静待花开十八载

最近反复认真看了不少公司，其中最优秀的仍然非$广州酒家(SH603043)$ 莫属，个中原由《褚时健传》给了我很大启发。查看全文

二片罐的囚徒困境是否到头，龙头公司好日子何时到来

仅就当前而言，金属包装行业中的细分生意可能有好有坏，但其中的二片罐绝对是个很糟糕的生意。产品毫无差异化，所有大大小小的公司产品价格几乎没有区别；行业没有技术壁垒品牌价值也缺少转换成本谈不上网络效应和规模优势，只要有客户有资金就可以进入抢生意。这也直接造成2012年行业产能急速扩...查看全文

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未来行业修复值得期待 查看图片查看全文

$中国化学(SH601117)$ 在混合所有制改革、并购重组、深度转换市场化机制、强化科技创新、深化三项制度改革、调整优化经营业绩考核指标体系、专项资产清理处置、数字化转型等改革重要领域和关键环节实现新突破查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 猪茅王者归来查看全文

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$中国中冶(SH601618)$原来是你是有色铲子股，$中国化学(SH601117)$ 化工铲子股甘拜下风。查看全文

$瀚蓝环境(SH600323)$ 又一只观察仓飞了查看全文

回复@最后遇到你: 公司未来的目标是1.5亿头出栏，20%的行业占有率。根据国际上猪瘟的控制先例，没有个5年是不太可能完全恢复的，牧原虽然赚了多但现金不足以支撑快速扩张到1.5亿的需求。况且当前猪场建设的成本在1500～2000元每头，猪瘟背景下头均盈利可以有1000以上，一年多就能回本的生意何乐而...查看全文

$中国化学(SH601117)$ 目前来看，公司定增最大的合理解释就是想要做大，但因为规模较小快速发展中，容易受限于央企资产负债率的红线，提前规划。只是这定增对股本稀释确实大查看全文

$股海清流(ZH2062574)$ @静待花开十八载 净值突破2，迟到了一天。可能是因为昨天我还没开工查看全文

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行业几个龙头奥瑞金营收90多亿，宝钢50多亿，中粮60多亿，嘉美30多亿，行业规模在1000亿，富贵哥你四大龙头占比70%的数据是指哪几家龙头？包括外资吗//@王富贵28288:回复@行业地位价值增长:进入壁垒不高，但是盈利壁垒很高，产能利用率得80%左右才能盈亏平衡，所以首先得有大客户，而大客户又往往...查看全文

回复@悟空z: 你说的这些只是你的感觉。但你知道你们公司财务上的收入确认方式吗？你知道你们公司应收账款计提标准吗？财报是经营的部分体现，每个行业每个公司都有做帐的方法，但这不是全盘否定公司的理由。财报是来排除公司的。$中国化学(SH601117)$//@悟空z:回复@静待花开十八载:我只是个普通工...查看全文

难得有篇中国化学的好文章，作为一个深度关注三年的人，感动。 公司一路走来，一直就是充斥着偏见，有些偏见过去是对的但目前因为公司进步和行业发展而不对，有些偏见就没对过。 中国化学作为化学工程建设，化工和神华一起创立，以前最大的竞争优势在于煤化工，但一来过去一年煤化工太不景气二来石...查看全文

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