刍狗悟道

小鹏汽车2024Q1业绩会纪要

$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$
介绍
24Q1总营收为65.5亿元，同比增长62.3% ，环比下滑49.8%；2024Q1总交付量为21,821辆，同比增长19.7%；24Q1汽车毛利率12.9%，同比提升11.2%，环比提升6.7%；现金储备达414亿元。
小鹏汽车在智能电动汽车平台EEA电子电器架构和智能驾驶等技术...

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速腾涨和财报关系不大吧。

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【豪威科技OV50H今年产能已售罄】华尔街见闻从供应链独家获悉，豪威科技OV50H旗舰传感器自2023年四季度以来为国内大部分智能手机商用于高端旗舰主摄。“目前OV50H今年产能已被预定一空，豪威正满产赶工，以期满足市场需求。”供应链人士告诉华尔街见闻。
$韦尔股份(SH603501)$

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【中银电子】华为P70发布在即，CIS成为最大收益板块
根据历史经验，华为通常在每年3/4月召开春季发布会，并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城，并在4月发布会后正式发售。
影像功能将会是P70重点升级...

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海力士IR电话会关键信息
1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议；HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认)；
2) HBM3e可能超过HBM3的产量，在2024年下半年实现交叉；
3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本，以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本；HBM3e...

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Groq（谷歌TPU团队原班人马），基于自研芯片推出推理加速方案。每秒接近500tokens。我们的AI芯片都在干嘛 [苦涩]

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当前A股股权质押跌破警戒线数据

2023 AI行情复盘

指数走势及总结
ChatGPT指数
AI算力指数
春节期间ChatGPT 3.5出圈，节后开启2023年上半年的AI行情，持续至6月底，下半年有零星炒作，大概可分如下几个阶段：
1. 春季后到2月中：
节后市场以主题驱动为主，由游资带动高标股激活市场对ChatGPT板块的关注。
这一阶段走势较...

东方甄选 2024财年中报交流纪要

核心要点
1.2024H1利润同比有所下滑，主要系市场推广投入和股权薪酬激励影响，经调整利润环比增长。 2.公司未来的发展重点在发力自营产品，继续迭代自有APP，协同和激励好主播团队。 3.自营产品方面，现在200多SKU，希望下一个自然年底（24年底）可以达到400个，未来向着1000个的目标努力。公...

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海外机构预测明年#美联储降息# ：

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今年还有多款折叠屏采用的CPI内屏，明年Q1～Q2，普遍应用国产UTG玻璃
#UTG#

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#VR行业#
苹果明年预期销售几十万台，Meta预期销量下调为600-700万台，Pico今年销量不足百万台。
另外，散热会成为产品设计的一个重要制约因素。

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汽车如果面向年轻与运动，目标人群就决定了售价与销量的天花板。
#汽车#

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1. 证券投资关⼼的不是基本⾯的变化，⽽是⼈们对未来基本⾯预期的变化；
2. 当盈利预测与实际业绩不⼀致，后者更⾼时，股价上涨，是因为⼈们的内⼼对未来的预期进⾏上调导致的，⽽不是因为当年的盈利预测与实际业绩的差额；
3. 卖股票的时间点不是公司的基本⾯变化符合预期，⽽是众⼈的预...

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郭明錤：台积电Q3 2023法说意味着近期部分AI股票或将持续承受压力
1. 台积电提到，观察到在PC市场有早期的需求稳定迹象。
2. 然而，市场原本对PC产业复苏的预期更为乐观。市场原本对PC产业的预期是1H23见底 → 2Q23–3Q23库存回补 → 3Q23–4Q23开始看到需求恢复成长。
3. AI供应链...

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隆基绿能交流纪要20230905:
1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。
2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单...

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机器人底层技术：运动控制+视觉算法+语言模型。在B端应用的阶段，最重要的是运动控制算法，视觉算法和语言模型都相对比较成熟。
智能汽车：痛点在视觉算法，要不断解决CORNER CASE问题(较大成本解决小概率事件)。

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Q：L2+改到L3难度以及周期是多少？
A：
难度取决于之前的方案，如果之前用6摄、纯视觉，加上毫米波雷达、做的是后融合，日后升级L3需要做前融合，基本上就是整体重新开发，大概要两年左右时间。
如果之前在L2+的时候就做的前融合，雷达之前就做了点云，而且是做的视觉融合、BEV，后期L...

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虽然大家对通用大语言模型的聊天机器人期待很高，但他并不是唯一的大模型服务方式，也不一定是满足行业场景需求的最优解。网络信息可能会存在错误、谣言与偏见，且许多专业知识和行业数据积累不足，导致模型的行业针对性与精准度不够；但在很多场景中，用户对于企业所提供的专业服务的要求很高，容...

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