回复@鹦鹉八哥: 【仓老师下午好打扰啦，公司从整体合规层面考虑，拟规划取消美元基金在雪球APP上的展示，取消展示后主要带来以下变化。
1，存量客户若在雪球App上有关联的订单，可以继续在个人页面查看持仓和净值表现，直到赎回。
2，投资顾问的个人主页，不再关联展示其主理的美元私募基...
仓又加错-刘成岗
大愚基金基金经理。程序员出身，20多年互联网从业经验，参加/负责过各种类型的互联网业务，曾任小米投资部投资总监，主要看AI、互联网、芯片赛道，2020年成立大愚基金。
- 关注:379
- 粉丝:185379
- 自选:181
- 组合:24
仓又加错-刘成岗回复的提问
@仓又加错-刘成岗[¥5.99] 今天再来回看这个视频，苹果目前每股收益是5.67，与您在视频中使用的华尔街一致预期有较大出入。您在视频中无论是DCF还是PE，得出的结果都是苹果110元高估了，然而今天苹果股价已然达到150、160元。更加难以置信的是，这50%涨幅完完全全由基本面推动，PE似乎没变。我的想...
他的全部讨论
回复@莉莉安78: 我在新一个回贴里说了，我从来不认为TT对Meta构成竞争，也不认为抖音对腾讯构成竞争。
如果，你们还没有认知到网络效应的强大力量，就想想，雪球把产品做得这么差，为什么，你们还成天泡在这里，在雪球聊投资，跟在微博、微信公众号聊投资，核心的区别是什么？//@莉莉安78:回复...
回复@希尓瑞斯: 这么三类倒是非常准确，我自己反而没有思考总结过，说明你比我善于思考善于总结方法论。
我的出发点可能更多是跟小扎合伙做生意，我知道这是一个能赚很久也能赚很多的生意（关注第一类）。90元时卖出的人错在认识不到这一点。
我也有预期过程是波折的、业绩是波动的，这也...
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
不展示是雪球的问题回复@希尓瑞斯: 想听我的总结吗？其实我认为股价540的meta和股价90的meta，没有一点点变化，老吴说的竞争格局、效率、收入、费用，过去发生在meta身上的不都是企业经营的正常抖动吗？
竞争格局，90的时候，Instgram的数据就已经向好了，有网络效应在，没啥好操心的。你说Meta干了啥特别的事？...
回复@麦麸泡泡糖: 这种呢，得看下案件卷宗才能发表有意义的评论，你看我就不对此发表评论。//@麦麸泡泡糖:回复@老韭菜做梦想自由:如果用“驿站”是不正当地利用他人市场成果，违反了诚实信用原则和商业道德，那用“百亿补贴”是不是构成不正当竞争？前者改了定语，后者完全一样
回复@神笔小新: 喜欢这样的市场这样的交易对手吗？//@神笔小新:回复@曼巴投资:一个市场无效的典型范例 股价从360-》90-〉510 -〉410 然而fb真正的变化只是从reality lab开支减小了一点。只能说市场太naive，或者是少数机构在操盘
回复@Eclipse-X: 同意//@Eclipse-X:回复@奇点那瞬间:是啊，我们在公司里总拿特斯拉开涮，但有次就提到如果世界上多几个马斯克，未来很可能会更好。
回复@一只柿子: 不知道啊，现在AI的应用，除了内容推荐、广告系统之外，只有Copilot稍具规模，还不好判断。//@一只柿子:回复@仓又加错-刘成岗:仓老师，您觉得AI会不会类似于云，后面还是由现有的巨头占据最大的市场份额？
这个问题你了解一下排第一的出口到哪里了就有答案了
暴跌后心里踏实吗？
AI目前最见效的落地场景就是：内容推荐、广告。别家还靠梦想支撑AGI的时候，meta已经用大模型大赚特赚了，接下来增加的这点资本开支完全在可接受的范围内。
盖茨的爱股？
转
回复@仓又加错-刘成岗: 这是一个很有意思的现象：
现实生活中，一个能力出众的人在他的能力圈里做生意，用类似的说辞拉亲戚朋友入股，亲戚朋友大概是拒绝的。
而网上一个远在美国的马斯克牛斯克这么说，前述那些“亲戚朋友”就信了。
我称这个现象叫远香近臭，不知道心理学上有没有原...
回复@舟宿夜江: 这种帖子没啥好讨论的，说得好听点“活在象牙塔里”，说得不好听点“幼稚”，现实中做生意不是这样的。//@舟宿夜江:回复@陈达美股投资:不管马斯克说什么，投资者要是坚持不见兔子不撒鹰，没有业绩就不做投资，或许会少吃亏。但，毕竟美股牛市，都怕FOMO，不说这些了。
【 “在我们从这些新产品中获得大量收入之前”，这些支出必须“有意义地增长”。】小扎就是头铁，我喜欢。
回复@老韭菜做梦想自由: 转，支持，希望咱们也好好学习下//@老韭菜做梦想自由:回复@晚点LatePost:转，支持，希望咱们也好好学习下