刚哥能不能说说当时买建设机械的具体逻辑有那些
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精彩评论

要研究研究04-11 20:13

塔吊的寿命有十几年,本身带来的资产风险是非常大的。塔吊周期性非常强,建设周期过了,资产减值很厉害。美国现在整个国家的塔吊不超过1000台。中国塔吊现在40几万台,因为中国本身处于建筑发展期,而且偏向高层建筑。但是中国的高层建筑需求在十几年内不会明显下滑吗?我认为肯定会的。那么这两年大量扩张的庞源租赁的资产寿命肯定是远远大于这个周期,到了后面减值风险是必定的。

要研究研究04-11 20:06

装配式建筑直接驱动力是由各地的政策拉动。劳动力本身是一个慢过渡的指标,不会造成建筑的制式突变,不是直接原因。各地政府对于装配式建筑的发展政策,包括建立一系列产业园,提升整个产业链的配套,设计渗透率目标,才是装配式建筑渗透的根本原因。

FS服装展会04-11 11:18

很喜欢刚哥的文章,跟了几年,今年眼看回本了,疫情一下又亏得更多了。刚哥有推荐的长票吗?拿一拿,求回本啊!

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青衣纳兰05-01 23:29

美国每年销售的新房只有50-60万套,大部分是独立住宅,其中需要用塔吊的高层建筑的新房大概只有10万套, 差不多是中国的 1/170.  所以,美国的塔吊远远少于中国是可以理解的。 毕竟,美国的城镇化基本完成了。

青衣纳兰05-01 23:12

大城市供不应求,就会有溢出效应, 2线,3线也都会保持稳定,这些是装配式建筑的主力,至于4,5线,本来也不是庞源的主要战场。  另外, 降息周期下,房地产很难下跌。

青衣纳兰05-01 23:10

就算是40%顶天,对于庞源来说,也可以支撑很多年了,我们也不可能预测7,8年之后的东西,不是吗!

青衣纳兰05-01 23:08

保有量不用增长,庞源的占有率才3,4个点,由于背靠大型国企,融资方便, 可以享受集中度提高的逻辑,这一点和养猪股一样,总量不需要增长,但是份额从散户到规模企业就可以提供成长的机会。  这一点没有疑问吧?

要研究研究05-01 22:38

我没有必要为了黑而黑,讨论就讨论,不要针对动机来攻击