大盘红利抱团终将散，科特估低位呼之欲出！

☎今天半导体光刻机大涨，算力国产化，消息面大基金三期和半导体国产替代取得一些重大进展，新质生产力国策指导下，科技才是全村唯一的希望，会反复迎来机游共振。

半导体国产化核心标的：

一、EDA软件：

概伦电子、华大九天、广立微。

二、CPU/GPU和AI芯片：

寒武纪、海光信息、龙芯中科。

三、设备：

① 光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股）。

② 光刻机温控（温度分辨率±0.001℃、精度要求±0.02℃以上）：同飞股份，国产唯一，已供货上海微电子。

③ 半导体制造温控（精度要求±0.1℃以上）：同飞股份、京仪装备，国产唯二。

④ 刻蚀机：中微公司、北方华创。

⑤ 薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技。

⑥原子层沉积设备：拓荆科技。

⑦化学机械抛光设备：华海清科。

⑧清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微。

⑨ 涂胶显影设备：芯源微。

四、材料。

（1）硅片：沪硅产业、神工股份、立昂微。

（2）电子特气：华特气体、雅克科技、昊华科技、多氟多。

（3）抛光垫：鼎龙股份。

（4）抛光液：安集科技。

（5）光刻胶：晶瑞电材、南大光电、彤程新材、上海新阳、容大感光、华懋科技等。

（6）湿电子化学品：多氟多、江化微。

（7）溅射靶材：江丰电子、阿石创。

五、晶圆代工：

中芯国际、华虹半导体。

$工业富联(SH601138)$ $贵州茅台(SH600519)$ $北方华创(SZ002371)$