仓又加错-刘成岗

仓又加错-刘成岗

大愚基金基金经理。程序员出身,20多年互联网从业经验,参加/负责过各种类型的互联网业务,曾任小米投资部投资总监,主要看AI、互联网、芯片赛道,2020年成立大愚基金。

仓又加错-刘成岗的私募基金
总收益 0.12%
大愚基金
主理人:仓又加错-刘成岗
仓又加错-刘成岗回复的提问

今天再来回看这个视频,苹果目前每股收益是5.67,与您在视频中使用的华尔街一致预期有较大出入。您在视频中无论是DCF还是PE,得出的结果都是苹果110元高估了,然而今天苹果股价已然达到150、160元。更加难以置信的是,这50%涨幅完完全全由基本面推动,PE似乎没变。我的想...

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雷总给我讲过一个他自己的失败投资经历:投了某公司后,他去公司拜访老板,一进办公室一看,心说“完了,老板的心思不在公司了”。强调调研的重要性。

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对吗?

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回复@果咕: 是的。
在谈到拼多多的假货问题时,有朋友查了诉讼官司发现法院判的全是商家的问题,法律上是这样的,但是经营一个平台,口碑、美誉度、用户心智,不只是法律上没有责任就足够了。
盗版书,我前几天发了一篇文章网页链接 说【问问自己,你朋友...

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回复@闪闪星: 对,没有人工客服。//@闪闪星:回复@仓又加错-刘成岗:微信购物是体验最差的,我买鲜花绿植遇到严重货不对板,要维权,怎么都通不过,没人理睬,没有人工客服。还是得老老实实在淘宝拼多多和京东买

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微信上买东西就怕遇上无赖商家,买了双鞋不合适,退货,以各种理由推脱,提交了6次退货申请才通过。商家跟你耍无赖,好像一点办法都没有。

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回复@希尓瑞斯: 差不多是这个判断//@希尓瑞斯:回复@余生的江湖:23Q4同时也是三个业务同频处于比较困难的周期,现在看新业务最先让市场看到改善的迹象,外卖最终无论是Q4业绩还是24Q1指引都稳住投资者的预期了,到店业务在公司指引上似乎印证了触底,结合外部抖音的组织调整,竞争烈度的故事演绎到...

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如果你对自己的判断有信心,不用管市场怎么想。

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回复@不明真相的群众: 其实很“国家”挺有关系的,因为美国那边符合他所说的“越老越菜”的企业家也遍地都是,只是他只看简中互联网不知道罢了,于是就”自以为是”地得出了这么一个结论。//@不明真相的群众:回复@自以为是的群众:这个问题跟“国家”没有什么关系,别什么都往“国家”上扯。

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回复@美秀正敏: 别着急,别偷懒,再多花5分钟,把我后来关于此事的帖子都看完再评论。另外,一两次的发言对了错了有所谓吗?影响炒股搞钱吗?贝叶斯了解一下。
要不这样吧,您就当我说的全是错的好了。您厉害,您的全对。//@美秀正敏:回复@仓又加错-刘成岗:3年过去事实证明你所谓的嗅到了非常...

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回复@理逍遥: 还是我们一起玩好,互相肆意嘲讽。。。//@理逍遥:回复@不明真相的群众:我不喜欢打高尔夫球有个主要原因就是这个:每次打完球,不管球打的怎么样,后面的人肯定会说“好球”,弄得很不好意思……

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回复@不知道鸭: 哈哈哈//@不知道鸭:回复@仓又加错-刘成岗:我发现我真的是太大意了… 查看图片

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回复@不知道鸭: 根据“吃啥补啥”的理论,以后最佳补品就是GPU了,尤以“黑威尔”为其中之上品。//@不知道鸭:回复@还能咋办鸭:调理GPU,debug大语言模型指日可待(一点感觉,不一定对

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回复@再保守一点: 北京国资委好像名声在外。。。还是优先搞央企吧。//@再保守一点:回复@仓又加错-刘成岗:北京国资委的除外。。。

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回复@不明真相的群众: 我说的是论证的方法论,用个体代替统计,用孤例代替普遍,无视统计数据,典型的大卫化,有损你在我心中的光辉形象。
比如你前面论证用的方法:
1、政府补贴。政府补贴是普遍现象吗?能补贴到80%的农民在城里买房吗?
2、亲戚帮衬。个例可能是有的,但是,人均可...

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回复@管我财: 今年我跟几个朋友聊过一种投资逻辑:现金流稳定、目前分红比例低的国企,因为国资委开始考核ROE和市值管理了,关系到一把手的乌纱帽,未来提高分红比例可期,可能是不错的投资方向。//@管我财:$四川成渝高速公路(00107)$ 派息比率大幅增加,這些國企行為值得鼓勵,不錯![玫瑰][玫瑰]...

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回复@不明真相的群众: 已知:
1、据七次人口普查数据,我国居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%。
2、我国平均家庭规模2.6人。
3、方总说农村家庭规模大一些。方总举例说明【老齐的家庭,应该包括他自己(老齐),他的父亲(老老齐),他的儿子(齐子)。他的妻子不幸去世了,他的...

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回复@不明真相的群众: 真受不了你这么大卫化,有损在我心中光辉的形象。
你说农村80%的在城里买了房,这这个结论是不是一个统计学口径的数据?(先不论这个数据是否成立),既然是统计学口径的数据,那就不要举个体什么老齐家为例来讨论。
如果人人都有“齐子打工所得,以及齐女可能的资助...

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回复@大刚008: 收入差不多,利润会高于收入增速//@大刚008:回复@仓又加错-刘成岗:感觉是10%左右吧,因为游戏不增长,主要增长靠是视频号、广告和企业服务

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回复@大王叫我来巡山吖: 且不说你们村不能代表全国,就说你们村80%的家庭都有学龄儿童这数据就不对。//@大王叫我来巡山吖:回复@仓又加错-刘成岗:我们村还真是有80%以上的农户在县镇买了房,孩子要读书。(湖北农村)

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回复@不明真相的群众: 嗯,我国城镇70%的住房自有率,农村反而有80%的在城里买了房;20%分位人均可支配收入只有5000元,买得起几十万的房。//@不明真相的群众:回复@不明真相的群众:可能也有助于帮@仓又加错-刘成岗 老师了解一下内地省份农村的情况。