这就是我最反感这个品牌的地方, 靠的是广大人民群众的信任,有人却喜欢利用这个信任干虚假宣传的事儿误导群众
我是投科技公司的,且是喜欢成长型科技公司的。 比亚迪目前,更像是一个消费品公司或者汽车公司。比亚迪目前的优势是20万元以下价位段,仰望是不赚钱拿来做营销的,整个的打法策略是非常的传统的,比亚迪未来的优势有且只有一个降本和规模。
有两个情况:
如果AI软件没完成对汽车的重要改造,行业维持老样子只是更换了更新的动力系统,和增加了一些智能配置的话,这个行业没有什么大的成长价值,最多一个新的大众嘛,而且你吃不了北美市场注定变不成丰田,空间很有限,大众现在还没比亚迪值钱,丰田也没多值钱。这个情况也是老王的判断,自己股东会说过。
如果AI能对汽车行业进行重要的改造,那比亚迪会面临非常大的从上往下的竞争。 因为别人有的0成本复制AI和软件的能力你没有, 你的产品不但没有别人的产品好,因为你要采购软件,可能降本都可能比不过别人。假设华为系出的全自动驾驶性能远高于比亚迪,价格跟比亚迪一样,你选哪个?
大概可以参考手机时代,中华酷联里面的中兴酷派联想,曾经出货量也非常的大,但是转到安卓以后,因为没跟上软件的研发,市场基本被小米拿完了,现在都没人记得还有这几个品牌了。
这个在汽车行业因为重资产能原因会难很多,但是不是不可能。特斯拉曾经给大家打过样,只要产品有代差,行业领头羊丰田在其面前不值一提。
为什么我认为比亚迪没什么机会完成AI改造:
1. 比亚迪现在路上没几辆在跑的能收集数据的车,这个领域的第一是特斯拉 第二是理想,第三才是华为。而特斯拉给大家引领的技术方向,就是跟chatgpt一样,端到端堆数据。
2. 赵长江之前有一次直播的时候,那个空调和其他的内容展示出的是比亚迪的核心文化——降本。我怀疑赵长江的收入不一定有其他厂高级的AI研发人员高。有了这样的文化和工资体系,就没办法养好内部的AI团队,给钱少了人不来,给钱多了其他团队要爆炸。
所以比亚迪在我看来是一个估值不低,天花板不高,还有可能输很大的bet,兴趣不大。
$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$
你理解错了,我对大嘴是最高的评价。大嘴一人之力挽救了车BU,问界的成功超过50%要归功于大嘴一个人,同样是华为,换王军来就要输得一塌糊涂。
这里的体系强,你们总喜欢把他包装成研发强,实际上完全是市场强渠道强,如果真是研发强,为啥其他界做出来的一样的技术底座的产品垃圾?为啥大嘴不推的车就完全卖不出去? 说明了大家觉得自己买的技术实在安慰自己,实际上技术不能对产品和营销产生效果,价值基本为0,参考小鹏
$赛力斯(SH601127)$
所以我根本不相信华为会撤换大嘴,任何有脑子的领导都不会干这种事儿。
大模型的多语言能力,在半日常半专业的领域,超过了几乎所有的没留过学的学英语专业的人,在偏专业的领域应该可以轻松吊打留学的甚至native speaker的非本专业。 感觉市场上的人对AI的威力还是过于低估了
至少在汽车业务上,最大的贡献一是国产芯片mate60,二是余大嘴的嘴, 智驾真有用,早就卖的好了。觉得是因为车好的人,判断力有问题,好车多的是,卖的好的没几款,这个车余大嘴不出来背书,销量估计就跟极石01差不多
既然是创过业的人,分析行业为什么不能基于行业的基本销量来分析,要强行把每年国内外高增速,销量不断攀高且断层领先的比亚迪忽视呢?这似乎不是一个客观的分析习惯。
我觉得你对华为的认知不到位,或者说内心有偏见,理想的失败就是华为的竞争,理想不可能既有销量又有利润,因为华为的组织竞争力,理想会一直很难受,包括其它新势力,不考虑华为这个竞争对手,分析来分析去都是错误,一直说问界缺点那缺点,没看到迭代效率和能力吗?
老周买极氪 009 光辉版倒也不是更高档。他自己说的比较清楚,他这种老板在意二排绝对空间,私密性,安全,包括一些会议场景等,极氪 009 定位很明确,就是解决他这种需求的。而理想所说的更颠这个配合空悬估计感知非常小
mega 的高端家用可能这个市场就很小,之前他们认为目标人群是私立学院的家长们,这个群体可能太小且比较保守$理想汽车-W(02015)$ $极氪(ZK)$
一点外行感想:雷总当年做小米是有行业革命者品牌光环的,在功能手机一两千元、苹果3-4刚发布、智能手机的黎明时代,小米推进了中国进入移动时代的进程,让智能手机进入寻常百姓家,在这一点唤一声雷布斯毫不为过。但是在新能源汽车行业,这个光环最早似乎是属于蔚来的,之后交给理想,但慢慢的似乎比亚迪和问界平分秋色(单纯个人路人视角),提起新、智,必提比亚迪问界,这种对行业革故鼎新的时代光环,对普通买车人的吸引力是巨大的。理想的品牌底色究竟是什么?这个问题越来越模糊了。
感谢分享,记录下个人观察。
1.目前为止,高端品牌依旧属于理想,我身边开百万以上燃油车的朋友选择的都是L9,高端小区新能源车型中理想占比8成以上。
2.车机交互系统,NVH等体验方面理想做的十分优秀,但很多消费者是不知道的,即使去亲自试驾,我想可能因为认知程度不同也无法感受到其它品牌与之的差距,如此,没有什么”肉眼可见”的优势。叠加今年mega舆论导向的影响力,小米su7的成功,可见做好产品虽是核心,但这是本份,是基础,而品牌塑造与营销是现阶段更应该重视的环节,也是理想的弱项。
李想之前专门提到他卖车的目的是为了拿到智驾的入场券,一直没想明白,这些以后行驶在路上的超级移动智能终端的商业价值是什么,有多大
(现金流行业领先,销量保持领先,产品的确很棒,变的是先前给市场的超强预期 )
好文!电竞兄对新汽车的跟踪和理解让人享受。
说一个我的视角,我周围的同事刚买车,或者在选车的不少,经过我的观察,整个新能源汽车行业几乎类比整个安卓手机行业。注意由于有限的差异化,目前车企没有苹果这种位置,无论特斯拉还是理想,都没有手机里苹果的位置。这导致大家最后选的车,完全是个人性格和信仰的反应。买问界的人和买华为手机的人是同一批,中华有为的热血是他们的核心。买小米和极氪的基本是女生或者家里老婆做主,对车的外形有偏爱。还有买比亚迪汉和唐的,纯粹的技术视角,相信王传福的质朴和故事,挂着都都是刀片电池、dmi。买特斯拉的人很难去认真了解其他车,他们心目中特斯拉的电池、电机、安全都是独一档的,也将是唯一实现完全自动驾驶的。
总的来说,新能源汽车的购买,非产品的部分可能比产品本身更重要,因为非产品部分的差异化比产品本身的差异化空间大得多。
理想是鸡贼遇到了鸡贼的祖宗华为,华为是典型的超级理工男兼有超级文艺女的打法,汽车界翻天覆地的变化必然滴。
王兴说的没有错,mega就是李想给自己造的车。李想对公司的使命定义是创造移动的家,创造幸福的家。李想眼里幸福的家就要上有老下有小、儿女双全,所以幸福的家一定需要开着大车全家一起去远游,即使纯电也要从大车做起。
然后就陷入了自我预言自我证明的循环。不考虑20万以下市场,因为那样设计的车给家带不来幸福。要5c超冲,因为要高速远行。要极致流线,这样才能保证高速续航。不考虑商务使用场景,这样才能让孩子老人最舒服。
每一点都在筛选客户,最终合意的用户群就所剩无几了。