仓佑加错-Leo

仓佑加错-Leo

一级市场上看AI。二级市场的投资新手,仓又加错了。互联网老兵。

仓佑加错-Leo的热门讨论

三个一直没想明白的问题:1、 $阿里巴巴(BABA)$ 的数字娱乐业务好像跟其他业务哪儿都挨不上,就那么孤零零地在那儿,如何发挥协同作用?张勇在投资日上讲的协同效应说实话很牵强。看起来就是花钱做点流量,不过这钱花得可真是很多。2、 $Facebook(FB)$ 为什么没有大力做游戏收入?我是完全不相信老...查看全文

谈谈收息股,代码 逻辑。要满足:1、过去稳定派息;2、未来大概率(超过80%概率)稳定派息;3、过去保持稳定增长,利润年复合增长率10%以上(不要求每年);4、未来还能大概率(超过70%概率)保持稳定增长;5、管理层靠谱或者傻子也能经营得很好;6、最好能承诺分红比例。比如 $长江电力(SH600900)...查看全文

外行做了个简陋的模型

假设一分钱不还。。。失真就是这么来的。。。查看全文

大吉大利,一起发财查看全文

要成为伟大企业,价值观不是唯一的决定因素,但一定是最重要的因素之一。 近期安排海外度假就深有感触,上携程预订酒店,预付、在线付、担保,眼花缭乱,标的价格或者是返券的、或者是税前的,满地都是坑,其出发点完全不是为用户着想的。改用booking就体会到这家企业不一样的价值观,显眼地标着...查看全文

携程将是第二个百度

读完携程的声明后后立马打开携程客户端试了下,还是坑蒙拐骗依旧不改,老老实实做好产品,用户的眼睛是雪亮的。600的机票+50的机场建设费怎么就成了771了? $携程(CTRP)$查看全文

聊聊企业未来十年的长期增长速度,我先起个头: $Facebook(FB)$ 30%, $阿里巴巴(BABA)$ 30%, $好未来(TAL)$ 40%查看全文

Facebook广告业务场景还原

$Facebook(FB)$ 原标题:创业圈的钱都去哪儿了?AI算法正帮Facebook成为大赢家 来源:机器之能,网页链接 在科技行业,人们会将那些爱开玩笑、性格开朗的男程序员叫「brogrammer」,而 Ben Cogan 和 Jesse Horwitz 绝对不在此列。他们更不是精明狡诈的...查看全文

全球无人驾驶专利排行

德国科隆经济研究所收集并分析了自动驾驶技术过去7年的5839项相关专利。博世第一,奥迪第二, $特斯拉(TSLA)$ 不在榜上。查看全文

年初40块波动了大半年的$中国平安(02318)$ 和现在一路升到80块的$中国平安(02318)$ 基本面有什么变化?变的恐怕是人心。查看全文

$陌陌(MOMO)$ 如果错过冲顶大会,我将卖出持股。冲顶大会的可持续性如何暂且不去讨论,这种产品形态对陌陌的长远作用起码有两:1、几块钱一个带身份证带信用卡的新用户,再也没有这么好的获客手段了。2、复活卡,多好的社交工具啊。如果陌陌错过冲顶大会,我对管理层和产品团队的印象将由正面转为...查看全文

龙头成长股

#重读《聪明的投资者》# 现而今这世界,“知名的”“大型的”“财务稳健的”公司的成长性更好,比如 $腾讯控股(00700)$ 、比如 $Facebook(FB)$ 、比如 $阿里巴巴(BABA)$ 、比如学而思,不知道格老看了现在的世界会做出什么建议?查看全文

腾讯2017Q3财报

$腾讯控股(00700)$ 2017Q3财报,收入结构越来越优化了。查看全文

网易的问题

网易的问题是青黄不接。阴阳师游戏类型的固有缺陷,且太肝了,DAU降得厉害,新游戏还没接上。 历史上看,Q1是全年经营业绩的高点,但是今年Q1跟往年全年平均持平,这还是递延收入调整之后的,那么市场可能会想:你的估值是不是也要相应的降降啊? 当然,看长期的话,“游戏研发运营平台”这个基本...查看全文

DAU & MAU有讲究

说起来,统计口径也反应了一家公司的“心虚”程度,同样是active user。 $腾讯控股(00700)$ 的定义是:至少一次透过微信/WeChat 发出一条或以上信息, 或在微信/WeChat 进行其他主动操作(如登录游戏中心或更新朋友圈)的用户帐户。以及:在 iOS 或安卓终端透过手机 QQ 至少发出一条或以上信息,或...查看全文

不了解FOF的规则,不清楚您为什么没有入选,不过作为一个有能力独自包揽几只FOF的潜在购买者和炒了几年股的资深投资者,我觉得我有资格来评论一番,您没入选也是很正常的事,不晓得您有什么可恼可闹的?邱国鹭书中写到投资界的谚语:二十年才能看出一个投资人的选股能力,您业绩好这才多久?前期业...查看全文

2017年上半年投资总结

#业绩记录# 中银国际的账户报告一直很混乱,我也一直没有搞清楚,这几天总算理顺了。。。 2016年12月底,股票比例:28.73%,债券比例:64.11%,现金比例:7.16%。 2017年今年6月底,股票比例:37.80%,债券比例:57.75%,现金比例:4.45%。 今年上半年收益率11.820%,债券利息大头在下半年发。对...查看全文

从处理用户反馈看互联网公司

不久前在在QQ音乐反馈达明一派的粤语版“马路天使”配的歌词是国语版的歌词,今天重新搜歌词发现改过来了,3000亿市值的庞然大物如此具有活力。 想起前年反馈百度云盘Mac客户端因bug无法使用的经历,反馈了无数次根本没有回复啊,忍不住在微博上公开发,才有回应,但反馈结果还是不修改,当时就意...查看全文

他的全部讨论

厚道吗?//@坚信价值:回复@40老男人:芒格身家才15亿美元,是巴菲特756亿的零头。查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。这两年错过的大牛股有二,其中之一是 $华住(HTHT)$ ,因为研究不够深入不理解估值提升的逻辑被估值快速提升吓到买不下手。查看全文

有没有问他买入逻辑?查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。查看全文

我好像还行,比较爱看持仓股的负面信息。查看全文

“想做的事情(姑且认为)”和“做的事情”之间的差别。查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。林奇参数=(长期复合增长率+股息率)/PE 这个参数大于1.5就是好标的查看全文

回复@jiancai: 我刚打赏了这条评论 ¥1,也推荐给你。//@jiancai:回复@value道式:能拿到黄金地段,就是商业地产的核心能力,这个是运营能力+资本能力+公关能力等多种能力的综合体现,比如万达这种,是越来越难拿到黄金地段,最重要的原因就是它运营能力有缺陷,无法给地段更高的商业价值,同时这种...查看全文

看下 $搜狐(SOHU)$ 你会有收获查看全文

回复@0笨笨0: 哦,原来您要战胜巴菲特啊。。。//@0笨笨0:回复@仓佑加错-Leo:不能这么说吧,如果巴老期待的回报很低就没问题了。我没有说腾讯不能涨,但是保持过去的速度有点难,市场期望值仍很高,所以涨的时候涨幅大,跌的时候跌幅小,明显的一致预期。过去业绩都是快速增长,一旦增速放缓,估值...查看全文

然而巴菲特买了占比4.5%的 $苹果(AAPL)$ 。。。是不是用来支持你的论点的论据无效了?查看全文

谢谢,新年快乐,万事如意。查看全文

AI、汽车、区块链等未来可能的趋势,现在投入还是要比不投入有优势。你看谷歌收购deep mind、苹果收购了好几家公司后做出face id。//@不明真相的群众:回复@Silence_XJ:不用单独估值,可以从两方面去看腾讯的投资:1、腾讯做用户与内容、服务的链接,腾讯战略投资的主体,就是这些内容与服务的供应...查看全文

看了下 $谷歌A(GOOGL)$ 新发布的TPU云服务,每个TPU每小时6.5美元,理论上比采购GPU摊销的成本低,随时可用和规模可伸缩的云服务特性,能极大节省时间成本。一旦大规模推广可能对 $英伟达(NVDA)$ 的GPU生意造成冲击。查看全文

这个活生生的案例(如果它是真的话)说明投资互联网公司,定性远比定量分析重要。投资互联网公司,一定要三五句话就能讲清楚投资逻辑。可惜大部分买 $乐视网(SZ300104)$ 的,连上市公司体内有哪些业务都搞不清楚,更别说提炼成三五句话的投资逻辑。“谈及当初的买入初衷,张军表示虽然自己公司规模...查看全文

梁大师乐视一战奠定滑头宗宗主的无上地位#这不是讽刺#//@刘志超:回复@利贞_投资:主要是没梁大师跑得快,否则也可以继续扮演价值投资者。查看全文

老方觉得 $微博(WB)$ 未来十年能有每年20%的增长吗?//@不明真相的群众:大家觉得贵不贵?查看全文

回复@nnnq: @linan @蘑菇树 ,这个股票对比功能里,默认是哪种复权?怎么设置复权?//@nnnq:回复@仓佑加错-Leo:我对比2015-626-2015-12-31两者相差也就1%。我怀疑是你的图表复权的问题。查看全文

回复@思念如燕: 还真有人觉得700亿利润来自900亿净资产的。。。跟你讲个故事吧,真事,以前我们码农公司搬家时,绝大部分东西都是交给搬家公司搬的,除了硬盘,每次搬家都要把硬盘拆下来自己拿着带去新办公室再安装上,您肯定不理解我们这种行为,对吧?硬盘搬家坏了丢了买一块就好,干嘛还要这么...查看全文

回复@unite_zhao: 看 $腾讯控股(00700)$ 不看这些,我自己比较懒,季报只看income statement,年报才大致看一下其他两张表。看腾讯看什么呢?主要看定性的这么几点:1、人人都用微信,如果你有亲朋好友没用微信,你恨不得把他手机拿过来帮他安装一个;2、马化腾还年轻有为,企业文化很棒,公司的激...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67