概念爱好者

【杂谈系列】三把飞刀太扎心，大A受屈了！

5月31日日报
尾盘再次跳水，加上7000亿的成交，A股已经被吐槽的不行，但老概我仔细梳理下，觉得今天大A蒙受了三大不白之冤！接下来就和大家好好说说。
第一冤：尾盘跳水
今天是明晟调整成分股的日子，结果就是中国神华、迈瑞医疗、华侨城A、东鹏饮料、固德威、江特电机等多股尾盘集合...

风口系列】新能源汽车制造大省发力，人形机器人赛道再获重磅投资，产业链深度解析（附股）

前言：5月29日，安徽省工信厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）。意见稿提到，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机；到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关...

【前瞻系列】商业航天再获重磅投资，上海全力发展，商业航天赛道再梳理（附股）

前言：上海提出在集成电路、航空航天等重点领域推动创新产品应用，提高创新设备投资规模占比5个百分点，上海在集成电路领域的优势很明显，在航天领域最新的投资重点就是商业航天，同时也是四大新质生产力之一，上海又会如何布局呢？本篇聚焦商业航天赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列...

【杂谈系列】3100真要不保？三点是关键！

5月30日日报
毋庸置疑，连续的调整，大家有些坐不住了，所以今天讨论行情会跌倒哪里的特别多。
人在江湖走，咱也不免俗，今天就从行情开始说起。
一直以来，我都坚信，下跌对不同的人是不同的感受。
对于那些手里拿着子弹的朋友，下跌就像是解放军，送来的是实实在在的致富机会；<...

【前瞻系列】新一轮节能降碳方案出台，虚拟电厂成为重点发展方向，关键赛道智能电表有望率先受益（附股）

前言：《2024—2025年节能降碳行动方案》印发，其中提到，大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品，所以本篇聚焦智能电表赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实...

【前瞻系列】AI1竞赛推高HBM需求，或连续三年翻倍增长，国内企业有望分享上游材料及设备赛道红利（附股）

前言：财联社5月30日电，存储芯片概念拉升，西测测试20CM涨停，万润科技、上海贝岭、华海诚科、佰维存储等快速跟涨。消息面上，高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

【杂谈系列】比亚迪放大招，这次真能成？

今天市场中关于7000亿成交量的讨论非常多，有说更拉胯的，也有说算是放缓了下跌趋势的。这就是我们这类文章的通病，说到底，很多时候就是一家之言，是小马过河，每个人的尺度不一样，如同穿衣，冷暖自知。所以我一直说，如果我的文章能给诸位打开下视角，就算是有价值了。接下来，言归正传。
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【前瞻系列】AI手机出货量大幅提高，苹果等多厂商宣布入局，AI手机产业链深度解析（附股）

前言：最新数据显示，苹果、三星、小米纷纷入局，AI手机未来出货比例或激增至54%，有乡亲希望我能梳理下AI手机赛道，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我...

【风口系列】微软新品为AIPC定调，国际投行看好行业需求释放，AIPC产业链再梳理（附股）

前言：今日盘中，AIPC概念光大同创、福蓉科技涨停，中石科技、思泉新材、亿道信息、春秋电子等快速跟涨，有乡亲希望我能梳理下AI PC相关赛道，安排！
特别说明：
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对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌...

讨论

说下固态电池吧。
都说是小作文，但目前看恐怕不是小作文，有中国日报做背书，实际也很正常，我们在这个领域内已经有了一定的优势，现在一定要把优势扩大化。
固态电池和传统电池的区别在于不使用有机电解液和塑料类高分子隔膜，电池负极未来可以用锂金属替代石墨和硅作为原材料，所以是材...

【前瞻系列】电力需求飙升+能源转型，全球核电迎来重启浪潮，三大细分赛道梳理（附股）

前言：据报道，日本东北电力公司27日宣布，为重启而推进作业的女川核电站2号机组的安全对策工程已经完工。目前计划9月前后重启。目前全球核电迎来重启浪潮，有乡亲希望我能梳理下相关赛道，安排！
特别说明：
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对...

【风口系列】用电高峰将至+下游新增需求+电力改革起步，虚拟电厂或成关键环节，产业链再梳理附股）

前言：电力产业链反复活跃，虚拟电厂方向领涨，郴电国际、新中港3连板，大烨智能、电科院20CM涨停，众智科技涨超15%，三晖电气、能辉科技、吉电股份、九洲集团等跟涨。有乡亲希望我来说下虚拟电厂赛道，安排！
特别说明：
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【杂谈系列】 都说是重磅利好，我却慌了！

市场反弹，有小伙伴觉得我判断准确，也有小伙伴觉得就是运气好，其实我对此并不在乎，重要的是，大家每天抽出个三五分钟时间看老概叨叨，没有觉得亏，我就已经很开心了，说到今天的市场，也是有不少值得关注的点，接下来我逐一介绍。
第一点：半导体
今天市场中最靓的仔，毫无疑问是关于半...

【风口系列】超过30个省市区跟进，汽车以旧换新政策按下“快进键”，汽车拆解产业再梳理（附股）

前言：据财联社报道，在商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》30天后，已有超过30个省市区出台了相应政策。本篇聚焦汽车拆解业务。
特别说明：
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【前瞻系列】半导体领域再迎重磅支持，国产光刻胶有望率先突围，产业链再梳理（附股）

前言：财联社5月27日电，光刻胶板块异动拉升，容大感光大涨超10%，扬帆新材、彤程新材、南大光电、强力新材、晶瑞电材等快速跟涨。消息面上，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿人民币。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。...

【前瞻系列】AI算力能耗迎结构性激增，数据中心基础设施关键设备液冷服务器需求激增，产业链再梳理（附股）

前言：有机构认为，作为数据中心基础设施投资重要组成部分，由于AI算力能耗将迎来结构性激增，液冷服务器的需求有所增加，有乡亲希望我能梳理下，安排下！
特别说明：
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【杂谈系列】 又一个被闷杀！

5月25日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
虽然是周末，却是有大消息公布，史上最严减持新规要来了。
这次有二个看点，
一是，绕道减持不允许。想当年贝莱...

【前瞻系列】英伟达新品再提新技术，PCB 行业迎新增量，行业深度解读（附股）

前言：今年AI的发展似乎迎来了一个新高度，对于AI产业链的各产业来说，也迎来了发展机遇，今天聊聊PCB行业。本篇主要从供需情况的角度来聊聊，在《PCB系列二》中再补充其他内容。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
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【杂谈系列】连续暴击，A股还能守得住吗？

5月24日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
原本以为是「夏季攻势」，没想到变成了「夏季镇魂曲」，A村人人都把丧字写在脸上。
对于今天的行情，大家说的最多的...

【前瞻系列】跨境电商海外仓建设获重磅指引，跨境物流产业或驶入高速发展期，产业链深度解析（附股）

前言：有报道称《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》审议通过，有乡亲希望我能梳理下相关的机会，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系...