概念爱好者

【前瞻系列】2024年“数据要素×”大赛即将启动，数据要素赛道有望出现顶级应用，产业链再梳理（附股）

前言：据国家数据局6日消息，由国家数据局会同有关部门举办的2024年“数据要素×”大赛将于近期正式启动，这是国内首个聚焦数据要素开发应用的全国性大赛。旨在通过遴选出一批应用成效显著、创新性强、引领效应好的数据要素开发利用解决方案，带动相关技术产业发展。有乡亲希望我能梳理下相关的赛...

讨论

再来说下合成生物的情况，其实4月26日的时候已经和大家分享过了。
合成生物，之所以被市场追捧。深层次逻辑是三个（并非简单的产业链传导）。
合成生物，和可以通过合成生物技术，就可以把藻类改造成类似石油、煤炭一样的能源。这种想象空间是巨大的。
生物，是不能缺少氮和磷的，而这...

【前瞻系列】商业航天迎来奇点时刻，万亿产业有望提速发展，产业链初探（附股）

前言：从2023年经济工作会议提及商业航天到2024年被写进政府工作报告，商业航天又迎来新的机遇。尤其是随着新质生产力收到各界的重视，作为新质生产力典型代表的商业航天愈发受到重视，业内认为中国开启了“商业航天开启2.0时代”。本篇聚焦商业航天赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列...

【杂谈系列】踏空外资疯狂抢筹，牛市来了？

5月6日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
五月第一个交易日，值得说的还真不少，具体来说，有三点特别值得说
第一点，券商高开低走
作为牛市骑手，也是牛市...

【前瞻系列】杭州率先启动智能汽车全城开跑，汽车智能网联装备有望加速布局，产业链再梳理（附股）

前言：5月1日，《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》正式施行，杭州将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，实现全市建成区全覆盖，服务人口超1000万。有乡亲希望我能梳理下汽车智能网联赛道的相关内容，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得...

【前瞻系列】重症医疗建设迎来重磅指引，建设速度或将大幅提升，受益赛道初探（附股）

前言：八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，有乡亲希望我能梳理下相关机会，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回...

讨论

巴菲特谈苹果。
甭管怎么说，一季度伯克希尔加快了减持苹果的速度。截至2024年3月31日，其持有苹果的价值从1743亿美元降至1354亿美元。
记得巴菲特过去两年疯狂减仓比亚迪，但途中对比亚迪照样赞不绝口。
再远一点，老巴2007年减持中石油的时候，也是说中石油是一家好公司，我本想买更...

【杂谈系列】狗急跳墙了，大A会有意外？

5月5日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
昨晚上的无数人的朝圣之旅，被浇了一盆冷水，巴菲特明确表示不投资中国市场。
无论外界如何评价其立场，我相信，作...

【前瞻系列】行业复苏势头明显，玻尿酸之外三新品争夺市场份额，医美赛道再梳理（附股）

前言：有报道称，在多种因素催化下，一季度医美行情得到一定程度恢复，而上市企业中，无论是中游医美机构或上游生产商，今年以来的业绩都得到了稳步提升，有乡亲希望我能梳理下，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题...

讨论

说下当下市场的三国演义。
中、美、日都是大的经济体。并且也是世界三大泡沫所在地，中房、美股、日债，哪个出问题对全球经济都有明显影响。
适逢康波周期下行阶段。中、美、日实际就是在「抢被子」游戏。哪家的资金流动性宽裕，哪家就能软着陆。
老美：凭借其制霸的金融力量，制造美...

【杂谈】机构仓位大曝光，五月风向要变？

5月4日日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
假期内最值得关注的三件事，港股表现，美联储议息和美国非农数据，结果竟然是全都利好A股！
这不免让人遐想A股的未来...

【前瞻系列】国产面板厂商份额提升，上游偏光片产业国产替代提速，产业链初探（附股）

前言：在需求端复苏和供给缩减的共同作用下，面板价格趋于稳定，3 月 TV 面板价格全面上涨趋势有望持续。偏光片作为面板核心材料，行业规模大、技术壁垒高，日韩厂商占据主要份额，国产替代尚在初级阶段，增长空间广阔，所以本篇聚焦偏光片赛道。
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，...

【前瞻系列】AI开支进一步扩大，硅光赛道显著受益，产业链再梳理（附股）

前言：有消息称，日前北美四大云厂商（微软、谷歌、Meta、亚马逊）均已表态，将上调全年资本开支，且全部指向AI。有乡亲希望我能梳理下相关收益赛道，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分...

【杂谈系列】港股赢麻了，下一个是大A？

5.3日报
另外，提示下，目前公开的内容都是能大声说的，我知道你们还想听小声说的，小声说的，你们懂得，就是私圈发布的内容，也可以通过我的置顶文章找到路径。
又是错过一个亿的一天，当然这是玩笑话。
也看得出当下港股市场的强劲势头，这不，5月3日，香港恒生指数上涨1.48%录得九...

【前瞻系列】苹果公司财报超预期，提振相关概念，新款摄像头赛道或最为受益（附股）

前言：受益苹果季度业绩超预期，今日在港股上市的苹果概念股早盘一度集体走高，其中舜宇光学科技一度涨超6%，有乡亲希望我能梳理下相关赛道，安排！
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌...

讨论

美联储在5月的议息会议后宣布，保持利率不变，但将放慢“缩表”的速度：从6月开始，美联储将把美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元，抵押贷款支持证券减持速度维持在每月350亿美元不变。
美联储的做法看似矛盾，实则却有着基础，因为放缓缩表是开始降息的前提，这是因为美联储缩表遵循的...

【前瞻系列】五月市场偏好+大规模设备更新，工业软件有望迎来新一轮增长，产业链再梳理（附股）

前言：Wind数据显示，近10年板块五月上涨的次数来看，生物科技、软件、软饮料均高达7次，加上近期工业软件又有指导性文件出台，所以本篇聚焦工业软件赛道、
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别...

【前瞻系列】电力赛道受瞩目，引发大幅加仓，智能化设备更新或是关键（附股）

前言：数据显示，4月份，北向资金增持电力设备行业超10亿，显然这和近期大规模设备更新有直接关系
特别说明：
有看官对我各种系列觉得好奇，想问问我是如何分类的。这里统一回复下：
对于任何的题材实际都要经历四个阶段，分别是：萌芽、成长、爆发和衰退。我不同的系列实际对应的就是...

讨论

昨天星巴克爆了一个大雷，股价在美股盘前一度大跌近14%，原因是数据显示，星巴克一季度的营业收入为85.6亿美元，同比下降2%，不及市场预期的91.3亿美元；净利润为7.72亿美元，同比下降14.96%。更重要的是，华尔街的观点是。“该公司和投资者面临的问题是，这些挑战是关于品牌、相关性和竞争力的暂...