其实这个数据还算不错啦，disney+ 订阅人数的增长其实不错的。我用以前的年报算过，disney+ 在印度的订阅人数虽然很多，但是单价实在是太低了。所以 domestic subscribers 数据更重要，这个数字同比环比都是百分之十几，后面开始 password sharing crackdown，这个订阅数还会上涨。可是投资者还是...
末里
对股票的讨论都必须公开，所以我的自言自语大家都能看到，请君莫理，莫里，末里
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他的全部讨论
回复@末里: 视频号的点赞与红心的设计，对于抖音是降维打击。最近感觉视频质量又提高了，可能算法进步是一方面，UP主多平台同播是另一个原因。//@末里:回复@末里:实盘将 $嘉年华邮轮(CCL)$ 换成 $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 。我的实盘总是不如组合，因为实盘总是想着困境反转，但是实际企业困境是不容易...
在看 招行谷子地的《看透银行》，是本写得很好的书。很多知识点。 我感觉 $工商银行(01398)$ 在这么严格的管控下，还能有这么高的利润和分红率，实在是没必要太担心脱媒或者利差下降什么的。工行的电子版和手机版做得也不错，不比招行差。至少可以保证老客户不跑。
降低 $华晨中国(01114)$ 在组合中的仓位，目前市值已经 323 亿了。我感觉还不能算高估，但是上行空间没那么大了。
回复@末里: 腾讯开始 减持 $KEEP(03650)$ 了，不错，投资部门知错就改。
其实腾讯也没亏多少，因为腾讯介入的比较早，并不是 F轮 才介入的，估计亏损远小于 50%。//@末里:回复@末里:刚看了一下 $KEEP(03650)$ 的半年报，里面的主要股东里竟然有腾讯，大概 6%，说明腾讯在投资上也浪费钱。不知...
因为持有 $谷歌C(GOOG)$，今天又继续研究为什么 google 就没有遭遇 Tiktok 的待遇。我觉得 Youtube 在全球的存在感和盈利能力是大于 Netflix 的。一开始我想的是税法与军力，后来查了一下，觉得关系不大。
最终的想法，我觉得就是因为美国对大多数国家都是顺差。比如美国是印度的最大顺差贸易...
$索尼(SONY)$ 真是疯狂，我猜测有一种可能是索尼想要进入流媒体行业，直接收客户的钱，而不是只是卖 IP。Paramount+ 有6000万以上订阅数，是个优秀资产。但是 260亿真的不算便宜。
最近在看一本老书叫 《被诅咒的大亨》，写得非常好。书的大致意思就是这些传媒大亨，就知道收购收购，不屑于做...
今天在 WSJ 上看到一个很有趣的新闻。 Brazil’s Embraer Plots a New 737-Sized Jet to Rival Boeing 网页链接 。大致意思是 $巴西航空工业(ERJ)$ 有着支线飞机制造的能力，眼看波音扶不上墙，...
华尔街日报一篇文章 Reclassifying Cannabis Still Leaves Pot Stocks in Limbo 网页链接 ，大致是说拜登想要降低大麻的毒性归类，使得其不会在联邦层面禁止。
里面提到一个可能...
减少 $穆迪(MCO)$ 模拟盘仓位，觉得其有点贵了，再观察观察。
今天看了一篇 WSJ 的文章，"Companies Begin Cutting Debt Due to High Interest Rates", 网页链接 。大致...
回复@末里: $KEEP(03650)$ 涨到让我模拟盘都快失去信仰了。作为练习，下了个年报看了看。
首先研究了一下 2023年 的负债是怎么消失的。好像是 "可转换可赎回优先股" 债转股了。不过转换价是上市价，那不就是冤大头了吗。90多亿呢。一下子免债这么多，导致净现金几十亿，足够把利润做出...
原来 $Getty Images(GETY)$ 是一家上市公司。财务看上去也不太行啊，而且是刚上市，也就是经过了化妆的财务也就这样，那实际可能更糟。今天读了一篇 WSJ 的文章: "The Last Stock Photographers Await Their Fate Under Generative AI" 网页链接
回复@末里: 今天有 WSJ 新闻标题 "Santander Net Profit Rises as Interest Rates Boost Top Line"，大致就是说利差让Santander赚钱了。看了半天也没看懂为什么 2022年9月 $桑坦德银行(SAN)$ 股价触底。单看财务的话，不是2021年就已经好转了吗？查了半天历史新闻也没查到。
Mark一下....
回复@末里: $Carvana Co.(CVNA)$ 盘后大涨 30%，其实这季度 EBIT 只有一点点。炒作能力超强。-. 看过去的季度财报，用各种 other expense 来挪利润，反正大股东想怎么玩就怎么玩。仍然看空。
市盈率(TTM)：39.12市净率：72.4552周最低：6.70委比：0.00%市盈率(静)：39.12市销率：0.90每股收益...
查了一下 花多多和 Miracle-Gro 的价格差别，发现都是每克 0.06 元左右，说明化肥这东西，欧美也没有溢价。
顺藤摸瓜找到 $斯科兹物种(SMG)$ 公司，股价非常惨。感觉这公司好日子过惯了，受不了通胀的洗礼。2018年还借债回购，2020年大笔分红 4亿美元。2021年收入新高，完全是口罩受益股，出不...
实盘将一半 $京东(JD)$ 仓位换成 $美国银行(BAC)$ 。京东的优势品类 3C 让人不放心，还是转到稳定的银行。有 巴菲特与李录大仓位背书。
市盈率(TTM)：11.75市净率：1.0052周最低：24.96委比：83.33%市盈率(静)：11.09市销率：1.60每股收益：3.18股息(TTM)：0.95每手股数：1总市值：2940.17亿每...
实盘将 $嘉年华邮轮(CCL)$ 换成 $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 。我的实盘总是不如组合，因为实盘总是想着困境反转，但是实际企业困境是不容易反转的。而组合不怕买“已经很贵了”的股票。
我感觉嘉年华所在的行业，规模效应不明显，每艘邮轮，每次出行，都是可变成本。各个邮轮品牌之间也没有太多可以...
最近芯片业的飙涨就是因为集中度比较高，而这种集中度是因为闭源造成的。硬件代码都是闭源的，不像软件行业都是开源的，开源还想有集中度吗，没有集中度还能赚钱吗？$Unity(U)$ ？
除非开源的软件被公司用于创造具有网络效应的商业模式。
为什么硬件代码不会被开源呢，或者说已经存在的开...
最近在思考的两个问题，仿佛被联系在了一起。
第一个问题：通货膨胀一定是有害的吗？
第二个问题：为什么历史上没有出现像 FAANG 这样的超大网络型企业？是因为通讯技术限制了网络效应吗？20年前最大的企业都是银行与资源企业。
我对通货膨胀特别感兴趣。我目前的想法是通胀不一定有害...
以我用fsd的体验来看，fsd在中国没戏，绝对增加一堆事故，然后增加fsd的数据集，算法会变得更强，但是与企业利润无关。fsd连红绿灯口换道都做不好。中国的路况太复杂，地图也不全。当然，我不会空特斯拉的，这是一家非常牛逼的公司。