AD0079

讨论

//@PaulWu:单论投资，这两个曲线背后的差距也是巨大的，如果考虑各阶段的管理规模，那更是丑陋的，几百万美金下做的曲线前半段，几百亿美金做的后半段。 查看图片

讨论

//@泡沫艺术家:回复@扶苏1989: 对于行业周期而言，地产是现金流量表，地产上下游是利润表，银行才是资产负债表。
地产走的模式是高周转，10个缸只有6个盖子的模式。所以当行业景气度下降，需求跟不上时，资金链就会出问题，就是现金流断了。
这就如同一家公司，尤其是周期行业公司，当从景...

讨论

回复@托马斯罗西基: 中字头有一部分是浑水摸鱼涨的没错，但不影响结论，后面会修复的。第一波就是某些苍蝇在垃圾股里玩多了所以现在无脑逃进中特估，他们哪有时间和能力选股//@托马斯罗西基:回复@泡沫艺术家:没道理的，中国交建的基本面肯定是不行的。

讨论

$紫金矿业(SH601899)$ 继神煤$中国神华(SH601088)$之后又一神股，就叫神金好了

讨论

//@回本路漫漫其修:食物、能源、药品？

讨论

$拼多多(PDD)$ 在解决“仅退款”之前都不值得看

讨论

欧美都在做了，像华明装备/海兴电力这些出海的电网设备走得很好

讨论

$华明装备(SZ002270)$ 华明现在其实也是跟ai了吧…交流说的海外变压器需求紧张应该也是源自ai基建？

讨论

稍微先进一点的项目组用copilot都用很久了，节约无数脑细胞//@谢令姜:难以想象海外各种copilot如火如荼，国内居然还在争论这玩意有没有提高生产力

讨论

$苹果(AAPL)$ 已经是一个吃着老本找不到可观增长点的公司。MR没带来多大惊喜，造车砍了去追AI的尾气。AI可没有那么好吃品牌溢价。上一个让人惊喜的发布已经是M1/M2芯片。

讨论

转发

讨论

一个老问题，现在也还有不少人理解不了//@不明真相的群众:分红是对投资者的承诺。发债是公司算账觉得合算。

讨论

说实在生成式模型主要是大力出奇迹的“大力”成本还没到瓶颈，这几年可以顺风顺水把它的优势区间快速吃下。等达到平衡点以后就变成比，到底是生成式的资源消耗成本下降快，还是学术界研究新模型让ai更容易理解物理规律的速度快了。
在稳定廉价的可控核聚变出来之前，吃资源扩张的这条路长远来...

讨论

有趣，光模块股东看到的是利润陡增，而不是下游成本陡增。不知道有没有人能估算出下游的利润平衡点在哪，这些开支未来最终都需要用户买单，大力出奇迹的生成式模型路会走到哪一步呢？可以确定的是，生成式模型不理解物理世界，它不通向AGI//@闷得而蜜:AI算力之光模块，最大的预期差是大部分还在线...

讨论

是这样的，微盘里面也有一些价值股，就是太难找了

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $阿齐齐中线波段(ZH3125794)$ ，当前净值1.8539。

讨论

$宁德时代(SZ300750)$ 宁子尽力了，这都带不动大艾

讨论

所以增量哪来的，土老板卖房来的？

讨论

$高能环境(SH603588)$ 副总买了2000多万还跌那么多，外资跑得太猛了。昨天外资疯狂出逃的票下午几乎同一时间开始崩