末里

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最近芯片业的飙涨就是因为集中度比较高，而这种集中度是因为闭源造成的。硬件代码都是闭源的，不像软件行业都是开源的，开源还想有集中度吗，没有集中度还能赚钱吗？$Unity(U)$ ？
除非开源的软件被公司用于创造具有网络效应的商业模式。
为什么硬件代码不会被开源呢，或者说已经存在的开...

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最近在思考的两个问题，仿佛被联系在了一起。
第一个问题：通货膨胀一定是有害的吗？
第二个问题：为什么历史上没有出现像 FAANG 这样的超大网络型企业？是因为通讯技术限制了网络效应吗？20年前最大的企业都是银行与资源企业。
我对通货膨胀特别感兴趣。我目前的想法是通胀不一定有害...

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以我用fsd的体验来看，fsd在中国没戏，绝对增加一堆事故，然后增加fsd的数据集，算法会变得更强，但是与企业利润无关。fsd连红绿灯口换道都做不好。中国的路况太复杂，地图也不全。当然，我不会空特斯拉的，这是一家非常牛逼的公司。

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我刚刚调整了雪球组合 $看多A股(ZH3186616)$ 的仓位，加 $上港集团(SH600018)$
市盈率(动)：8.83市盈率(TTM)：9.79
委比：-1.16%振幅：2.14%市盈率(静)：9.89市净率：1.03
每股收益：0.57股息(TTM)：0.14总股本：232.84亿总市值：1306.24亿
每股净资产：5.45股息率(TTM)：2.50%

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$光大环境(00257)$ ，毛利率做得也太漂亮了。不敢介入。這種國企只能看技術面。 -+. 市盈率(动)：4.42市盈率(TTM)：4.4252周最低：2.33委比：49.50%市盈率(静)：4.42市净率：0.36每股收益：0.72股息(TTM)：0.23总股本：61.43亿总市值：195.96亿每股净资产：8.77股息率(TTM)：7.21%

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我刚刚调整了雪球组合 $看多大市值港股(ZH3341829)$ 的仓位，加 $中国石油化工股份(00386)$ ，感觉上行下行都有限。我感觉还是 海油 的 "exploration and production" 相对更有吸引力。
市盈率(动)：8.94市盈率(TTM)：8.94
52周最低：3.64委比：35.17%市盈率(静)：8.94市净率：0.6...

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$天虹国际集团(02678)$ 毛利率真低啊，一般就 13% 左右。但是估值也真的低，不受市场待见。年销售额 200多亿，市值才 39 亿。+. 纸交玩一下。
市盈率(动)：亏损市盈率(TTM)：亏损52周最低：3.45委比：21.43%市盈率(静)：亏损市净率：0.39每股收益：-0.45股息(TTM)：--总股本：9.18亿总市值：39...

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我刚刚调整了雪球组合 $港股品牌股票(ZH3347858)$ 的仓位，加 $特步国际(01368)$ ，纸交抄个底。历年财务看，很稳健啊，为啥跌成这样。
市盈率(动)：11.61市盈率(TTM)：11.61
52周最低：3.61委比：86.96%市盈率(静)：11.61市净率：1.35
每股收益：0.43股息(TTM)：0.21总股本：26.41亿...

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最近这篇WSJ的文章提到了 $车美仕(KMX)$ "Used-Car Sales Have Moved Online—Here’s Why Both Customers and Dealers Are Happy" (网页链接 )
从下面几百个评论里搜索了一下 Carmax 字眼。大部分人对 Carmax 的...

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一个 $车美仕(KMX)$ 的竞争对手，$利西亚车行(LAD)$ 。这几年收入上升很快，但是没有自由现金流。市盈率很低，但是感觉没有 KMX 那么有把握。-.
市盈率(TTM)：7.66市净率：1.1352周最低：206.69委比：-42.86%市盈率(静)：7.16市销率：0.22每股收益：34.11股息(TTM)：2.01每手股数：1总市值：7...

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看了一下 $长安汽车(SZ000625)$ 的历年财务，觉得是个正经公司，没看出啥问题。除了估值有点高。-.
市盈率(动)：31.51市盈率(TTM)：26.47委比：-100.00%振幅：8.50%市盈率(静)：12.89市净率：2.00每股收益：0.56股息(TTM)：0.24总股本：99.17亿总市值：1459.82亿每股净资产：7.38股息率(TTM)：...

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$万科企业(02202)$ 今天的大涨是因为成都放开限购。Mark一下。-.

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转载自 allsides . com:
MSNBC 竟然是极左，C N N 反倒不是。布隆伯格偏左也挺奇怪的，财经类的不是应该无观点吗。The E p o c h Times 也在列，影响力不小，偏右。川普的班底当年挺喜欢他们的。WSJ 新闻中立，评论偏右，评论没怎么看过，感觉没有干货。

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$谷歌A(GOOGL)$ 设备的营销团队应该全部被 Fire，垃圾设计，垃圾营销。看这些高饱和度的背板颜色，和这个高饱和度的人，营销人员缺乏常识。
不过这个平板的设计还不错，不丑：
自带屏幕的 Chromecast，也可以当平板用，也可以用来设闹钟关灯。有前途。

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回复@末里: 最近 $谷歌A(GOOGL)$ 搜索的结果又变化了，好像 Gemini 的结果直接就出现了。
我仍然觉得至少 ChatGPT 是无法替代谷歌搜索的。ChatGPT 的实时性差了一些，我知道它可以接插件拿到实时数据，但是这样 ChatGPT 就是一个比较好的语言前端，而不是一个实时知识库。ChatGPT 还有一个优点...

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美国的影院真的也不行了，大周末的，热门影片 Dune 2，就坐了不到 1/20 的人。跟十年前差别很大。
$AMC娱乐(AMC)$ 归零是毫无疑问的。实盘做空就算了，才 9亿 市值。
市盈率(TTM)：亏损市净率：-0.4952周最低：2.38委比：45.45%市盈率(静)：亏损市销率：0.18每股收益：-1.43股息(TTM)：0.0...

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参议院也通过了，总统肯定会签字的。可是 $Meta(META)$ 却盘后大跌 15%，因为大家觉得这公司乱花钱。

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回复@末里: 基本可以认定，$Instacart(CART)$的表演开始了，一年内到20亿市值//@末里:回复@BT财经数据通:$Instacart(CART)$ 这份财报还在禁售期内，当然漂亮。我看了一下 S-1 IPO 上市文件，也没有特殊的解禁协议，为什么过了 6 个月这股票不跌呢，难以理解。

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我刚刚调整了雪球组合 $港股短期看多(ZH3342314)$ 的仓位，加 $中国中免(01880)$ ，观察一下。-+.
市盈率(动)：17.86市盈率(TTM)：17.86
52周最低：62.60委比：60.42%市盈率(静)：17.86市净率：2.26
每股收益：3.62股息(TTM)：0.87总股本：20.69亿总市值：1336.48亿
每股净资产：...

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我刚刚调整了雪球组合 $看多A股(ZH3186616)$ 的仓位，加 $海信视像(SH600060)$ 。买了一个海信的电视，色彩很不错，比三星的感觉还好。海外有前途，很多人认得这个牌子了，评价都挺不错的。
市盈率(动)：18.70市盈率(TTM)：17.98
委比：-40.36%振幅：4.93%市盈率(静)：16.66市净率：1.82