概念爱好者

【风口系列】以旧换新带动销量提升，家电排产量同比增超15%，产业深度解析（附股）

前言：多地发布以旧换新方案，家电行业5月排产量同比增超15%，有乡亲希望我能梳理下，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是不同...

【前瞻系列】电网变革，IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展，柔电技术赛道深度解析（附股）

前言：中信证券研报指出，IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。直流电网可以平抑新能源波动，海风、海外柔直建设刚刚拉开序幕。伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。本篇介绍柔性直流输电技术。<...

【杂谈系列】一个大麻烦，越涨越闹心

5月12日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
今天是周末，我们来谈一个严肃的问题。
从2月5日的2635涨到5月10日的3163，沪指的最大涨幅已经接近20%，这是市场公认...

【前瞻系列】国产大飞机进入批量生产与交付阶段，产业链迈入发展黄金期，4大赛道受多方关注（附股）

前言：有报道说，日前，南方航空业绩说明会上，公司董秘陈威华表示，南航董事会已审议通过100架C919购买议案，根据与商飞沟通结果，预计8月引进第一架飞机。有机构指出，国产大飞机进入批量生产与交付阶段，有望从1到100迈入发展黄金期。本篇聚焦国产大飞机。
特别说明：
有看官对我各种系...

【杂谈系列】一个没涨一个没跌，下周太玄了！

5月10日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
本周最后一个交易日，说几个细节。
第一个，市场没跌，个股没涨
你看这事整的，按理说，现在处于群情激奋的时刻...

【前瞻系列】2025年人形机器人将步入量产元年,行业长期增长空间有望打开,行业再梳理（附股）

前言：据媒体报道，国产仿生机器人目前已开始量产。据悉，热传视频来自大连金石滩的EX机器人，2023年8月曾亮相北京的世界机器人大会，是大会唯一参展的仿生人形机器人企业。有乡亲希望我能梳理下相关赛道，安排!
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回...

【杂谈系列】指数新高竟是陷阱，这类股太坑！

5月9日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
今天又是开心快乐的一天。
盘面上多个指数出现「阳包阴」这样的强势信号，尤其是沪深300指数，不仅阳包阴，更是重回年...

【前瞻系列】新型储能项目加快落地，部分地区实现五倍增长，新型储能赛道再梳理（附股）

前言：有媒体报道，今年部分地区的新型储能项目备案数量同比增长超5倍，未来储能装机规模有望实现高速增长，有乡亲希望我能梳理下新型储能赛道，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：...

讨论

说下航运板块，我看有观点认为是美国油运股业绩改善，其实我觉得连美国油运都是收到短期因素影响。
马士基5月6日表示：第二季度远东至北欧和地中海市场的行业整体运力损失约为15-20%。
红海目前的局面，关键还是看犹太人的选择，连法老都快要翻脸了……
但是这种事情，很多时候说翻转...

【杂谈系列】接下来，是勇敢者的游戏！

5月8日日报
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今天市场调整，在加上港股那边已经萎靡了好几天，市场关于未来行情的变化产生了激烈讨论。
今天老概来一把「见微知著...

【风口系列】合成生物概念继续扩散，加成细胞免疫治疗好有望解决两大难题，细胞免疫治疗赛道初探（附股）

前言：今天细胞免疫治疗概念突然爆发，有乡亲希望我能梳理下相关赛道，安排！
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萌...

讨论

说下合成生物和生物制造。
生物制造本质上是一种全新的“造物”技术，简单说就是对生物的再造，生物本身具有可降解、可再生的特征，所以最早是在碳中和领域中提及的比较多。
而合成生物则是生物制造的一种技术，主要是通过改变基因来改造生物，实现生物的多样性。
这轮合成生物的上涨...

【前瞻系列】2024年“数据要素×”大赛即将启动，数据要素赛道有望出现顶级应用，产业链再梳理（附股）

前言：据国家数据局6日消息，由国家数据局会同有关部门举办的2024年“数据要素×”大赛将于近期正式启动，这是国内首个聚焦数据要素开发应用的全国性大赛。旨在通过遴选出一批应用成效显著、创新性强、引领效应好的数据要素开发利用解决方案，带动相关技术产业发展。有乡亲希望我能梳理下相关的赛...

讨论

再来说下合成生物的情况，其实4月26日的时候已经和大家分享过了。
合成生物，之所以被市场追捧。深层次逻辑是三个（并非简单的产业链传导）。
合成生物，和可以通过合成生物技术，就可以把藻类改造成类似石油、煤炭一样的能源。这种想象空间是巨大的。
生物，是不能缺少氮和磷的，而这...

【前瞻系列】商业航天迎来奇点时刻，万亿产业有望提速发展，产业链初探（附股）

前言：从2023年经济工作会议提及商业航天到2024年被写进政府工作报告，商业航天又迎来新的机遇。尤其是随着新质生产力收到各界的重视，作为新质生产力典型代表的商业航天愈发受到重视，业内认为中国开启了“商业航天开启2.0时代”。本篇聚焦商业航天赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列...

【杂谈系列】踏空外资疯狂抢筹，牛市来了？

5月6日日报
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五月第一个交易日，值得说的还真不少，具体来说，有三点特别值得说
第一点，券商高开低走
作为牛市骑手，也是牛市...

【前瞻系列】杭州率先启动智能汽车全城开跑，汽车智能网联装备有望加速布局，产业链再梳理（附股）

前言：5月1日，《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》正式施行，杭州将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，实现全市建成区全覆盖，服务人口超1000万。有乡亲希望我能梳理下汽车智能网联赛道的相关内容，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得...

【前瞻系列】重症医疗建设迎来重磅指引，建设速度或将大幅提升，受益赛道初探（附股）

前言：八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，有乡亲希望我能梳理下相关机会，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回...

讨论

巴菲特谈苹果。
甭管怎么说，一季度伯克希尔加快了减持苹果的速度。截至2024年3月31日，其持有苹果的价值从1743亿美元降至1354亿美元。
记得巴菲特过去两年疯狂减仓比亚迪，但途中对比亚迪照样赞不绝口。
再远一点，老巴2007年减持中石油的时候，也是说中石油是一家好公司，我本想买更...