PCB行业高景气周期来了,下游的稼动率大幅提升将很快传导到上游铲子股,PCB最大的耗材就是钻针,Ai和车载对PCB板子的厚度和密度都有全新升级,对耗材钻针也提出了更高的技术要求和更大的消耗量,鼎泰高科作为TTM和胜宏科技的一供,是英伟达板子所需钻针的最大供应商,也是全球钻针龙头,同时还是果...
已知:阳光储能的液冷系统一半以上都由同飞股份供应!
求证:同飞股份下半年业绩会爆单吗?
同飞液冷跟随大船出海吃肉
$英维克(SZ002837)$ $德业股份(SH605117)$ $...
PCB行业高景气周期来了,下游的稼动率大幅提升将很快传导到上游铲子股,PCB最大的耗材就是钻针,Ai和车载对PCB板子的厚度和密度都有全新升级,对耗材钻针也提出了更高的技术要求和更大的消耗量,鼎泰高科作为TTM和胜宏科技的一供,是英伟达板子所需钻针的最大供应商,也是全球钻针龙头,同时还是果...
同飞股份二季度营收很重要,营收环比必须要50%以上才能证明它还在快速成长!利润嘛,一旦单季度营收达到6亿这个规模效应临界值,利润率会显著提升,利润就自然来了。
回复@弘邦投资: 同飞股份一季度这个也是我担心的点,一季度营收同比没增长不应该,看二季度验证吧,如果二季度营收能做到20%增长,那就有理由相信它后面会越来越好。
成长股在扩产期,最核心观察指标就是营收!否则那么多扩产不白扩了么?营收规模上去了,三费摊薄了,净利率自然就会上去,到...
半导体制造环节对温控设备的精度要求高达±0.1℃以上,国产能做的只有两个标的【京仪装备】和【同飞股份】;光刻机温控精度要求更是高达±0.02℃以上,国产能做的只有【同飞股份】。半导体温控这个细分市场也有百亿规模,竞争格局好,值得翔老师研究一下的。
☎今天半导体光刻机大涨,算力国产化,消息面大基金三期和半导体国产替代取得一些重大进展,新质生产力国策指导下,科技才是全村唯一的希望,会反复迎来机游共振。
半导体国产化核心标的:
一、EDA软件:
概伦电子、华大九天、广立微。
二、CPU/GPU和AI 芯 片:<...
回复@Benjiaminloa: 工业温控设备是半标品,不同客户的设计方案需要做小部分改动,因为是方案定制化,所以一旦进入,客户就很少更换温控供应商。//@Benjiaminloa:回复@股者远虑:你好,看了你分析的同飞股份,很专业,逻辑也很清晰,有一个点,想跟你探讨一下,同飞股份是卖设备的,是一锤子买卖吗...
回复@奔跑的L先生: 工业温控设备占比整个设备市场的价值量约为5%,千亿级别市场是肯定有的,核心技术门槛在于温控精度和稳定性:做到±0.1℃精度的国产只有同飞股份和京仪装备这两家;做到±0.02℃精度的国产就只有同飞一家;做到温度分辨率0.001℃的国产也只有同飞这根独苗苗。
北方华创可是...
回复@你敢下重注吗: 该公司目前软件显示的动态PE是254倍,高估还是低估?2017年北方华创的利润大约只有1亿左右,当时市值100亿,高估还是低估?等到我看懂它的市值已经2400亿了……//@你敢下重注吗:回复@股者远虑:如果这家公司真有你说的这么好,那么它的估值就应该是最高的,而不是最低的。有没有...
营收:分为两个阶段
① 2013-2017年: 营收从10亿到22亿,扩张初期,四年翻一倍。
② 2017-2023年: 营收从22亿到220亿,开启规模效应,六年翻十倍!
毛利率:
2017-2023年没有大变动,围绕39%上下3个点波动,竞争格局很稳定。
净利率:很明显分为两个阶段
① 2013-20...
一、大风口:
①光刻机温控国产唯一公司!
ASML光刻机对温控分辨率的要求高达0.001℃,目前国产能做到的就只有同飞股份这根 独苗苗 了。
②半导体温控唯二标的!
半导体温控对精度的要求很高,±0.1℃以上, 国产就两个公司能做:同飞股份和京仪装备。 京仪装备刚上市估值高达...
被沃森生物骗傻了?
别害人了,紫天科技这公司造假已经是铁的事实,退市就在眼前。
做个调研:
HBN这个化妆品牌最近抖音很火,有人用过吗?好用吗?卖得怎么样?
$珀莱雅(SH603605)$ $贝泰妮(SZ300957)$ $爱美客(SZ300896)$
爱之深恨之切,比亚迪做高端还是缺乏基因,腾势的问题不是车的问题,而是人的问题,n7改款不行,Z9注定也不会行,用不了多久D9也会不行。如何用人唯贤去高端破局,这是老王必须立即马上直面要解决的问题。如果一直在20万以下的低端车价格战卷得越久,对比亚迪品牌形象越不利。
海洋、王朝、腾...
我刚刚调整了一下雪球组合【价值成长】的仓位。看好Ai中能出业绩的液冷分支,今年的液冷就是去年的光模块,美股维谛技术一年十倍很流畅,迟早会传导到A股的,调入液冷:白马看英维克,弹性看同飞股份,美股对标维谛技术。
$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $万丰奥威(SZ002085)$