scrat投资笔记 的讨论

你这不李斌的看法么？
兄弟 我多理想空蔚来的收益大概是 22年30% 23年90%，24年0%（对应如果持股蔚小理任何一家，大概是-45%）， 应该几乎跑赢了所有投这个行业的人。 事实证明至少我在这2年是对的，可以过2年再看看到底谁对谁错。

目前来看，汽车行业并没有发生根本性的改变，燃油车市场和新能源车的市场，并没有本质上的区别，等到L4以后，也许会发生变化，但是也不太可能变成像手机市场。
拿手机市场类比新能源车市场，是根本性的错误，属于刻舟求剑，谬之千里。
一部苹果手机上可以满足所有人的需求，无论你是权贵高门还是贩夫走卒，真正实现了科技平权。
汽车不是这样的，汽车市场在某些特征上，你可以说像服装市场，也不太会像手机市场。
举一个例子，我一个朋友是一个小企业主，从model x 换回了帕拉梅拉，因为开奔驰s出去不会被各种保安盘查，model x会被认为是y，那个已经成为白领买菜车了。他自己的公司有一辆奔驰商务车接待用户，还有一辆陆巡满足他去西北越野，他给他老丈人买了一辆理想L9，他给老婆买了蔚来et5t，他最近跟我说想买一辆像高尔夫那样的小车，去商场，医院停车方便，因为那些地方的机械车位都是限宽1900，现在的新能源车和高档燃油车都超过了这个宽度。
只要你去深入了了解了汽车市场，你就会发现，汽车需求是多元化的，卖的特别好的丰田mpv埃尔法只在东亚卖的好，这辆是中日的爆款，在欧美就没上市，在东亚卖的好的mpv，在中东是雇佣外劳开的车，在中东开mpv相当于中国的货拉拉司机。上汽mg4和标致2008这种小车，在国内几乎卖不动，但是在欧洲是销量爆款，常年霸榜。美国市场的福特f150长期是美国市场销量第一名，但是在其他地方基本也不怎么卖的动。即使在国内b级燃油车市场，广东人爱买凯美瑞和雅阁，北方人爱买帕萨特和迈腾。
有些人买车是因为这个车是爆款才买，有些人买车就是因为不想跟别人一样，专买冷门车，个人居住环境，家庭条件，审美和价值不一样，购车需求是不一样的。所以这也是马自达等品牌一直长期存活的原因。
汽车市场做多理想，做空蔚来小鹏，是没有认知到汽车市场的本质，过于一厢情愿的，相信汽车市场等同于互联网产品如微信和电子产品手机了，互联网产品和电子产品抢占先机的厂商可以让后面的厂商出清。但是汽车厂商从来就不是这样，过去百年一直就有至少二十家厂家都活的不错，甚至只要在一个小的区域市场活的不错，就可以长期存活下去。

蔚来最近的业绩复苏，本都还是在不降价的情况下，用baas和购置税补贴用户得来的。 市场甚至都不愿意给点估值，下次狂发好消息的时候要注意了，基本就是又要融资了

我觉得理想增程L789和燃油车时代的哈佛H6类似，但是李想的产品定义能力太好抄了，而长城当年的发动机和变速箱技术，反而吉利和比亚迪一直没赶上。所以哈佛能够差不多长达十年霸榜suv市场，理想产品定义带来的红利期太短了，抄起来容易多了。如果当年长城没靠哈佛H6干掉吉利奇瑞比亚迪，理想何德何能能干掉蔚来小鹏。长城顺风顺水的时候被称为车界华为，以组织能力强著称，但是换到新能源赛道，被曾经的手下败将比亚迪打的灰头土脸。
说回增程市场，华为和问界等其实配合还是不够好，毕竟华为还是想做技术底座供应商，不想直接做汽车，产品方面主要还是塞力斯等厂商在操盘，华为的资源也没有集中在问界，所以产品体验上到目前都赶不上理想增程，但是明年小米增程进来，那就不一样了，小米可以比问界抄的更好，再加上后发上的优势，请问理想怎么保持销量和毛利。因为增程市场增长比纯电快很多，虽然不至于亏损，但是也不至于有高毛利，理想一定会被打到微利的水平。
理想在纯电方面，我觉得很难比小鹏和蔚来做的更好，何小鹏在技术方面的天赋远胜于李想李斌，何小鹏能用远少于蔚来和理想的钱，做出了超过蔚来和理想的技术研发成果。李斌在商业布局的能力和设计上天赋也是李想赶不上的，他们三个，李想强在产品和战术，何小鹏强在技术，李斌强在设计和商业战略，我不觉得这三家会有任何一家倒下去，而且每一家都在取长补短，李想也在做充电桩，何小鹏也在上海搞了一个很大的造型设计中心，补上产品设计不好的问题，甚至我都觉得何小鹏也会出增程和换电的车型，并且我认为小鹏在海外市场会比理想和蔚来发展的更好，李斌也在抄李想在产品上定义上的东西，我相信下一代的蔚来产品，将在内饰空间和乘坐舒适性上完全赶上理想的产品，并在调性上比理想高，在保持设计和换电优势的情况下，与理想的产品相比将没有任何短板，甚至有超越。
我从来不认为理想这家企业的组织能力比小鹏和蔚来有绝对的优势，都属于中等偏上的水平，八十分和七十分，其实对于一家汽车企业来讲，不会是决定性的因素。理想所表现出的组织能力，更多是爆款带来的惯性，就跟当年长城一样。
至于说蔚来和小鹏的亏损，这点亏损根本不是问题，只要销量是增长的，就能带来现金流，可以在市场上融资，地方政府也愿意兜底。小鹏蔚来这样的车企，可是各地省市求而不得的企业，如果能花几百亿，甚至千亿能砸出这样的企业，各地省市都能笑醒。

中年电竞选手一直对自己喜欢的股票归于吹捧了，从而缺乏客观的认知，比如理想和网易。有点像是粉丝对偶像的那种崇拜。去年他一直吹理想技术和组织能力强，其实根本不是那么回事。

那天试驾，我坐副驾冲那009的屏幕喊了一声，结果不仅毫无反应，系统还死机了。旁边的试驾员一边开车一边拍打屏幕，我们都很尴尬。我在想，如果我是老板，干脆把那屏幕撤了吧，分散司机注意力不安全。于是，我又换到了老板椅上，打算自己玩玩头上那个屏幕，结果司机告诉我，那不是触屏的，但是遥控器没电了。。。。我的结论是，坐着是真舒服

这个策略实在是太牛了。看明白赢家难，看明白输家容易，利用不对称，构造策略，学到了

你说的有一定道理，这个也是一线从业者容易犯的错误。搞金融出身的人反而容易在这个问题上客观一些，但是硬币的两面就是，他们不一定赚得到pdd从30到现在150这个波段的钱

遥控器不是没电了，是蓝牙连接丢失了，009 通病，经常就动不了了[裂开]

华米ov四大寡头通吃了1000到10000价位的安卓产品线。未来的汽车寡头也会满足全产品线的需求，凭借规模优势压死小厂家。