公司简介
实际控制人为河北省国资委，其主要业务就是其间接控股的子公司PC在南非从事铜、铁矿石的开采、冶炼、销售。如果没有国资背景，这种大量业务在外海的公司，基本就不用看了，很难把握。但是它的实际控制人是河北省国资委，所以还是可以看一看的，至少财报造假的可能性是比较低的。PC是...
迎疯退三丈
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他的全部讨论
不由地感叹23年已经过去3/4了，才恍然大悟，今年投资是真难。
原本以为最难的22年已经过去了，23年的投资难度再难还能难过22年？事实证明还是我错了，今年的投资难度不仅比22年难，可以说往后的日子投资难度都是地狱级别的。
一难：大环境变了。大级别的行情一去不复返，很舒服的投资环境...
我觉得还是有必要冷静一下，从几个方面来思考一下嘉必优这个标的。
先说热点DHA，如果起涨大概就是炒作这个点了，那来详细看一下这个点的“含金量”。
就市场的几个观点，说说我的看法：
1、藻油DHA替代鱼油的逻辑是不存在的，两者作为保健品的目标人群是不同的，DHA是个小孩吃的，预...
接上一篇 花园生物的一些思考（上）网页链接
花园生物的医药板块属于弱周期，这一点22年的年报它自己也说了，所以医药基本上主打一个平稳，22年医药板块8亿营收2亿净利，简单估算，如果23年维持不变的话，算低一点，给给8倍估值，估值16亿总有吧。
食品制...
花园生物主要是三块业务：食品级维生素、饲料级维生素、医药。
从食品级维生素方面看，凑巧我刚好能接触到成品维生素头部商家的核心数据，从原料成本倒推，帝斯曼、巴斯夫售给头部商家的价格大概还有个15%-20%的利润空间，而帝斯曼说跟花园生物采购的，可见花园生物在这块业务里利润还是相对有...
接上文
问题：( 2017 年 12月 30 日）新能源化、智能化、电子化现在都是大热的风口，可我看不太懂，于是就布局了两个不热门的汽车零部件股票: 华懋科技、宁波高发。这两个公司感觉经营都比较稳健，ROE 一直保持在不错的水平，经营业绩也能保持持续增长( 华懋科技今年业绩有所停滞），目前的估...
问题：( 2017 年 12月 30 日）新能源化、智能化、电子化现在都是大热的风口，可我看不太懂，于是就布局了两个不热门的汽车零部件股票: 华懋科技、宁波高发。这两个公司感觉经营都比较稳健，ROE 一直保持在不错的水平，经营业绩也能保持持续增长( 华懋科技今年业绩有所停滞），目前的估值也不算贵，...
回看【2018年7月4日】拓斯达，如果那时候接盘，按真的算得上是接飞刀了。所以从操作上说，要么是基本面向好，但是突然整体市场下杀，且能判断得出是短暂市场恐慌情绪所致，那确实可以逆人性买入；要么则是用1-2年的思路去未来，已经经过市场验证，从高位跌下来在底部区域横盘1-2年了，盘面上正微调...
【2018年7月4日】目前选择美盈森的理由是大行业中的小公司，跌得够多，这两年利润同前两年比提升不少，且新签了蒙牛、远超实业等大客户，业绩尚未体现，PE、PB 可以，ROE 有提升潜力；拓斯达智能制造业，领头人及团队比较优秀，查它的 ROIC 及ROE 都不错，就是PB 有点高。
我的思考：
回到...
致敬经典——水晶苍蝇拍的案例分析
【2017年9月6日】你对三聚环保怎么看？这个公司争议很大，有专家认为是伟大公司，也有说是“骗子”。看业线非常不错，公司也很有进取心，关健目前估值似乎也不贵，也就20 多市盈率。对它或者它这样的公司，你能否说说怎么判断？是完全放弃还是不顾及争议，只...
迎疯退三丈（yftszfs）
前言：发现投资这个事儿，除了多看还是得多写，想明白和写明白还是有点儿区别的。很多模型、思考、逻辑还是得从经典中去提炼，所以准备给自己出个不大不小的作业，从本文开始，当是一个笔记，将按李杰的案例分析顺序，逐个重新分析一遍，一方面会站在案例的那个时间点上...
迎疯退三丈（yftszfs）
外面狗熊打架，我大A遭殃，这几天吭哧吭哧的砸出一个大坑。从逻辑上来说这是可逆的下跌，如果手持标的够硬的话，完全是不用回避的。这就是赌国运，国运不行，不仅是大A不行，所有都不行，根本就避无可避。
再说回来，因为这个大坑让我看到了很多机会，甚至不夸张...
$格林美(SZ002340)$ 便宜不便宜，不是看股价是不是个位数，而是看估值。现在的估值算便宜吗？
$九安医疗(SZ002432)$ 这个妖股两个多月，涨了快十倍。
这个时候要不要给它“捐款”，这个问题我放到最后再来回答。
首先搞清楚它涨十倍的原因
原因只有一个：11月5日，九安医疗在互动易上透露试剂盒获得美国FDA EUA授权。从此开启了它的上山之路。
我把这个称之为社会热点加持的...
迎疯退三丈（yftszfs）
起因
这篇文章有意思了，前两天我家老爷子，问我 $生益科技(SH600183)$ 怎么样？我说这个一两分钟我也分析不出个所以然来啊。
今天抽空看了一下公司，是个挺符合传统价投的标的，但究竟值不值得入手呢？看我下文分析
前言
在投资路上，很多人止于F9，看...
这个其实早就明牌的事儿了，市场早就知道它造假了，不然怎么窜稀了这么久。现在无非是盖个章。但是核心逻辑还是有区别的，没盖章前，至少屁股是干净纯洁的，市场可以认为造假，也可以认为是洗澡。至少对管理层是没有减分的，这样一来，长期来看，买股就是买管理层，现在管理层不干净了，想要洗白，...