从多个维度记录下几个酒企未来可能出现的情况,数据主要来自2010年后。
预期行业进入三年左右调整,以2027年为限,预计贵州茅台,洋河,古井贡酒b股将带来正收益。
留存2027年底回来复盘参考。
1. 贵州茅台
历史下降周期年数 0
下降比例 0
销售费用率占比变化 3%-6%,逐年...
脚下行大道 心中存远方 知行合一
从多个维度记录下几个酒企未来可能出现的情况,数据主要来自2010年后。
预期行业进入三年左右调整,以2027年为限,预计贵州茅台,洋河,古井贡酒b股将带来正收益。
留存2027年底回来复盘参考。
1. 贵州茅台
历史下降周期年数 0
下降比例 0
销售费用率占比变化 3%-6%,逐年...
吵吵了几年,原来才发现消费升级后,高端酒过剩了
公司这么说吗?
回复@徐大宝李二狗: q4传奇合作收入0.79亿,合作成本0.32亿,说明毛利就是60%左右。只能寄希望于上量+一线临床后推广费用降低,提升净利率。
毛估一下,carvykti50亿收入的时候(2027年左右),传奇分得收入25亿,毛利15亿,当期管理和销售费用5亿还是10亿,对净利润影响很大,分别对应10亿利...
先打赏再互相按摩
产能提升是个缓慢过程,吉利德7年才达到8000剂,强生如果2025年达到7000剂,已经非常牛逼了。
所以最关键的产能放量是2025年而不是2024年,多一点耐心。
另外,一季度环比没增长,强生解释了有订单延迟于合同因素。
更重要的一点,四线病人被各种摧残后,...
$金斯瑞生物科技(01548)$ 跌疯了!
空方做空双动力引擎,生物法案加商业化放量不及预期。
对比一下cart全球第一神药yescarta,2023销售额15亿美金,但刚批准的2018前三年分别覆盖了700/1200/1500人,前5年覆盖了1万人。
carvykti前10月288人,去年1000人,今年目标2200人,明年7000人...
回复@徐大宝李二狗: 传奇cart目前毛利率是50%左右,制备复杂,毛利低于一般生物和化学药。给诺和生产是否影响毛利需要观察,特别是如果达到年产上万剂之后的成本能否降低。
本质上cart还是个性化的制备方法,不同于单抗化药标准配方。需要引入大规模自动化,不然感觉一单单搞成本很难降低。//@...
$爱立信(ERIC)$ 一季度超预期,后面每个季度都能超预期不?
$传奇生物(LEGN)$ 1.57亿美元一季度销售,环比继续无增长,这钱还要不要赚了,产能这么墨迹
$金斯瑞生物科技(01548)$
$金斯瑞生物科技(01548)$ 12-14区间买够了,等未来几年业绩变现驱动了。
回复@ZZQ_Alex: cart的确牛,传奇拉了一大帮做生物的要吃饭,可能这个拖了后腿。//@ZZQ_Alex:回复@传奇生物:$金斯瑞生物科技(01548)$ 从末线推到二线,国货之光,人类之幸。不管是什么资金在里面,再不涨也说不过去了吧!空方没必要钻牛角尖吧?!希望引领港股生物医药赶快回暖。
$万科企业(02202)$ 万科2023年品牌价值760亿,现在港股市值500亿,品牌价值还算不算数
要干到一线替代达雷木不容易
当前价每年1000亿,还够南非大兄弟减5-6年,真要想彻底抛光的话,实际至少得留个5%-10%吧