill baby,你kill过吗?你的家人kill过吗?你周围的朋友kill过吗?” 你作何感想呢?反正如果有人这样误解我我是很愤怒的。具体到空气污染这个问题上,完全可以换个积极的角度而不是现在这种跪舔洋人、伤害同胞的角度。...查看全文

回复@huaeji: 于是美国人认为中国人都kill baby,都的意思是包括你我//@huaeji:回复@仓佑嘉措-Leo:中国的确kill很多bb,没错啊。计划生育几十年呢,国家还当成业绩炫耀的。查看全文

回复@仓佑嘉措-Leo: 为啥无法转发到首页?//@仓佑嘉措-Leo:回复@陈达美股投资:使用雪球的查看对话功能看下就清楚了,陈达美人还是在说事,这个黄建平一言不合就人身攻击。在美国怎么了?周总理、总设计师还在法国待过呢,没有邓公,你黄建平不知道在哪个山沟里放羊呢。另外, @黄建平 你老实交代,...查看全文

使用雪球的查看对话功能看下就清楚了,陈达美人还是在说事,这个黄建平一言不合就人身攻击。在美国怎么了?周总理、总设计师还在法国待过呢,没有邓公,你黄建平不知道在哪个山沟里放羊呢。另外, @黄建平 你老实交代,你们中国人是不是都杀小孩?你们中国人是不是都带五个口罩?//@陈达美股投资:...查看全文

@黄建平 你知道Chinese kill kids这个说法吗?它是很多美国人对所有中国人的刻板印象之一,以后美国人对中国的刻板印象里有多了一个:“中国人带五个口罩”。这个演讲坏就坏在这里。不从众独立思考是好的,为了显示自己卓尔不群瞎jb乱写的,那不是独立思考。//@陈达美股投资:回复@黄建平:啥JB玩意...查看全文

同理,醉心于人口问题的 $携程(CTRP)$ 的james除了稀释稀释稀释买买买之外也没别的招了。 @O_Livia查看全文

好未来凭什么比新东方估值高?

来看两个事实: 1、俞敏洪比张邦鑫更爱抛头露面 2、同一个事情,学而思的员工干得比新东方的好 $好未来(TAL)$ $新东方(EDU)$查看全文

割掉了投资以来亏损比例最高、亏损金额最大的一只股票,留下一个血淋淋的教训 #不要当大股东的对手盘#查看全文

#读书笔记# “考虑到结果的高度不确定性,我们必须以怀疑的眼光看待投资策略及其结果——无论好坏——直到它们通过大规模试验的验证”我就喜欢给自己的策略、标的、逻辑、思路找碴。查看全文

马化腾都说了是误会,怎么自媒体还在猛炒作这个冷饭?这个规则我2010年开发iPhone程序的第一天就有了,不是今天才有的。自打有in application purchase的第一天的规则就是如此,虚拟物品和服务必须用IAP,要被扣30%。一直以来所有的App都是这样的,不是这样的只是苹果审核不严漏过去了。腾讯所有在...查看全文

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