半导体制造环节对温控设备的精度要求高达±0.1℃以上，国产能做的只有两个标的【京仪装备】和【同飞股份】；光刻机温控精度要求更是高达±0.02℃以上，国产能做的只有【同飞股份】。半导体温控这个细分市场也有百亿规模，竞争格局好，值得翔老师研究一下的。
股者远虑
股无远虑必有近忧。多琢磨行业轮动，少在个股谈恋爱。
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他的全部讨论
![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
☎今天半导体光刻机大涨，算力国产化，消息面大基金三期和半导体国产替代取得一些重大进展，新质生产力国策指导下，科技才是全村唯一的希望，会反复迎来机游共振。![[太阳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
半导体国产化核心标的：
一、EDA软件：
概伦电子、华大九天、广立微。
二、CPU/GPU和AI 芯 片：<...
回复@Benjiaminloa: 工业温控设备是半标品，不同客户的设计方案需要做小部分改动，因为是方案定制化，所以一旦进入，客户就很少更换温控供应商。//@Benjiaminloa:回复@股者远虑:你好，看了你分析的同飞股份，很专业，逻辑也很清晰，有一个点，想跟你探讨一下，同飞股份是卖设备的，是一锤子买卖吗...
回复@奔跑的L先生: 工业温控设备占比整个设备市场的价值量约为5%，千亿级别市场是肯定有的，核心技术门槛在于温控精度和稳定性：做到±0.1℃精度的国产只有同飞股份和京仪装备这两家；做到±0.02℃精度的国产就只有同飞一家；做到温度分辨率0.001℃的国产也只有同飞这根独苗苗。
北方华创可是...
回复@你敢下重注吗: 该公司目前软件显示的动态PE是254倍，高估还是低估？2017年北方华创的利润大约只有1亿左右，当时市值100亿，高估还是低估？等到我看懂它的市值已经2400亿了……//@你敢下重注吗:回复@股者远虑:如果这家公司真有你说的这么好，那么它的估值就应该是最高的，而不是最低的。有没有...
营收：分为两个阶段
① 2013-2017年： 营收从10亿到22亿，扩张初期，四年翻一倍。
② 2017-2023年： 营收从22亿到220亿，开启规模效应，六年翻十倍！
毛利率：
2017-2023年没有大变动，围绕39%上下3个点波动，竞争格局很稳定。
净利率：很明显分为两个阶段
① 2013-20...
一、大风口：
①光刻机温控国产唯一公司！
ASML光刻机对温控分辨率的要求高达0.001℃，目前国产能做到的就只有同飞股份这根 独苗苗 了。
②半导体温控唯二标的！
半导体温控对精度的要求很高，±0.1℃以上， 国产就两个公司能做：同飞股份和京仪装备。 京仪装备刚上市估值高达...
![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
被沃森生物骗傻了？
别害人了，紫天科技这公司造假已经是铁的事实，退市就在眼前。
做个调研：
HBN这个化妆品牌最近抖音很火，有人用过吗？好用吗？卖得怎么样？
$珀莱雅(SH603605)$ $贝泰妮(SZ300957)$ $爱美客(SZ300896)$
爱之深恨之切，比亚迪做高端还是缺乏基因，腾势的问题不是车的问题，而是人的问题，n7改款不行，Z9注定也不会行，用不了多久D9也会不行。如何用人唯贤去高端破局，这是老王必须立即马上直面要解决的问题。如果一直在20万以下的低端车价格战卷得越久，对比亚迪品牌形象越不利。
海洋、王朝、腾...
我刚刚调整了一下雪球组合【价值成长】的仓位。看好Ai中能出业绩的液冷分支，今年的液冷就是去年的光模块，美股维谛技术一年十倍很流畅，迟早会传导到A股的，调入液冷：白马看英维克，弹性看同飞股份，美股对标维谛技术。
$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $万丰奥威(SZ002085)$
把同飞液冷归纳总结得很全面很客观，胜过目前看到的所有卖方研报。 $寒武纪-U(SH688256)$ $英维克(SZ002837)$ $维谛技术(VRT)$
理是这么个理，同飞股份公司也是个战略和落地能力都很强的公司，但股价走出来恐怕还需要很长时间。
一季报考卷都打分完毕了，5月方向在哪里？：科技，尤其是Ai科技，能有点业绩成长甚佳，如果还能有些分红那就完美了。
$科大讯飞(SZ002230)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $英维克(SZ002837)$
一季报后，更新一下六氟磷酸锂的行业现状：
多氟多：微利，
天赐材料：微利，停产检修，
老三天际股份：血亏，
原来的老四延安必康：亏到退市了，
PPT扩产王永太科技：直接熄火不干了还不敢说![[裂开]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_74_broken.png?v=1 "[裂开]"){kind=small}
深圳新星等阿猫阿狗：就没赚过，继续血亏！
……dfd老李头说：快哉...