不屈者

24年投资思路

有两样东西我视为宝贝，一个是如保罗所说我视基督为至宝，另外一个是巴芒的价值投资，当然基督高于属世的一切。
投资策略没有统一的标准，随着时和势变化，我们这个市场和他国的不一样，我们的公司也很难复制太平洋对岸的发展路径，但是价值投资这个根是不变的。
日本失去二十年的股市四个...

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最好有过去30年上网和终端电价的历史统计?这样就可以判断电价是否能跑赢通胀。

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除了传音，100%业务来自海外C端客群生意的上市公司大A有没有？

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$传音控股(SH688036)$ 传音2023年能做到超50亿的净利润是其他厂商没有想到的，怎么明明是非洲之王，突然就在中东、东南亚、中美洲枝繁叶茂了，归根结底，传音的定位是比较清晰，比吃全球长尾市场中低端群体的饭，传音提升渗透率的过程不会就此停止，也许有反复，但是穷人还是多数，能卖掉1.94亿台...

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回复@屁屁: 电价长期上涨是大概率的，不过不太可能有多大增长，去年长电上网平均电价还下降了一毛钱，长电的有息负债3100亿，即使按照500亿自由现金流估值，目前价格都是偏高的了，但是市场总是会极致演绎，长电也许还会上30，但是调整也快来了，不是用空间调整，就是用时间调整。//@屁屁:回复@持...

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回复@朱酒: 想买到最低，和想卖到最高一样，都是贪婪。买的价格低，是能力；买的价格最低，是运气。
价值投资，追求的是价值达到自己预期，不一定非要价值最大化。//@朱酒:回复@酒金岁月:想买到最低，和想卖到最高一样，都是贪婪。买的价格低，是能力；买的价格最低，是运气。
价值投资，...

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沙特阿美估值为什么高？因为储量是中海油的38倍！
中东石油巨头沙特阿美(Aramco)在探明储量方面继续位居全球之首，其储量是排名第二的埃克森美孚的约15倍 。2022年全球的石油和天然气储量约为1.56万亿油当量，其中沙特阿美约为2590亿桶油当量。沙特阿美的储量超过了排名居其后的六家国际能源...

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$小米集团-W(01810)$ $传音控股(SH688036)$
去年四季度开始，存储、屏的价格都有上涨，各家手机厂商大概是去年11月左右开始大量备货，比如一台2000元手机，物料BOM成本50%是1000元，其中:
存储占比大概20%左右，就是200元
屏占比15-20%，150-200元
芯片类占比25%，大概250元
...

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结合七月中旬开会的重要窗口，未来两周估计是变盘期，投资HARD时期要坚持住！

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传音和艾德是想计划加仓的两家公司，如果分别跌倒70/17，对应现价还有-10%左右的下跌空间，我都会再调仓加一点，单个最高仓位8%

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这算不算高端性价比，高端但不觉得贵

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$中国国贸(SH600007)$ 分红已经分别加仓招行/传音，看这架势还要新高啊！

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如果VIVO印度公司51%股权转让属实，除了VIVO之外，影响最大的的是小米/OPPO，这两家在印度出货量都是前三，传音出货量很少，可能反而受益。
印度政府会不会统一要求中国手机厂商做股权转让？应该不是，我估计上面也有VIVO自己的意愿，塔塔集团可能出了一个好价格。
$传音控股(SH688036)$

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回复@梁宏: 我从谷子地学到了投资银行的深度研究和成体系策略，我从梁大师看到了私募投资的超额表现，但学不到。//@梁宏:回复@ice_招行谷子地:说实话，只盯着银行，虽然是里面最好的一个。但是没看到更好更优秀更有壁垒有有成长性其他公司，本身思维就有些局限了 等于坐地画牢。画了银行这个牢。

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茅台年报这里面披露的比较详细，算下来直销渠道是430亿/吨，按照2124瓶/500ml,平均单瓶价格是2024元，其实这里拉高的包括年份酒、生肖酒和定制酒，灵魂拷问股价要是跌倒1000你会Alin吗？ 查看图片

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$传音控股(SH688036)$ 尼加拉瓜的传音售后服务站，当地朋友发给我的。

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$中国国贸(SH600007)$ 明天收市国贸分红就会到账，下周一加仓招行，股生息，息生股，股再生息，这就是所谓的生生不息。

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胖东来所践行的价值观，属于人文精神的本质来自对人的关怀，对客户的关怀成就服务，对员工的关怀成就价值，动线设计这种之前就是让客户多走路、绕弯路，达成对产品展架的曝光度，这种出发点就完全是来自商家视角，所以雷军总结的是超越预期的才是口碑。

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产品迭代层面的竞争过于激烈，没有明显的厚厚技术护城河，值得学习。

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回复@阿董大侠: 哈哈，股生息，息生股，生生不息！//@阿董大侠:回复@不屈者:赢麻了，子又生孙