船頭尺

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今年会有很多“万亿”坑，中特估盖不住的。

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$中国燃气(00384)$
中燃就像过去几年“结不出利润”的某些开发商，业绩一直让投资者失望，搞得大家很焦虑，“总在自问”到底了”“该反弹了”。问题是，未来几年我们能看到多大的利润高度，pricein后跟同业有没有优势。
基本面上看，中燃最大的优势是拥有跟华润差不多的居民销售气量，如...

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$中国燃气(00384)$
1、去年对城燃应收减值4.73亿，气代煤减值2.1亿，合计6.85亿，历史看，拨备收回的比较低，22年0.4亿、23年0.3亿；
2、去年气代煤应收回款27亿，还剩28亿；750万户气代煤，目前接气点火450万；
3、去年借贷成本4.83%，预计未来会有个下降；
4、到3.30顺价比例55...

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大家有兴趣可以翻出中燃22/23、23/24interim的业绩指引比比，反正最近给的指引基本“不靠谱”，为了准备下午的业绩会，昨晚我特意把中期的业绩会又听了一遍，下午看看管理层怎么“巧舌如簧”$中国燃气(00384)$

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$美的置业(03990)$ 这是第几家了？

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$中国燃气(00384)$ 看来，大家预期都不高

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回复@孤鹰广雁: 周末白鸡冻了？//@孤鹰广雁:看来，国资才是周末加班的主力，管理层更是老手，如果这个不出，明天正股还是很危险，现在好了，$山鹰转债(SH110047)$ 回到100元左右问题不大了，正股面退几乎不会发生了，叠加行业走出低谷，600567有重上2元的可能性。

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要不昨天咋能跌的肉疼

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下午听了两场保险的交流会，普遍反应Q2投资蛮好

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$中国平安(SH601318)$ 今年太狗了……

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$洋河股份(SZ002304)$
洋河现在都能用“清算”估一下纸了，账面净现金220亿，另外55亿股权投资不清楚什么资产，扣除前者还剩千亿左右市值，看往年利润，基本在50-100波动，如果能维持在70以上，就A股的估值，我觉得收益还能接受，即使利润下端在A股市场也不能算差，然鹅，跟港股的渣渣还是没...

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$山鹰国际(SH600567)$
国内包装纸龙头，今年比去年好过，但是债务压顶，跟晨鸣一样……周一搞点

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今天跌的肉疼，还是货🐔好，天天新高

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$中国金茂(00817)$ 一年多没动了，今天补一个多点

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回复@船頭尺: 这也映射出现在化工行业多难，没几个细分领域是赚钱的，只能榨尽原料端//@船頭尺:回复@在海角:万华和新浦都在转变原料，这至少给未来C2价格蒙上阴影，即使没有C3产能上的那么crazy

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万华和新浦都在转变原料，这至少给未来C2价格蒙上阴影，即使没有C3产能上的那么crazy

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$洋河股份(SZ002304)$ 非流里面那笔55亿的股权投资具体什么?

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$恒生指数(HKHSI)$ 发生啥了？

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今年比去年好很多，无论浆价对于纸，还是木片之对自产浆产能。这里也请教一个问题，理文在西南搞了些竹浆产能，这种一般对应什么产品，成本优势如何？$理文造纸(02314)$

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万华有11条VLEC的订单，首批3艘已经交付了1艘，目前正在休斯顿河口等待装货。这个市场会不会变？未来还真不好说，有点担心未来乙烷会重复过去丙烷的路径——中国买家把原料买高。$万华化学(SH600309)$ $卫星化学(SZ002648)$

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回复@船頭尺: 这一点可能会像过去发生“原油”身上的一样，早先独立炼厂追在几桶油后面要“指标油”，后来双权放开，炼厂依托几桶油的贸易公司进口原油，到现在炼厂能自己找资源了，这些贸易公司又反过来召大的独立炼厂要业务，服务上门。
未来燃气的门槛还是下游客户资源，就像银行，（民用气...