仓又加错-刘成岗

仓又加错-刘成岗

大愚基金基金经理。程序员出身,20多年互联网从业经验,参加/负责过各种类型的互联网业务,曾任小米投资部投资总监,主要看AI、互联网、芯片赛道,2020年成立大愚基金。

仓又加错-刘成岗的私募基金
总收益 0.12%
大愚基金
主理人:仓又加错-刘成岗
仓又加错-刘成岗回复的提问

今天再来回看这个视频,苹果目前每股收益是5.67,与您在视频中使用的华尔街一致预期有较大出入。您在视频中无论是DCF还是PE,得出的结果都是苹果110元高估了,然而今天苹果股价已然达到150、160元。更加难以置信的是,这50%涨幅完完全全由基本面推动,PE似乎没变。我的想...

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如果你对自己的判断有信心,不用管市场怎么想。

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回复@不明真相的群众: 其实很“国家”挺有关系的,因为美国那边符合他所说的“越老越菜”的企业家也遍地都是,只是他只看简中互联网不知道罢了,于是就”自以为是”地得出了这么一个结论。//@不明真相的群众:回复@自以为是的群众:这个问题跟“国家”没有什么关系,别什么都往“国家”上扯。

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回复@美秀正敏: 别着急,别偷懒,再多花5分钟,把我后来关于此事的帖子都看完再评论。另外,一两次的发言对了错了有所谓吗?影响炒股搞钱吗?贝叶斯了解一下。
要不这样吧,您就当我说的全是错的好了。您厉害,您的全对。//@美秀正敏:回复@仓又加错-刘成岗:3年过去事实证明你所谓的嗅到了非常...

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回复@理逍遥: 还是我们一起玩好,互相肆意嘲讽。。。//@理逍遥:回复@不明真相的群众:我不喜欢打高尔夫球有个主要原因就是这个:每次打完球,不管球打的怎么样,后面的人肯定会说“好球”,弄得很不好意思……

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回复@不知道鸭: 哈哈哈//@不知道鸭:回复@仓又加错-刘成岗:我发现我真的是太大意了… 查看图片

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回复@不知道鸭: 根据“吃啥补啥”的理论,以后最佳补品就是GPU了,尤以“黑威尔”为其中之上品。//@不知道鸭:回复@还能咋办鸭:调理GPU,debug大语言模型指日可待(一点感觉,不一定对

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回复@再保守一点: 北京国资委好像名声在外。。。还是优先搞央企吧。//@再保守一点:回复@仓又加错-刘成岗:北京国资委的除外。。。

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回复@不明真相的群众: 我说的是论证的方法论,用个体代替统计,用孤例代替普遍,无视统计数据,典型的大卫化,有损你在我心中的光辉形象。
比如你前面论证用的方法:
1、政府补贴。政府补贴是普遍现象吗?能补贴到80%的农民在城里买房吗?
2、亲戚帮衬。个例可能是有的,但是,人均可...

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回复@管我财: 今年我跟几个朋友聊过一种投资逻辑:现金流稳定、目前分红比例低的国企,因为国资委开始考核ROE和市值管理了,关系到一把手的乌纱帽,未来提高分红比例可期,可能是不错的投资方向。//@管我财:$四川成渝高速公路(00107)$ 派息比率大幅增加,這些國企行為值得鼓勵,不錯![玫瑰][玫瑰]...

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回复@不明真相的群众: 已知:
1、据七次人口普查数据,我国居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%。
2、我国平均家庭规模2.6人。
3、方总说农村家庭规模大一些。方总举例说明【老齐的家庭,应该包括他自己(老齐),他的父亲(老老齐),他的儿子(齐子)。他的妻子不幸去世了,他的...

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回复@不明真相的群众: 真受不了你这么大卫化,有损在我心中光辉的形象。
你说农村80%的在城里买了房,这这个结论是不是一个统计学口径的数据?(先不论这个数据是否成立),既然是统计学口径的数据,那就不要举个体什么老齐家为例来讨论。
如果人人都有“齐子打工所得,以及齐女可能的资助...

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回复@大刚008: 收入差不多,利润会高于收入增速//@大刚008:回复@仓又加错-刘成岗:感觉是10%左右吧,因为游戏不增长,主要增长靠是视频号、广告和企业服务

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回复@大王叫我来巡山吖: 且不说你们村不能代表全国,就说你们村80%的家庭都有学龄儿童这数据就不对。//@大王叫我来巡山吖:回复@仓又加错-刘成岗:我们村还真是有80%以上的农户在县镇买了房,孩子要读书。(湖北农村)

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回复@不明真相的群众: 嗯,我国城镇70%的住房自有率,农村反而有80%的在城里买了房;20%分位人均可支配收入只有5000元,买得起几十万的房。//@不明真相的群众:回复@不明真相的群众:可能也有助于帮@仓又加错-刘成岗 老师了解一下内地省份农村的情况。

胡喷一则公司治理结构

今天在一则评论里说阿里今天的问题主要是马云的问题,展开说说。一家之言,不一定对。
当我听到逍遥子还在位时手下的总裁跑去跟其他合伙人效忠这个事情时,先是惊讶,很快就想明白怎么回事了。
这是马云设计的合伙人制度必然的结果。
这是典型的公司治理结构问题。
马云设计的这套...

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主要是损耗,因为水果会烂

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回复@老韭菜做梦想自由: 对,标个重点,苹果也是这么发期权的,当年苹果10PE不到的时候也没少发期权。//@老韭菜做梦想自由:回复@舟宿夜江:中美互联网都是这样的,中国还是学的美国,否则一家互联网企业上市的造福神化哪里来呢?其实就当工资好了,谷歌、meta他们一年那么多回购一样在持续性的缩减...

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回复@老韭菜做梦想自由: 张勇还当着CEO呢手下总裁纷纷找其他合伙人表忠心,这活早就没法干好了。问题还是出在马老师身上。//@老韭菜做梦想自由:回复@舟宿夜江:今天把不是都推导张勇身上,感觉也不对,那些线下商场投资等应该都是马云主导的

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我拍个脑袋,腾讯未来三年扣非净利润有15%+的年化增长,扣非净利润的定义:(毛利润-三费)*(1-过去三年平均税率),即扣除投资、利息等非主营业务收入,并平抑税的波动。

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回复@鹦鹉八哥: 同意//@鹦鹉八哥:回复@仓又加错-刘成岗:我觉得美团优选和共享单车也是烂生意,刘总同意否?